Biotonix (2010) Inc.
TSX CROISSANCE : BTX

Biotonix (2010) Inc.

19 juin 2012 09h00 HE

Biotonix dépose un prospectus ordinaire provisoire en vue d'une nouvelle émission d'unités

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 19 juin 2012) - Biotonix (2010) Inc.Biotonix » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:BTX) est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé un prospectus ordinaire provisoire en vue d'une nouvelle émission d'unités de la Société (les « unités ») au prix de 0,30 $ l'unité pour un minimum de 1 500 000 $ et un maximum de 2 500 000 $ dans la province de Québec (le « placement »). Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (un « bon de souscription ») de la Société, en tenant compte d'un regroupement proposé d'actions de la Société à raison d'une nouvelle action (une « action regroupée ») pour chaque deux actions en circulation. Chaque bon de souscription entier confère à son porteur le droit d'acquérir une action regroupée de la Société au prix de 0,60 $ l'action pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture du placement.

Le placement sera réalisé dans le cadre d'un placement pour compte par l'intermédiaire d'Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc. (le « placeur pour compte »). La Société conviendra de verser au placeur pour compte une rémunération en espèces de 9 % et de lui octroyer des options de rémunération lui conférant le droit d'acquérir un nombre d'actions regroupées de la Société correspondant à 9 % du nombre global d'unités émises et vendues aux termes du placement.

Le placement s'inscrit dans le cadre de la prise de contrôle inversée de la Société par 9130-4519 Québec Inc. (« Atman ») (voir communiqués de presse datés du 22 décembre 2011 et du 27 février 2012) et est conditionnel à la clôture de cette transaction. Le produit du placement servira principalement au développement des marchés, à la vente, au marketing et à la distribution ainsi qu'à l'analyse de cibles d'acquisition de la société qui sera issue de la prise de contrôle inversée (« AtmanCo »). Le solde du produit sera affecté au fonds de roulement d'AtmanCo.

Le placement est assujetti aux conditions d'usage et à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers et de la Bourse de croissance TSX.

PROFIL DE BIOTONIX

Biotonix (TSX CROISSANCE:BTX) offre des solutions novatrices en santé, plus spécifiquement pour la correction de la posture et la condition physique à l'aide d'une technologie logicielle d'imagerie basée sur internet. Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.biotonix.com.

PROFIL D'ATMAN

Atman fournit des solutions d'évaluation psychométrique de la 6e génération aux entreprises qui cherchent à optimiser leur succès dans le recrutement d'employés, l'affectation d'emploi et la consolidation d'équipe en jumelant la personnalité et les talents de chaque individu aux besoins spécifiques de l'entreprise. Nous vous invitons à consulter le site www.atmanco.com pour des informations additionnelles.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES DE BIOTONIX

Ce communiqué contient des déclarations prospectives qui reflètent les attentes actuelles de la Société à l'égard d'événements futurs. Les attentes et les déclarations prospectives pourraient ne pas se réaliser comme prévu. Le lecteur ne doit pas accorder une confiance exagérée aux déclarations prospectives, car elles sont assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats escomptés. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, l'absence d'un historique de rentabilité, le financement futur, la propriété intellectuelle et les brevets, l'obsolescence technologique, la volatilité du cours de l'action et autres risques décrits dans les rapports produits par la Société. Les attentes de Biotonix sont susceptibles d'évoluer au fil des développements et événements subséquents. Cependant, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces déclarations, à moins qu'elle n'y soit tenue aux termes de la législation ou de la réglementation applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements

  • Biotonix (2010) Inc.
    Louise St-Onge
    Chef de la direction
    514.840.0004, poste 229
    www.biotonix.com