LA MACAZA, QUEBEC--(Marketwire - 27 juin 2011) - Ressources minières Augyva inc. (TSX CROISSANCE:AUV) (" Augyva ") a soumis à Niocan inc. (TSX:NIO) (" Niocan ") une proposition de financement révisée, aux termes de laquelle Augyva propose de souscrire 3 076 923 unités de Niocan à un prix de 1,30 $ l'unité, ce qui représente une prime de 22,6 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires de Niocan à la Bourse de Toronto le 24 juin 2011, pour un produit brut global revenant à Niocan de 4 000 000 $, le tout dans le cadre d'un financement par placement privé. Selon les modalités du placement privé proposé, tel que révisé, chaque unité serait composée d'une action ordinaire du capital de Niocan et d'un demi bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription entier donnerait le droit à Augyva d'acheter une action ordinaire additionnelle à un prix d'exercice de 1,35 $ l'action pendant une période de 24 mois.
Le placement privé proposé, tel que révisé, est assujetti seulement à la négociation d'une convention de souscription définitive et à l'approbation de la Bourse de Toronto. La clôture du placement privé proposé n'est pas assujettie à l'approbation des actionnaires de Niocan ou à une enquête de diligence raisonnable de la part d'Augyva .
" Nous continuons à estimer sincèrement que la proposition de financement d'Augyva, telle que révisée, est supérieure à celle envisagée entre Niocan et Forbes & Manhattan, Inc., qui a été divulguée par Niocan dans un communiqué de presse daté du 4 mai 2011. La proposition d'Augyva n'est assujettie à aucune condition, mis à la part la signature d'une convention de souscription et l'obtention des approbations réglementaires requises, et aucun examen de diligence raisonnable ne sera requis de notre part. En conséquence, l'offre révisée d'Augyva, y compris l'amélioration du prix, maximise la valeur des actionnaires de Niocan. Nous croyons fermement être en mesure de conclure le financement dans un délai très court si Niocan acceptait notre proposition " a déclaré M. Georges-Yvan Gagnon, président et chef de la direction d'Augyva.
À l'acceptation de la proposition d'Augyva, les parties devront conclure le financement au plus tard à midi, le 29 juin 2011.
À propos de Ressources Minières Augyva Inc.
Augyva est une société d'exploration et de développement détenant cinq (5) propriétés situées sur le territoire de la Baie James et en Abitibi, dans la province de Québec. Le principal projet en développement actuellement est la propriété de minerai de fer Duncan Lake qui se situe dans la partie ouest de la ceinture de roches vertes de la Formation La Grande et renferme des minéralisations de minerai de fer de type Algoma associées à une séquence de roches volcano-sédimentaires. Directement accessible par la route, la propriété couvre 5 848 hectares. À la suite d'une campagne de forage de plus de 10 000 mètres complétée en mai 2009, un rapport technique répondant aux normes du Règlement 43-101 sur les ressources minérales estimées (le " rapport technique ") a été préparé par Met-Chem Canada Inc. (" Met-Chem ") et publié en mars 2010. Met-Chem a également été mandatée pour préparer une étude interne d'opportunité de la propriété. Augyva a aussi mandaté Roche Ltée pour réaliser une étude environnementale de cadrage (EEC) du projet. La société analyse régulièrement les occasions qui peuvent se présenter pour l'acquisition et la mise en valeur de projets de minerai de fer ou autres.
Outre son intérêt dans l'avancement du projet de fer Duncan Lake, Augyva détient un intérêt de 100 % dans quatre (4) propriétés aurifères et de métaux de base très prometteuses : Yasinski (or, platine, chromite et autres métaux de base) et Kali (or, cuivre et autres métaux de base) dans la région de la Baie James, et Senneville (or) et Malartic (or) dans la région de l'Abitibi. Pour plus d'information au sujet d'Augyva, veuillez consulter notre site à www.augyva.com.
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