Biotechnologies ConjuChem Inc.
TSX : CJB

28 nov. 2006 09h17 HE

Biotechnologies ConjuChem Inc. conclut un financement de 120,25 millions de dollars

MONTREAL, QUEBEC--(CCNMatthews - 28 nov. 2006) - POUR DIFFUSION EXCLUSIVEMENT AU CANADA. DIFFUSION INTERDITE AUX ETATS-UNIS OU PAR L'INTERMEDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSION DES ETATS-UNIS.

Biotechnologies ConjuChem Inc. (TSX:CJB) a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement public d'unités déjà annoncé au prix de 0,65 $ l'unité. Chaque unité se compose d'une action ordinaire de ConjuChem et d'un demi bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription permettra à son porteur de souscrire une action ordinaire dans la période de trois ans suivant la clôture du placement à un prix de souscription de 1,00 $ l'action.

Le placement maximal a été réalisé et au total 185 000 000 d'unités ont donc été émises pour un produit brut de 120 250 000 $.

Le placement a été confié à un syndicat de preneurs fermes dont les co-chefs de file sont Corporation de valeurs mobilières Dundee et Valeurs mobilières Sprott Inc. et qui comprend Valeurs mobilières Orion Inc. et Les Partenaires Versant Inc. Oppenheimer & Co., Inc. a, en tant que membre d'un syndicat de placement spécial, participé au placement des unités aux termes d'une dispense aux Etats-Unis.

La réalisation du placement procurera à ConjuChem suffisamment de fonds pour payer les sommes payables à l'échéance au titre de la totalité des billets convertibles en circulation de ConjuChem que contrôle par Baker Bros. Advisors, LLC et qui viennent à échéance en décembre 2008. ConjuChem devrait ainsi également disposer des ressources financières nécessaires à l'avancement de son principal programme clinique visant le PC-DACMC : Exendin-4 et à l'avancement de ses projets de recherche. Les fonds réservés au paiement de la somme payable à l'échéance au titre des billets convertibles seront déposés en mains tierces dans un compte distinct jusqu'au moment prévu pour le paiement.

"Le produit tiré de ce financement permettra à la société de poursuivre son programme visant le diabète au dernier stade de développement clinique et de poursuivre ses autres projets de développement clinique sur d'autres candidats-médicaments à base de peptide", a déclaré Lennie Ryer, vice-président et chef de la direction financière.

LES TITRES OFFERTS N'ONT PAS ETE INSCRITS EN VERTU DE LA LOI DES ETATS-UNIS INTITULEE SECURITIES ACT OF 1933, DANS SA VERSION MODIFIEE, ET ILS NE PEUVENT ETRE OFFERTS NI VENDUS AUX ETATS-UNIS A DEFAUT D'INSCRIPTION OU D'UNE DISPENSE APPLICABLE DES EXIGENCES D'INSCRIPTION. LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE NI UNE SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DES TITRES, ET LA VENTE DES TITRES EST INTERDITE DANS QUELQUE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE OFFRE, SOLLICITATION OU VENTE SERAIT ILLEGALE.

A propos de Biotechnologies ConjuChem Inc.

Créateur de médicaments de la prochaine génération à partir de peptides thérapeutiques, ConjuChem met au point des composés thérapeutiques à action prolongée à partir de sa technologie de bioconjugaison. Appliquée aux peptides, la technologie des DACMC et PC-DACMC permet d'obtenir de nouveaux médicaments aux propriétés thérapeutiques considérablement améliorées par rapport aux peptides d'origine. Pour obtenir une description détaillée de la société, veuillez consulter son site Web à l'adresse suivante : www.conjuchem.com.

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des déclarations de nature prospective. Ces déclarations portent sur des événements futurs ou sur notre rendement financier futur et supposent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, de sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de ConjuChem peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans des déclarations prospectives de la société. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement. Nous déclinons toute intention et obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

Renseignements

  • Biotechnologies ConjuChem Inc. .
    Lennie Ryer, CA, Vice-président, Finances
    et chef des opérations financières
    514-844-5558 poste 224
    ryer@conjuchem.com
    ou
    Biotechnologies ConjuChem Inc.
    Michael Polonsky
    Relations avec les investisseurs
    416-815-0700 poste 231
    416-815-0080
    mpolonsky@equicomgroup.com