Bombardier annonce la fixation du prix de sa nouvelle émission de billets de premier rang échéant en 2016 et de billets de premier rang échéant en 2023

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 10 jan. 2013) - Bombardier Inc. (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait procédé avec succès à la fixation du prix de son placement de nouveaux billets de premier rang d'un capital global de 2 milliards $ US. Cette émission est constituée de billets de premier rang échéant en 2016 de Bombardier d'un capital global de 750 millions $ US, qui comportent un coupon de 4,250 % par année et qui seront vendus à leur valeur nominale (« billets de 2016 ») et de billets de premier rang échéant en 2023 de Bombardier d'un capital global de 1,25 milliard $ US, qui comportent un coupon de 6,125 % par année et qui seront vendus à leur valeur nominale (« billets de 2023 »). Les billets de 2016 ont pour date d'échéance le 15 janvier 2016 et les billets de 2023 ont pour date d'échéance le 15 janvier 2023. La clôture de l'émission est prévue pour le ou vers le 14 janvier 2013. Bombardier entend utiliser le produit net de ce placement pour répondre à ses besoins généraux.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres qui y sont mentionnés et aucune vente de ces titres n'interviendra dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (« Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription en vertu de la Securities Act ou sans dispense des exigences d'inscription de cette loi. Les titres dont il est question dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des titres au Canada sera faite sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs, qui sont fondés sur les attentes actuelles. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « avoir l'intention de », « prévoir », « planifier » ou « entrevoir », y compris sous la forme négative, ou de leurs variations ou d'une terminologie semblable ainsi qu'à l'emploi du futur ou du conditionnel. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Bien que nous jugions nos hypothèses raisonnables et appropriées selon l'information à notre disposition, il existe un risque qu'elles ne soient pas exactes. Pour de plus amples renseignements relativement à ces risques et incertitudes et aux hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs, se reporter à la section Prévisions et énoncés prospectifs qui se trouve dans les sections Sommaire respectives du secteur aéronautique et du secteur transport du rapport de gestion inclus dans le rapport annuel de Bombardier pour l'exercice clos le 31 décembre 2011.

À propos de Bombardier

Bombardier est le seul constructeur au monde à fabriquer à la fois des avions et des trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant les indices de durabilité Dow Jones Sustainability World et Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, nos revenus ont été de 18,3 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.