SOURCE: Bombardier Inc.

March 17, 2010 06:53 ET

Bombardier erhöht Umfang des zuvor bekannt gegebenen Kaufangebots für 2012 fällige 6,75-prozentige Anleihen, 2014 fällige 6,30-prozentige Anleihen sowie 2013 fällige und variabel verzinste vorrangige Anleihen

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - March 17, 2010) - NICHT ZUR WEITERGABE AN PERSONEN BESTIMMT, DIE IHREN WOHNSITZ UND AUFENTHALTSORT IN DER REPUBLIK ITALIEN HABEN

Bombardier Inc. gab heute bekannt, den Umfang seines zuvor bekannt gegebenen Kaufangebots (das „Kaufangebot“) für 2012 fällige 6,75-prozentige Bombardier-Anleihen (CUSIP/ISIN Nr. 097751AG6 / USC10602AG20) (die „6,75-prozentigen Anleihen“), 2014 fällige 6,30-prozentige Bombardier-Anleihen (CUSIP/ISIN-Nr. 097751AH4 / USC10602AH03) (die „6,30-prozentigen Anleihen“, gemeinsam mit den 6,75-prozentigen Anleihen die „US-Dollar-Anleihen“) sowie für 2013 fällige vorrangige Anleihen mit variablem Zinssatz (Common Code/ISIN-Nr. 027397891 / XS0273978592) (die „variabel verzinsten Anleihen“, gemeinsam mit den „US-Dollar Anleihen“ die „Anleihen“) erhöht zu haben.

Gemäß der vertraglichen Bestimmungen des erweiterten Angebots erklärt sich Bombardier bereit, Anleihen im Gesamtumfang von insgesamt 1,0 Mrd. USD (die „Angebotsobergrenze“) entsprechend der im Kaufangebot von Bombardier vom 15. März 2010 festgelegten Reihenfolge zurückzukaufen. Für die 6,75-prozentigen und 6,30-prozentigen Anleihen gilt in diesem Zusammenhang das dazugehörige Begleitschreiben. Mit dem erweiterten Kaufangebot wurde die Angebotsobergrenze im Vergleich zum zuvor von Bombardier veröffentlichen Betrag um 450 Mio. USD erhöht.

Alle sonstigen vertraglichen Bestimmungen des Kaufangebots sind von dieser Änderung nicht betroffen. Insbesondere die vorzeitige Teilnahmefrist, die Rückzugsfrist, das Ablaufdatum sowie die Reihenfolge der zum Rückkauf ausgeschriebenen Anleihen sind von dieser Änderung nicht betroffen. Darüber hinaus unterliegt das Kaufangebot der Erfüllung bzw. der Befreiung von zahlreichen Bedingungen. Hierzu zählt unter anderem die vollständige Abwicklung einer finanziellen Transaktion von Bombardier zu Konditionen, die für Bombardier angemessen und zufriedenstellend sind und aus der Bombardier einen Gesamterlös von nicht weniger als 1,0 Mrd. USD erhalten muss (Gebühren, Ausgaben und Rabatte nicht miteingerechnet). In diesem Zusammenhang geht das Unternehmen davon aus, das Kaufangebot teilweise durch die Nettoerlöse aus der Neuemission von Bombardier von vorrangigen Anleihen mit einem Nennbetrag von insgesamt 1,5 Mrd. USD zu finanzieren. Der Preis dieser Neuemission wurde heute bereits zu einem früheren Zeitpunkt bekannt gegeben. Dieses Angebot vorrangiger Anleihen erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung, die von den zulassungsrechtlichen Bestimmungen des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1933 in geänderter Fassung (das „Wertpapiergesetz“) befreit ist. Das Angebot wird voraussichtlich am 29. März 2010 abgeschlossen werden.

Unter der Voraussetzung, dass die Bedingungen des Kaufangebots erfüllt werden, geht Bombardier davon aus, 6,75-prozentige Anleihen, die zum Ablauf der vorzeitigen Teilnahmefrist auf gültigem Wege zum Kauf angeboten und nicht rechtsgültig zurückgezogen wurden, innerhalb von drei Werktagen nach Ablauf der vorzeitigen Teilnahmefrist (die „vorzeitige Teilnahmefrist“) zum Rückkauf zu akzeptieren und hierfür aufzukommen. Außerdem geht das Unternehmen davon aus, 6,75-prozentige Anleihen, die vor Ablauf der Ablauffrist auf gültigem Wege zum Kauf angeboten, aber bei Ablauf der vorzeitigen Teilnahmefrist weder zum Kauf akzeptiert noch rechtsgültig zurückgezogen wurden, innerhalb von drei Werktagen nach Ablauf der Ablauffrist zum Rückkauf zu akzeptieren und hierfür aufzukommen. Gleiches gilt für die 6,30-prozentigen Anleihen sowie Anleihen mit variabler Verzinsung, die unter Umständen anteilsmäßig zugeteilt werden.

Für weitere Informationen hinsichtlich der vertraglichen Bedingungen des Kaufangebots für die US-Dollar-Anleihen wenden Sie sich bitte unter den Rufnummern (866) 834-4666 (gebührenfrei) bzw. (212) 834-3424 (R-Gespräch) an J.P. Morgan Securities Inc. bzw. unter den Rufnummern (866) 627-0391 (gebührenfrei) bzw. (212) 250-2955 (R-Gespräch) an die Deutsche Bank Securities Inc. Anfragen für eine Abschrift des Kaufangebots bzw. des Begleitschreibens bezüglich der US-Dollar-Anleihen sowie Fragen bezüglich des Kaufangebots von US-Dollar-Anleihen richten Sie bitte an i-Deal LLC unter der Rufnummer (877) 746-3583 (gebührenfrei) bzw. (201) 499-3500 (Banken und Makler) oder an tenderoffer@ipreo.com.

Für weitere Informationen bezüglich der vertraglichen Bedingungen des Kaufangebots für Anleihen mit variablem Zinssatz wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer +44 (0)20 7325 9633 an J.P. Morgan Securities Ltd. bzw. unter der Rufnummer +44 20 7545 8011 an die Londoner Filiale der Deutschen Bank AG. Anfragen für eine Abschrift des Kaufangebots sowie Fragen bezüglich des Kaufangebots von Anleihen mit variablem Zinssatz richten Sie bitte an Lucid Issuer Services Limited unter +44 20 7704 0880 bzw. an bombardier@lucid-is.com.

In Rechtsgebieten, in denen ein derartiges Angebot zum Kauf bzw. eine Aufforderung zum Verkauf gegen gültige Gesetze verstößt, stellt diese Bekanntmachung kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren jeglicher Art dar. In solchen Rechtsgebieten, in denen Wertpapier-, Blue-Sky- oder sonstige Gesetze verlangen, dass Kaufangebote durch einen zugelassenen Makler oder Händler erfolgen, wird angenommen, dass das Kaufangebot durch die Konsortialführer bzw. durch einen oder mehrere Makler oder Händler erfolgt, die entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen in diesem Rechtsgebiet zugelassen sind. Die an dieser Stelle erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht entsprechend des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes bzw. sonstiger Wertpapiergesetze anderer Rechtsgebiete registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. Befreiung von den gültigen zulassungsrechtlichen Bestimmungen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden. Die an dieser Stelle erwähnten Wertpapiere wurden und werden entsprechend gültiger kanadischer Wertpapiergesetze nicht für den öffentlichen Verkauf zugelassen. Dementsprechend darf ein Kaufangebot bzw. der Verkauf dieser Wertpapiere in Kanada nur dann erfolgen, wenn die Transaktion entsprechend gültiger Wertpapiergesetze von den zulassungsrechtlichen Bestimmungen bezüglich Emissionsprospekt und der Registrierung von Händlern befreit ist.

Weder der Vorstand von Bombardier, noch Konsortialführer, Abwicklungsstelle, Treuhänder oder Informationsstelle oder die Treuhänder der jeweiligen Art der Anleihe sprechen Empfehlungen dahingehend aus, ob Inhaber von Anleihen diese in vollem Umfang oder in Teilen zum Kauf anbieten oder behalten sollten. Keiner Partei wurde vonseiten des Unternehmens oder anderen involvierten Parteien die Erlaubnis erteilt, in diesem Zusammenhang eine Empfehlung auszusprechen. Inhaber von Anleihen müssen selbstständig entscheiden, ob sie ihre Anleihen zum Kauf anbieten, und wenn dies der Fall sein sollte, in welchem Umfang Anleihen zum Kauf angeboten werden.

Es wird keine Verbreitung dieser Bekanntmachung sowie sonstiger Dokumente und Schriftstücke im Zusammenhang mit dem Kaufangebot erfolgen. Derartige Dokumente und Informationsmaterialien wurden außerdem nicht im Sinne des Abschnitts 21 des Financial Services and Markets Act aus dem Jahr 2000 durch eine autorisierte Person freigegeben. Dementsprechend dürfen derartige Dokumente und/oder Informationsmaterialien nicht an die Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verbreitet oder weitergegeben werden. Die Verbreitung derartiger Dokumente und/oder Informationsmaterialien als Werbung für Finanzprodukte erfolgt im Vereinigten Königreich ausschließlich an Personen, die unter die Definition eines Investmentspezialisten fallen (wie in Artikel 19(5) des Erlasses 2005 Financial Services and Markets Act 2000 (Finanzwerbung) (der „Erlass“) definiert), bzw. an Personen, die unter die Bestimmungen des Artikel s43(2) des Erlasses fallen, oder an Personen, denen diese Materialien aufgrund sonstiger Bestimmungen des Erlasses zugänglich gemacht werden.

In der Republik Italien („Italien“) gilt das Kaufangebot weder direkt noch indirekt. Das Kaufangebot ist entsprechend italienischer Gesetze und Vorschriften nicht Gegenstand der Clearing-Verfahren der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa („CONSOB“) und/oder der italienischen Zentralbank und wird daher auch nicht vorgelegt. Daher dürfen weder das Kaufangebot noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot in Italien verbreitet oder öffentlich gemacht werden.

Weder diese Bekanntmachung noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot wurden oder werden zwecks Zulassung oder Anerkennung der belgischen Banken-, Finanz- und Versicherungskommission (Commission bancaire, financière et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) vorgelegt. Dementsprechend darf das Kaufangebot im Königreich Belgien („Belgien“) nicht als öffentliches Angebot wie in Artikel 3 des belgischen Gesetzes vom 1. April 2007 zu öffentlichen Übernahmeangeboten bzw. wie in Artikel 3 des belgischen Gesetzes vom 16. Juni 2006 bezüglich des öffentlichen Angebots von Finanzierungsinstrumenten sowie zur Handelszulassung von Finanzierungsinstrumenten auf regulierten Märkten (gemeinsam das „belgische Gesetz zu öffentlichen Angeboten“) in ihrer von Zeit zu Zeit überarbeiteten oder ergänzten Fassung erfolgen. Demzufolge darf das Kaufangebot in Belgien nicht beworben und in Belgien wohnhaften Personen nicht direkt oder indirekt unterbreitet werden, es sei denn, sie gelten im Sinne des Artikels 10 des belgischen Gesetzes (wie von Zeit zu Zeit abgeändert) zu öffentlichen Angeboten als selbstständig handelnde „qualifizierte Investoren“. Gleiches gilt für diese Bekanntmachung sowie die Veröffentlichung bzw. die Verbreitung von Dokumenten und Informationsmaterialien (einschließlich Vermerke, Informationsrundschreiben, Broschüren oder ähnliche Dokumente).

Der Öffentlichkeit in der Republik Frankreich („Frankreich“) wird das Kaufangebot weder direkt noch indirekt unterbreitet. Weder diese Bekanntmachung noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot wurden und werden der Öffentlichkeit in Frankreich zugänglich gemacht. Ausschließlich (i) Anbieter von Investment-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Portfoliomanagementdiensten im Auftrag Dritter (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) und/oder (ii) qualifizierte Investoren (investisseurs qualifiés), die keine Privatpersonen sind, gelten entsprechend der Definitionen der Artikel L.411-1, L.411-2 und D.411-1 bis D.411-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) als zur Teilnahme am Kaufangebot zugelassene Personen. Das Rückkaufangebot wird daher weder zu Clearing-Zwecken noch zur Zulassung der französischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte (Autorité des Marchés Financiers) vorgelegt.

Bestimmte Aussagen in dieser Bekanntmachung sind als vorausschauende Aussagen zu betrachten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen. Vorausschauende Aussagen unterliegen naturgemäß bestimmten Annahmen der Unternehmensführung sowie wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den im Rahmen von vorausschauenden Aussagen geäußerten Prognosen abweichen. Für zusätzliche Informationen bezüglich der Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, denen vorausschauende Aussagen unterliegen, verweisen wir auf das Kaufangebot selbst.

Informationen zu Bombardier

Bombardier Inc. ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Verkehrslösungen - von Verkehrsflugzeugen und Business Jets bis hin zur Schienenverkehrstechnik und den damit verbundenen Systemen und Dienstleistungen. Bombardier Inc. ist ein weltweit tätiger Konzern mit Hauptsitz in Kanada. Im letzten Geschäftsjahr (Ende: 31. Januar 2009) belief sich der Gesamtumsatz auf 19,7 Milliarden US-Dollar. Die Bombardier-Aktien werden an der Börse in Toronto notiert (BBD). Darüber hinaus ist Bombardier sowohl weltweit als auch für Nordamerika im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Aktuelle Mitteilungen und weitere Informationen finden Sie unter www.bombardier.com.

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    Leiterin Unternehmenskommunikation
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    Leiterin der Abteilung Investorenbeziehungen
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