SOURCE: Besra

Besra

November 21, 2012 16:26 ET

Besra reduz mais de trinta e seis milhões de ações do seu capital acionário totalmente diluído

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - Nov 21, 2012) - A Besra Gold Inc. (TSX: BEZ)(ASX: BEZ) ("Besra" ou a "Empresa") anunciou hoje que está fechando sua oferta para emendar suas atuais notas conversíveis e de empréstimo sobre ouro. A solicitação de consentimento para os Portadores dos Títulos foi concluída com relação às propostas emendas de:


(1)  8% Notas promissórias sênior garantidas convertidas em ouro com vencimento 
     em 31 de maio de 2013, (Notas de Empréstimo sobre Ouro),                                               

(2)  9% Notas resgatáveis conversíveis não garantidas com vencimento em 26 de 
     março de 2014, (Notas 2014), e                                                        

(3)  8% Notas resgatáveis conversíveis não garantidas com vencimento em 26 de 
     março de 2015, (Notas 2015).                                                                

Após o processo de solicitação de consentimento, 41%, 40% e 90% do valor principal em circulação das Notas de Empréstimo Sobre Ouro, Notas 2014 e Notas 2015, respectivamente, foram emendadas para Notas Vinculadas a Ouro 8% com vencimento em 6 de maio de 2015.

Objetivo das Emendas Propostas

Os Portadores das Notas de Empréstimo sobre Ouro aceitaram receber notas emendadas para:


--  Cancelar a obrigação da Empresa em fazer futuros depósitos em ouro; 

--  Aumentar o valor principal da nota de acordo com o valor acumulado
    sob as Notas de Empréstimo sobre Ouro com taxa de US$1.750,00 por 
    onça de ouro resgatáveis no vencimento sob os termos da Nota de 
    Empréstimo sobre Ouro;

--  Permitir que o portador receba no resgate um preço calculado para
    oferecer para o portador 70% de aumento sobre o preço do ouro entre 
    US$1.750,00 por onça no preço e o preço do ouro no resgate em maio de 
    2015, sujeito ao preço mínimo garantido no resgate do ouro de 
    US$1.850,00 por onça (o "Acordo de Participação sobre o Preço do Ouro"); 

--  Conceder ao portador o direito de resgatar suas notas em 31 de maio de 
    2013 e de receber o número de onças de ouro que o portador da nota teria
    direito se a nota não tivesse sido emendada (ou o equivalente em dinheiro
    disso); 

--  Prorrogar a data do resgate para 6 de maio de 2015 

Os Portadores das Notas 2014 aceitaram receber notas emendadas para:


--  Eliminar o direito do Portador converter as Notas em ações
    ordinárias; 

--  Conceder ao portador participar do Contrato de Participação do Preço em 
    Ouro; 

--  Reduzir a taxa de juros pagável para 8% ao ano; 

--  Prorrogar a data do resgate para 6 de maio de 2015. 

Os Portadores das Notas 2015 aceitaram receber notas emendadas para:


--  Eliminar o direito do Portador converter as Notas em ações
    ordinárias; 

--  Conceder ao portador participar do Contrato de Participação do Preço em 
    Ouro. 

Os detalhes completos das emendas das Notas de Empréstimo sobre Ouro, Notas 2014 e Notas 2015 são descritos na Declaração de Solicitação de Consentimento entregue aos portadores das notas e protocolados como documento material no perfil da Empresa na www.sedar.com em 8 de novembro de 2012.

John Seton, CEO, afirmou estar extremamente contente com o alto índice de aceitação da oferta de emenda. O sucesso desta oferta está alinhado com o objetivo da Empresa para reduzir a diluição potencial dos acionistas e simplificar seu capital acionário. O capital totalmente diluído da Empresa resultado da aceitação da oferta emendada diminuiu mais de trinta e seis milhões de ações e indica o desejo da Besra de adicionar valor para os acionistas nas ações.

A Euro Pacific Capital, a representante do investidor recebeu uma taxa financeira corporativa de aproximadamente US$425.000,00, ou 2% do valor principal das notas emendadas.

A Besra é uma empresa diversificada de produção e exploração de ouro com três ativos centrais localizados no Leste da Malásia, Vietnã e Filipinas. A Empresa produz dinheiro em ouro e operacional nas suas duas minas subterrâneas no centro do Vietnã. O Bau Gold Field está em total viabilidade em Jugan Hill com o recurso N1 43-101/JORC que deve aumentar no quarto trimestre de 2012 decorrente do programa de perfuração atual da Empresa. A Empresa está iniciando seu projeto de exploração em Capcapo no Norte das Filipinas.

Besra Gold Inc. (TSX:

John A.G. Seton, CEO

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