Groupe de jeux Amaya inc.
TSX CROISSANCE : AYA

Groupe de jeux Amaya inc.

27 juin 2012 09h14 HE

Amaya annonce la clôture d'un placement privé précédemment annoncé d'actions ordinaires

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 27 juin 2012) -

DISTRIBUTION À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS INTERDITE

Groupe de jeux Amaya inc. (« Amaya ») (TSX CROISSANCE:AYA) est heureuse d'annoncer qu'elle a réalisé la clôture du placement privé précédemment annoncé d'actions ordinaires (les « actions ordinaires ») au prix de 4,05 $ l'action ordinaire pour un produit brut total d'environ 103,5 millions de dollars, comprenant l'exercice partiel d'environ 3,5 millions de dollars de l'option des placeurs pour compte (le « placement privé »). Le placement privé a été réalisé par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Corporation Canaccord Genuity et comprenant BMO Marchés des capitaux, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs Mobilières Union Ltée, BayFront Capital Partners Ltd. et Valeurs mobilières Cormark Inc. (collectivement, les « placeurs pour compte »).

Le produit net tiré du placement privé sera affecté à la mise en œuvre de la stratégie de croissance d'Amaya et à l'expansion de ses activités internationales, au moyen d'acquisitions ou autrement, aux besoins généraux de l'entreprise et au fonds de roulement.

Amaya a versé aux placeurs pour compte une commission totale d'environ 2,0 millions.

Les actions ordinaires émises dans le cadre du placement privé sont visées par une restriction en matière de revente prévue par la législation d'une durée de quatre mois et un jour se terminant le 28 octobre 2012.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (au sens donné à ce terme dans le Regulation S pris en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée).

À propos d'Amaya

Fondée en 2004, Groupe de jeux Amaya inc. fournit des jeux axés sur les technologies qu'elle destine à l'industrie du jeu réglementé. Multinationale en pleine expansion, elle est présente en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Afrique et en Asie. Amaya fait preuve d'innovation dans l'univers du jeu. Ayant son siège social à Montréal, au Canada, Amaya propose un ensemble de services et de solutions : plateformes et jeux de casino sur mobile et en ligne, loteries mobiles et traditionnelles, systèmes de jeu électronique en réseau, systèmes de divertissement adaptés aux chambres d'hôtel, systèmes de gestion, suites de contenu, services de consultation et de gestion, systèmes de contrôle et de vérification de l'intégrité adaptée aux marchés du jeu réglementé.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent document constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons les épargnants de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Sauf si la législation applicable l'exige, Amaya n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, et elle ne s'engage nullement à le faire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.amayagaming.com ou le www.amayaonline.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements

  • M. David Baazov,
    Président et chef de la direction
    Groupe de jeux Amaya inc.
    Amérique du Nord : 1-866-744-3122
    Mondial : 1-514-744-3122

    M. Darcy Krogh
    Vice-président, Développement de l'entreprise
    1-604-669-4180
    www.amayagaming.com
    www.amayaonline.com