LA MACAZA, QUÉBEC--(Marketwire - 23 juin 2011) - Ressources minières Augyva Inc. (TSX CROISSANCE:AUV)(" Augyva ") est heureuse d'annoncer qu'elle a soumis aujourd'hui a Niocan inc. (TSX:NIO)(" Niocan ") une proposition de financement, aux termes de laquelle Augyva propose de souscrire 3 478 260 unités (les " unités ") de Niocan à un prix de 1,15 $ CA l'unité, pour un produit brut global revenant à Niocan de 4 000 000 $ CA, le tout dans le cadre d'un financement par placement privé (le " placement privé proposé ").
Selon les modalités du placement privé proposé, chaque unité serait composée de une (1) action ordinaire du capital de Niocan (une " action ordinaire ") et de un demi (½) bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier constitue un " bon de souscription "). Chaque bon de souscription donnerait le droit à Augyva d'acheter une (1) action ordinaire additionnelle à un prix d'exercice de 1,20 $ CA l'action pendant une période initiale de 12 mois à compter de la date de clôture du financement proposé et, par la suite, à un prix d'exercice de 1,25 $ CA l'action pendant une période additionnelle de 12 mois, pour une période totale de 24 mois.
Le placement privé proposé est assujetti à très peu de conditions. Celles-ci comprennent la négociation d'une convention de souscription définitive et l'octroi à Augyva, à la date de clôture du placement privé proposé, de 3 des 4 sièges au conseil d'administration de Niocan. La clôture du placement privé proposé n'est assujettie à aucune enquête de diligence raisonnable de la part d'Augyva.
" Nous estimons sincèrement que la proposition de financement d'Augyva est supérieure à celle envisagée entre Niocan et Forbes & Manhattan, Inc., qui a été divulguée par Niocan dans un communiqué de presse daté du 4 mai 2011. La proposition d'Augyva n'est assujettie à aucune condition importante, et aucun examen de diligence raisonnable ne sera requis de notre part. Nous croyons fermement être en mesure de conclure le financement dans un délai très court si Niocan acceptait notre proposition " a déclaré M. George-Yvan Gagnon, président et chef de la direction d'Augyva.
À l'acceptation de la proposition d'Augyva, les parties devront conclure le financement au plus tard à midi, le 29 juin 2011.
À propos de Ressources Minières Augyva Inc.
Augyva est une société d'exploration et de développement détenant cinq (5) propriétés situées sur le territoire de la Baie James et en Abitibi, dans la province de Québec. Le principal projet en développement actuellement est la propriété de minerai de fer Duncan Lake qui se situe dans la partie ouest de la ceinture de roches vertes de la Formation La Grande et renferme des minéralisations de minerai de fer de type Algoma associées à une séquence de roches volcano-sédimentaires. Directement accessible par la route, la propriété couvre 5 848 hectares. À la suite d'une campagne de forage de plus de 10 000 mètres complétée en mai 2009, un rapport technique répondant aux normes du Règlement 43-101 sur les ressources minérales estimées (le " rapport technique ") a été préparé par Met-Chem Canada Inc. (" Met-Chem ") et publié en mars 2010. Met-Chem a également été mandatée pour préparer une étude interne d'opportunité de la propriété. Augyva a aussi mandaté Roche Ltée pour réaliser une étude environnementale de cadrage (EEC) du projet. La société analyse régulièrement les occasions qui peuvent se présenter pour l'acquisition et la mise en valeur de projets de minerai de fer ou autres.
Outre son intérêt dans l'avancement du projet de fer Duncan Lake, Augyva détient un intérêt de 100 % dans quatre (4) propriétés aurifères et de métaux de base très prometteuses : Yasinski (or, platine, chromite et autres métaux de base) et Kali (or, cuivre et autres métaux de base) dans la région de la Baie James, et Senneville (or) et Malartic (or) dans la région de l'Abitibi. Pour plus d'information au sujet d'Augyva, veuillez consulter notre site à www.augyva.com.
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