ART Recherches et Technologies Avancées Inc.
TSX : ARA

ART Recherches et Technologies Avancées Inc.

28 nov. 2006 08h28 HE

ART Recherches et Technologies Avancées Inc. complète un financement non dilutif et la réorganisation de sa structure corporative

Une réorganisation et un placement privé ont permis à ART d'obtenir un financement non dilutif de 7,35 millions de dollars avant déduction des frais liés à la transaction

MONTREAL, CANADA--(CCNMatthews - 28 nov. 2006) - ART Recherches et Technologies Avancées Inc. (TSX:ARA) (antérieurement connue sous le nom de Nouvelle ART Recherches et Technologies Avancées Inc.) ("ART"), une entreprise canadienne d'appareils médicaux et un chef de file en développement de produits d'imagerie optique destinés aux industries des soins de la santé et pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui que la réorganisation de sa structure corporative par le biais d'un plan d'arrangement (l'"arrangement") concernant ART Recherches et Technologies Avancées Inc. (maintenant 2937077 Canada Inc.) ("2937077"), ses détenteurs de titres, ART et Matco Capital Ltd. ("Matco") a été complétée et a pris effet en date du 27 novembre 2006.

Dans le cadre de l'arrangement, ART a réalisé un produit de 5,85 millions de dollars, représentant la valeur de l'investissement de Matco dans 2937077 par voie d'une débenture convertible. De plus, ART a aussi réalisé aujourd'hui un produit net supplémentaire d'environ 1,5 million de dollars par le biais de la vente, sur la base d'un placement privé, de 1 300 000 actions ordinaires de catégorie A de 2937077 (les "actions ordinaires"), soit la totalité de la participation conservée par ART dans 2937077 après l'arrangement (le "placement privé").

Le placement privé a été réalisé dans le cadre d'un placement de 200 parts comprenant au total 620 000 actions ordinaires émises du trésor et les 1 300 000 actions ordinaires vendues par ART, aux termes d'une convention d'agence conclue aujourd'hui entre 2937077, à titre d'émettrice des actions ordinaires du trésor, ART, à titre d'actionnaire vendeur, et J.F. Mackie & Company Ltd., à titre de mandataire. Le placement a été réalisé aux termes des dispenses de prospectus et d'inscription applicables.

L'arrangement et le placement privé ont procuré à ART un financement non dilutif total de 7,35 millions de dollars avant déduction des frais liés à la transaction, lequel produit sera affecté aux fins générales de ART.

L'arrangement, dont la description complète se trouve dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de ART Recherches et Technologies Avancées Inc. datée du 24 octobre 2006 et déposée sur SEDAR (www.sedar.com) le 26 octobre 2006 sous le profil de 2937077 (la "circulaire") et dans le plan d'arrangement modifié et mis à jour déposé sur SEDAR le 24 novembre 2006 sous le profil de 2937077, a reçu l'approbation des détenteurs de titres et l'approbation du tribunal le 22 novembre 2006 et le 24 novembre 2006, respectivement.

Dans le cadre de l'arrangement :

- 2937077 a transféré ses éléments d'actif et de passif à ART, qui poursuivra les activités que ART Recherches et Technologies Avancées Inc. exerçait avant la conclusion de l'arrangement, avec le même conseil d'administration et la même équipe de direction;

- Les actionnaires de 2937077 ont transféré leurs actions à ART en contrepartie d'actions de ART à raison d'une action de ART pour une action de 2937077, conservant ainsi leur pleine participation dans les affaires de ART Recherches et Technologies Avancées Inc.;

- Les options et les bons de souscriptions de 2937077 ont été annulés et leurs détenteurs ont reçu, en contrepartie de l'aliénation de ces options et bons de souscription, des options et des bons de souscription équivalents de ART; et

- La dénomination de 2937077 a été changée de ART Recherches et Technologies Avancées Inc. à 2937077 Canada Inc. et la dénomination de ART a été changée de Nouvelle ART Recherches et Technologies Avancées Inc. à ART Recherches et Technologies Avancées Inc.

Les actions ordinaires et les actions privilégiées de ART sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous les même symboles que les actions de ART Recherches et Technologies Avancées Inc. avant l'arrangement : "ARA" pour les actions ordinaires, "ARA.PR.A" pour les actions privilégiées de série 1 et "ARA.PR.B" pour les actions privilégiées de série 2.

A propos de ART

ART Recherches et Technologies Avancées Inc. (la "Société") est un chef de file de produits d'imagerie optique moléculaire destinés aux industries des soins de la santé et pharmaceutique. La Société a conçu des produits d'imagerie médicale, de diagnostic médical, de recherche et de développement de médicaux afin de fournir de nouveaux et de meilleurs traitements aux patients, et ce, de façon plus rapide. eXplore OptixMC est un appareil d'imagerie moléculaire conçu pour le suivi des processus physiologiques qui surviennent chez un être vivant lors des phases d'études précliniques de nouveaux médicaments. eXplore OptixMC est distribué mondialement par GE Healthcare et est utilisé par des leaders de l'industrie et du monde scientifique. SoftScan® est un appareil d'imagerie médicale conçu pour améliorer le diagnostic et le traitement du cancer du sein. La Société détient une alliance stratégique avec GE Healthcare, le leader mondial de la mammographie et de l'imagerie, pour la mise en marché de ses produits. Enfin, les produits d'agents d'imagerie moléculaire FenestraMC offrent un contraste d'image pour de nombreuses applications précliniques de tomographie par ordinateur ("MicroCT"), avec une utilisation potentielle pour d'autres modalités d'imagerie. Les actions de la Société sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole ARA. Consultez le site Web de la Société : www.art.ca

Le présent communiqué peut contenir des énoncés de nature prévisionnelle qui pourraient comporter des risques et des incertitudes qui feraient en sorte que les événements réels diffèrent considérablement des attentes. Ces risques et incertitudes sont énoncés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de ART datée du 24 octobre 2006 et disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil de 2937077 Canada Inc. (l'émetteur prédécesseur de la Société).

Renseignements

  • ART Recherches et Technologies Avancées Inc.
    Jacques Bédard
    Chef de la direction financière
    514-832-0777
    jbedard@art.ca
    www.art.ca