Groupe de jeux Amaya inc.
TSX CROISSANCE : AYA

Groupe de jeux Amaya inc.

17 janv. 2012 12h39 HE

Amaya annonce la clôture d'un placement de bons de souscription spéciaux de 25 millions de dollars CA

MONTRÉAL, CANADA--(Marketwire - 17 jan. 2012) -

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Groupe de jeux Amaya inc. (« Amaya » ou la « société ») (TSX CROISSANCE:AYA), fournisseur de solutions de divertissement destinées à l'industrie du jeu réglementé, annonce aujourd'hui la clôture du placement déjà annoncé de bons de souscription spéciaux (les « bons de souscription spéciaux ») pour un produit brut totalisant 25 millions de dollars CA (le « placement »). Le placement a été réalisé par un syndicat de placement dont le chef de file était Corporation Canaccord Genuity (« Canaccord Genuity ») et qui comprenait Valeurs Mobilières Desjardins inc. et Valeurs Mobilières Union Ltée (collectivement, les « preneurs fermes »).

Le produit brut du placement sera affecté au financement partiel de l'offre entièrement au comptant visant l'acquisition de la totalité du capital-actions en circulation de CryptoLogic Limited dont Amaya n'est pas déjà propriétaire (l'« offre éventuelle »).

Le produit brut tiré de la vente des bons de souscription spéciaux, déduction faite d'un montant correspondant à 50 % de la rémunération des preneurs fermes totalisant 1 125 000 $ CA payable par Amaya aux preneurs fermes dans le cadre du placement et des frais des preneurs fermes, a été déposé en mains tierces auprès de Société de fiducie Computershare du Canada (l'« agent d'entiercement ») en vertu d'une convention de fiducie relative aux bons de souscription spéciaux intervenue aujourd'hui entre la société, Canaccord Genuity et l'agent d'entiercement.

Les bons de souscription spéciaux sont visés par une période de restriction quant à leur revente de quatre mois et un jour se terminant le 18 mai 2012 ou, si elle est antérieure, à la date de délivrance d'un visa définitif pour le prospectus simplifié définitif visant le placement des débentures convertibles et des bons de souscription sous-jacents aux bons de souscription spéciaux.

Groupe de jeux Amaya

Amaya se consacre à la conception, à la mise au point, à la fabrication, à la distribution et à la vente de solutions technologiques de jeux destinées à l'industrie du jeu réglementé à l'échelle mondiale. Pour plus d'information, consultez le site Web www.amayagaming.com.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la société, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel, notamment : l'offre éventuelle n'est pas exécutoire et la société pourrait ne jamais lancer une offre officielle visant les actions de CryptoLogic, et même si une offre officielle est lancée à l'égard du capital-actions émis de CryptoLogic, rien ne garantit que les conditions de son acceptation ou de sa réalisation qui n'auront pas fait l'objet d'une renonciation de la part de la société seront remplies. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Sauf si la législation applicable l'exige, Amaya n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, et elle ne s'engage nullement à le faire.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d'une offre d'acheter des bons de souscription spéciaux aux États-Unis. Les bons de souscription spéciaux et les titres sous-jacents aux bons de souscription spéciaux n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis, et ils ne peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable ou dans le cadre d'une opération aux termes d'une dispense d'inscription applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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