AIC Limitee

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05 mai 2008 15h54 HE

AIC annonce cinq nouveaux portefeuilles en partenariat avec des gestionnaires experts en style valeur

BURLINGTON, ONTARIO--(Marketwire - 5 mai 2008) - AIC Limitée a annoncé aujourd'hui le lancement de cinq nouveaux portefeuilles Leader de valeur, qui sont expressément conçus pour que les investisseurs au Canada aient un accès exclusif à quelques-uns des gestionnaires de style valeurs les plus réputés et expérimentés en Amérique du Nord, avec une exposition à des catégories d'actifs spécialisées, comme le secteur immobilier international et les infrastructures mondiales. Pour aider les conseillers financiers à répondre encore mieux aux besoins des investisseurs, les nouveaux portefeuilles Leader de valeur se distinguent par un processus discipliné et une gouvernance indépendante, et ils comportent plusieurs caractéristiques additionnelles, comme le rééquilibrage trimestriel, des critères rigoureux de gouvernance, des parts de catégorie T visant des distributions de 4 % à 7 %, des parts de catégorie G offrant une structure de frais étagés pour les placements plus importants, des parts de catégorie F et des relevés présentant des renseignements détaillés. Les divers mandats des portefeuilles Leader de valeur permettent l'ajustement au degré d'acceptation des risques de chaque investisseur.

" AIC est fidèle aux principes du style de placement valeur depuis plus de 20 ans ", a déclaré Jonathan Wellum, chef de la direction et chef des placements d'AIC Limitée. " Ces dernières années, AIC s'est activement efforcée de rassembler quelques-uns des meilleurs gestionnaires de style valeur au monde, comme Third Avenue Management, Ariel Investments, Loomis Sayles et Brookfield Redding. Chacune de ces sociétés partage la même philosophie d'investissement de style valeur, chacune possède une vaste expérience et toutes ont une feuille de route impressionnante ainsi qu'une expertise spécialisée. Nous leur avons donc confié des rôles de premier plan dans plusieurs fonds novateurs et exclusifs qui se concentrent dans des secteurs comme l'immobilier international et les infrastructures mondiales. Dans le marché actuel, la demande de produits pour comptes intégrés augmente constamment et les cinq nouveaux portefeuilles Leader de valeur constituent une solution idéale qui bénéficie de l'expertise de quelques-uns des meilleurs gestionnaires de style valeur et propose aux investisseurs de participer à des catégories d'actifs qui apportent une nouvelle dimension de diversification tout en réduisant le risque global des portefeuilles. Les portefeuilles Leader de valeur sont gérés par et pour des investisseurs de style valeur. "

Lors de l'élaboration des nouveaux portefeuilles Leader de valeur, la société Highview Financial Group, d'Oakville (Ontario), un spécialiste des programmes d'actifs gérés, a fourni son expertise et ses idées à titre de tierce partie indépendante. De ce fait, chacun des portefeuilles Leader de valeur a été conçu pour répondre aux exigences des investisseurs aux chapitres de l'horizon de placement dans le temps, de l'acceptation des risques et des objectifs financiers de croissance ou de revenus. Deloitte Touche s.r.l., un leader mondial de la fiscalité, de la vérification comptable et des services de consultation, a également été appelée à fournir une vérification spécifique des procédures utilisées dans l'élaboration des portefeuilles Leader de valeur.

" Les divers portefeuilles Leader de valeur se situent à divers niveaux dans une fourchette de risque faible à modéré, a ajouté M. Wellum. Dans l'ensemble, nous avons confié à nos partenaires de valeur, soit Third Avenue, Ariel, Loomis Sayles et Brookfield Redding la gestion de 28 % à 70 % de nos portefeuilles Leader de valeur. "

Portefeuille leader de valeur à revenu - Ce fonds vise à obtenir pour ses investisseurs un flux de revenus stable et conservateur, avec la possibilité de modestes plus-values du capital; la répartition de ce fonds sera d'environ 75 % en obligations et 25 % en actions (dont 5 % en titres d'actifs tangibles, soit de sociétés immobilières et du secteur des infrastructures).

Portefeuille Leader de valeur à revenu équilibré - Ce fonds vise à obtenir pour ses investisseurs un flux de revenus stable et en second lieu, la plus-value du capital; la répartition de ce fonds sera d'environ 60 % en obligations et 40 % en actions (dont 10 % en titres d'actifs tangibles).

Portefeuille Leader de valeur à croissance équilibrée - Ce fonds vise à obtenir pour ses investisseurs une plus-value modérée du capital et en second lieu, un niveau modeste de revenus réguliers; la répartition de ce fonds sera d'environ 40 % en obligations et 60 % en actions (dont 10 % en titres d'actifs tangibles).

Portefeuille Leader de valeur à croissance - Ce fonds vise à obtenir pour ses investisseurs la plus-value du capital tout en étant quelque peu atténué par une modeste pondération en titres à revenu fixe; la répartition de ce fonds sera d'environ 25 % en obligations et 75 % en actions (dont 20 % en titres d'actifs tangibles).

Portefeuille Leader de valeur à croissance maximale - Ce fonds vise à obtenir pour ses investisseurs un maximum de plus-value du capital en mettant surtout l'accent sur les actions; la répartition de ce fonds sera d'environ 100 % en actions (dont 20 % en titres d'actifs tangibles).

D'autre part, le rigoureux processus de gouvernance de ces fonds est un élément supplémentaire pour que les investisseurs placent sur argent en toute confiance. En effet, les portefeuilles Leader de valeur sont soumis à une surveillance constante et attentive afin d'assurer les plus hautes normes de qualité. Ce processus de gouvernance comprend des évaluations trimestrielles par le Comité de gouvernance des Solutions gérées AIC. Ce comité a institué une fonction de " membre indépendant " qui est une voix indépendante; ce rôle est assumé par Tim Cestnick, FCA, CPA, CFP, TEP. M. Cestnick est un co-fondateur de WaterStreet Family Wealth Counsel. Il est également un expert hautement respecté et auteur à succès d'ouvrages sur la fiscalité. Il contribue aussi à divers médias, comme le Globe and Mail, CBC Newsworld et d'autres.

Chacun de ces gestionnaires est un Leader de valeur :

ARIEL INVESTMENTS

Expertise en actions américaines de petite et moyenne capitalisation

Société de placements de Chicago renommée pour son style valeur, fondée en 1983 par John W. Rogers jr.; gère 13,2 milliards de $ US, dont 5,6 milliards de $ US en fonds communs de placement (au 31 décembre 2007).

BROOKFIELD REDDING LLC

Expertise dans le secteur immobilier mondial et les titres représentant des actifs tangibles

Brookfield Redding, une société de Chicago, est un gestionnaire de placements hautement réputé spécialisé dans les titres immobiliers américains et internationaux, qui gère un actif de plus de 6 milliards de $ US (sur une base consolidée, au 31 décembre 2007).

LOOMIS, SAYLES & COMPANY, L.P.

Expertise en valeurs à revenu fixe

Loomis Sayles, basée à Boston, est en affaires depuis 80 ans et elle est réputée dans le domaine des placements pour sa discipline patiente et son style valeur. Cette société gère plus de 130 milliards de $ US en actions et valeurs à revenu fixe (au 31 décembre 2007).

THIRD AVENUE MANAGEMENT LLC

Expertise dans les actions américaines et mondiales, l'immobilier mondial et les situations spéciales

Société de conseils en placements de New York, fondée en 1986 par le légendaire investisseur de style valeur Marty Whitman; gère plus de 27,1 milliards de $ US d'épargne des investisseurs (au 31 décembre 2007).

SERVICES D'INVESTISSEMENT AIC INC.

Expertise en actions canadiennes, valeurs financières mondiales, obligations canadiennes et titres mondiaux à dividendes et revenus.

Services d'investissement AIC Inc. fournit ses services de gestion de placements aux fonds AIC, à 11 fonds à capital fixe et aux portefeuilles de placements de clients fortunés.

AIC est entrée en activité en 1985 et elle est devenue l'une des plus importantes sociétés privées de fonds d'investissement au Canada, avec un actif géré de plus de 6 milliards de $.

Renseignements

  • AIC Limitée, Burlington (Ont.)
    Terri Oswald
    Directrice, Relations avec les médias
    (905) 331-4242, poste 4345 ou 1-888-710-4242, poste 4345
    Courriel : toswald@aic.com
    Site Web : www.aic.com