SOURCE: WestLB

December 20, 2007 16:28 ET

BBVA, Citigroup, Societe Generale e WestLB Ganham Ordem no Valor de 1,3 Bilhões de Dólares com o Grupo Votorantim

NEW YORK, NY--(Marketwire - December 20, 2007) - BBVA, Citigroup, Societe Generale e WestLB receberam uma ordem no valor de 1,3 bilhões de dólares para Linha de Crédito Sênior para o Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados industriais privados da América Latina.

A linha, que será usada no financiamento permanente de fins corporativos gerais nos Estados Unidos e na América Latina, será estruturada em 5 anos no valor de 1 bilhão de dólares e em um Financiamento Pré-exportação de 7 anos, além de 300 milhões de dólares e uma Linha para Capital de Giro de 3 anos.

Os convites para Coordenadores Líderes Responsáveis serão feitos nesta semana com planos para o lançamento no varejo no início de 2008.

Sobre a WestLB Capital Markets

A WestLB desenvolve soluções estruturas sofisticadas por meio de uma equipe formada por profissionais altamente experientes do setor bancário de investimento e mercados de capital. A WestLB conta com uma presença já consolidada nos setores corporativo, estruturado e de finanças com ativos que atende às necessidades dos clientes com compromissos de capital, serviços de consultoria e soluções inovadoras em financiamento. As relações mundiais do banco, somadas à sua compreensão única das economias locais, setores e culturas, ajudam os banqueiros da WestLB a prestar auxílio e serviços de alta qualidade.

Sobre a WestLB

A WestLB AG é uma das maiores prestadoras de serviços financeiros da Alemanha e oferece o conjunto completo de produtos e serviços de um banco internacional, voltado para o empréstimo, as finanças estruturadas, os produtos de eqüidade privada e mercado de capitais, serviços bancários particulares, gerenciamento de ativos, serviços de transações e finanças no setor imobiliário. A WestLB conta com ativos totais no valor de 280 bilhões de euros, desde o dia 30 de setembro de 2007. Para obter mais informações, visite www.westlb.com.

Nos Estados Unidos, determinados serviços de títulos, comercialização, corretagem e consultoria são prestados pela subsidiária integral da WestLB, a WestLB Securities Inc., uma corretora registrada e membro da NASD e da SIPC.

(OBSERVAÇÃO: Divulgação de Ganhos no 3º Trimestre em 30 de setembro de 2007, distribuída ao público no dia 6 de dezembro de 2007)

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