Arianne Phosphate Inc.
TSX CROISSANCE : DAN
FRANKFURT : JE9N
OTCBB : DRRSF

Arianne Phosphate Inc.

18 déc. 2013 13h13 HE

Arianne clôture un placement privé de 3,2 m$

SAGUENAY, QUÉBEC--(Marketwired - 18 déc. 2013) - Arianne Phosphate Inc. (la « Société » ou « Arianne ») (TSX CROISSANCE:DAN)(FRANCFORT:JE9N)(OTCBB:DRRSF) est heureuse d'annoncer la clôture du placement privé précédemment annoncé (Consultez le communiqué de presse de la Société du 3 décembre 2013). Au total, Arianne a émis 1 790 952 actions accréditives au prix de 1,80 $ par action accréditive pour un produit total de 3 223 714 $. La Société a augmenté l'offre de 2 056 714 $ à la lumière de la forte demande.

Brian Kenny, Chef de la direction de la Société, a déclaré : «Nous sommes très heureux du succès de ce financement et nous notons la participation de certains administrateurs, dirigeants et employés de la Société. Il est aussi important de noter la forte prime sur le prix de l'action. Étant donné le vif intérêt des actionnaires existants et nouveaux nous avons décidé d'augmenter la taille de ce placement. Cette transaction complétée dans un cours laps de temps et avec succès, reflète le soutien continu des marchés financiers et de nos actionnaires à l'égard du développement de ce projet de classe mondiale qu'est la future mine de phosphore du Lac à Paul. »

Derek Lindsay, chef de la direction financière de la Société, a déclaré: « En Décembre, la Société a reçu plus de 2,6 millions de dollars auprès d'investisseurs détenant des bons de souscription au prix de 1,24 $ et expirant le 1er février 2014. Ces investisseurs ont décidé d'exercer ces bons plus tôt. En outre, la Société prévoit également recevoir un montant additionnel de 880 000 $ suite à l'exercice de bons de souscription en circulation. Grâce à la réussite de ce financement et à l'exercice de ces bons, la Société se trouvera dans une situation de trésorerie favorable à la fin de 2013. »

Dans le cadre du placement privé, des administrateurs, des dirigeants et d'autres employés de la Société ont souscrit pour un produit total de 281 959 $. La Société a versé une commission en espèces de 235 340 $ relativement au placement privé et a émis 130 744 bons de souscription non transférables, chaque bon permettant d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 1,40 $ par action jusqu'au 18 décembre 2015. Tous les titres émis aux termes du placement privé sont assujettis à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois se terminant le 19 avril 2014.

Le placement privé est soumis à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'offre de titres à vendre aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, tel que modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis à moins d'être inscrits ou de bénéficier d'une dispense d'inscription.

À propos d'Arianne Phosphate

Arianne (« Arianne Phosphate Inc. ») (www.arianne-inc.com) met en valeur des gisements de phosphate au Lac à Paul, localisés à environ 200 kilomètres dans le nord de la région du Saguenay/Lac-Saint-Jean au Québec, Canada. Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de qualité titrant 38,6 % de P2O5 et contenant peu ou pas de contaminant. La Société compte présentement 82,4 millions d'actions en circulation.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

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Déclarations et renseignements prospectifs

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « renseignements prospectifs » au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (appelés collectivement « renseignements prospectifs »). Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fournis à la date de celui-ci. Outre les exigences de la législation pertinente sur les valeurs mobilières, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces renseignements prospectifs et elle n'accepte aucune obligation à cet égard. Les renseignements prospectifs incluent notamment les déclarations sur la qualité du concentré l'exercice possible de bons de souscription et la situation financière de la Société. Il est souvent, mais pas toujours, possible de déterminer les renseignements prospectifs par l'usage de mots comme « planifie », « s'attend », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « à l'intention de », « escompte » ou « croit », ou leur négatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. Toute déclaration prospective porte uniquement sur la date à laquelle elle est faite et, sauf les exceptions qui peuvent être imposées par les lois applicables sur les valeurs mobilières, la Société rejette toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective.

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