SOURCE: Bombardier Inc.

November 19, 2010 21:58 ET

Bombardier gibt endgültige Ergebnisse seines erfolgreichen Aktienrückkaufangebots bekannt

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - November 19, 2010) - (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B) –

NICHT ZUM VERTRIEB AN PERSONEN BESTIMMT, DIE SICH IN DER REPUBLIK ITALIEN AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND

Bombardier Inc. gab heute die nachfolgenden Ergebnisse seiner zuvor angekündigten separaten Rückkaufangebote (beide als „Rückkaufangebot“ bzw. gemeinsam als „Rückkaufangebote“ bezeichnet) bekannt. Im Rahmen dieser Angebote erklärte sich Bombardier zum Rückkauf aller 2013 fälligen und variabel verzinsten Anleihen bereit. (Common Code: 027397859 / ISIN: XS0273978592 (Reg. S) / Common Code: 027397891 / ISIN: XS0273978915 (144A)) (die „variabel verzinsten Anleihen“) sowie aller 2014 fälligen, 8-prozentigen Anleihen (CUSIP: C10602AK3 / ISIN: USC10602AK32 (Reg. S) / CUSIP: 097751AM3 / ISIN: US097751AM35 (144A) (die „8-prozentigen Anleihen“, gemeinsam mit den variabel verzinsten Anleihen allgemein als die „Anleihen“ bezeichnet). Das Angebot lief am 19. November 2010 um 0:01 Uhr Ortszeit New York City Time ab (Datum und Uhrzeit im Zusammenhang mit den beiden Rückkaufangeboten als „Ablaufdatum“ bezeichnet).

Die entsprechend des Rückkaufangebots für die variablen Anleihen zuständige Abwicklungs- und Informationsstelle hat Bombardier darüber in Kenntnis gesetzt, dass variabel verzinste Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 2.622.000 EUR auf gültigem Wege zum Kauf angeboten, entsprechend des Rückkaufangebots nicht zurückgezogen und nicht bereits bei Ablauf der Frist am 4. November 2010 zum Kauf akzeptiert wurden (Datum und Uhrzeit im Zusammenhang mit jedem Rückkaufangebot als „frühzeitiges Teilnahmedatum“ bezeichnet). Die entsprechend des Rückkaufangebots zuständige Verwahrungs- und Informationsstelle für 8-prozentige Anleihen hat Bombardier darüber in Kenntnis gesetzt, dass 8-prozentige Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 5.580.000 USD auf gültigem Wege zum Kauf angeboten wurden und dabei weder vor Fristablauf zurückgezogen wurden, noch bereits bei Ablauf der frühzeitigen Teilnahmefrist zum Kauf akzeptiert wurden.

Bombardier hatte bereits variabel verzinste Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 251.954.000 EUR sowie 8-prozentige Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 144.600.000 USD frühzeitig zum Kauf akzeptiert. Darüber hinaus erklärte sich Bombardier heute bereit, (i) variabel verzinste Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 2.622.000 EUR zu einem Kaufpreis von 1.000 EUR je Nennwert von 1.000 EUR aufzukaufen, die nach dem 4. November 2010 um 0:01 Uhr Ortszeit New York City (Datum und Uhrzeit im Zusammenhang mit den beiden Rückkaufangeboten als „frühzeitiges Teilnahmedatum“ bezeichnet), jedoch noch vor Fristablauf zum Kauf angeboten und nicht wieder vom Kauf zurückgezogen wurden. Ebenso erklärt sich das Unternehmen bereit, (ii) 8-prozentige Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 5.580.000 USD zu einem Kaufpreis von 1.040 USD je Nennwert von 1.000 USD zu erwerben, sofern diese 8-prozentigen Anleihen vor Ablauf der frühzeitigen Teilnahmefrist gültig zum Kauf angeboten und vor Fristablauf nicht wieder zurückgezogen und letztlich nicht aufgekauft wurden. Darüber hinaus werden alle Besitzer von Anleihen, die im Rahmen des Rückkaufangebots zum Kauf akzeptiert wurden, aufgelaufene und bislang unbezahlte Zinsen für ihre Anleihen erhalten. Zahlungsgrundlage ist der letzte Zinszahlungstermin bis zum ansetzbaren Auszahlungstermin mit Ausnahme des Auszahlungstermins selbst. Bombardier beabsichtigt, die Zahlung für alle zum Kauf akzeptierten Anleihen bis zum heutigen Datum abzuwickeln.

Entsprechend der vertraglichen Bestimmungen bezüglich der Rückkaufangebote, die in Bombardiers Kaufangebot vom 21. Oktober 2010 festgelegt wurden (das „Kaufangebot“), wurden alle Anleihen entsprechend des Rückkaufangebots zum Kauf akzeptiert, die bis zum Fristablauf auf gültigem Wege zum Kauf angeboten und nicht wieder zurückgezogen wurden.

Sobald die Zahlung der zum Kauf akzeptierten Anleihen abgewickelt ist, befinden sich noch variabel verzinste Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 227.907.000 EUR sowie 8-prozentige Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 234.820.000 USD im Umlauf. Wie bereits am 2. November 2010 angekündigt beabsichtigt Bombardier alle im Rahmen der Rückkaufangebote nicht auf gültigem Wege zum Kauf angebotenen und letztlich nicht zum Kauf akzeptierten variablen Anleihen bis zum 2. Dezember 2010 zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht ausgezahlter Zinsen einzulösen, wobei für 8-prozentige Anleihen ein Pariwert in Höhe von 104,0 % des tatsächlichen Nennwerts angesetzt wird. In beiden Fällen gelten die vertraglichen Verpflichtungen der jeweiligen Anlageserie.

Für weitere Informationen bezüglich der vertraglichen Bestimmungen im Zusammenhang mit den variabel verzinsten Anleihen wenden Sie sich unter der Rufnummer +44 20 7545 8011 an die London-Filiale der Deutschen Bank AG. Für eine Kopie des Kaufangebots sowie für weitere Fragen bezüglich des Angebots variabel verzinster Anleihen wenden Sie sich unter der Rufnummer +44 20 7704 0880 oder per E-Mail an bombardier@lucid-is.com direkt an Lucid Issuer Services Limited.

Für weitere Informationen bezüglich der Bedingungen des Rückkaufangebots der 8-prozentigen Anleihen wenden Sie sich unter den Rufnummern (866) 627-0391 (gebührenfrei) bzw. (212) 250-2955 (R-Gespräch) direkt an Deutsche Bank Securities Inc. Für eine Kopie des Kaufangebots und des Übertragungsschreibens der 8-prozentigen Anleihen sowie für Fragen bezüglich des Angebots der 8-prozentigen Anleihen wenden Sie sich unter den Rufnummern (888) 593-9546 (gebührenfrei) bzw. (212) 849-5000 (Banken und Makler) oder per E-Mail an tenderoffer@ipreo.com direkt an i-Deal LLC.

In Rechtsgebieten, in denen ein derartiges Angebot bzw. Ersuchen illegal ist, stellt diese Bekanntmachung kein Angebot bzw. keine Einholung einer Zustimmung zum Verkauf von Wertpapieren jeglicher Art dar. In Rechtsgebieten, in denen Wertpapier-, Blue-Sky- oder sonstige Gesetze verlangen, dass Rückkaufangebote durch einen zugelassenen Makler oder Händler erfolgen, werden die Rückkaufangebote durch Konsortialführer bzw. durch einen oder mehrere Makler oder Händler erfolgen, die entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen in diesem Rechtsgebiet zugelassen sind. Die an dieser Stelle erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht entsprechend des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1933 (das „Wertpapiergesetz“) in seiner abgeänderten Fassung bzw. sonstiger Wertpapiergesetze anderer Rechtsgebiete registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. Befreiung von den gültigen zulassungsrechtlichen Bestimmungen des Wertpapiergesetzes in den Vereinigten Staaten bzw. US-amerikanischen Bürgern weder angeboten noch verkauft werden. Die an dieser Stelle erwähnten Wertpapiere wurden und werden entsprechend gültiger kanadischer Wertpapiergesetze nicht für den öffentlichen Verkauf zugelassen. Dementsprechend darf ein Kaufangebot bzw. der Verkauf dieser Wertpapiere in Kanada nur dann erfolgen, wenn die Transaktion entsprechend gültiger Wertpapiergesetze von den zulassungsrechtlichen Bestimmungen bezüglich Emissionsprospekt und Händler befreit ist.

Die Offenlegung dieser Bekanntmachung sowie sonstiger Dokumente und Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot ist nicht erfolgt. Derartige Dokumente und/oder Informationsmaterialien wurden außerdem nicht im Sinne des 21. Abschnitts des Financial Services and Markets Act aus dem Jahr 2000 durch eine autorisierte Person freigegeben. Dementsprechend dürfen derartige Dokumente und/oder Informationsmaterialien nicht an die Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt oder weitergegeben werden. Die Verbreitung derartiger Dokumente und/oder Informationsmaterialien als Werbung für Finanzprodukte erfolgt im Vereinigten Königreich ausschließlich an Personen, die der Definition eines Investmentspezialisten entsprechen (wie in Artikel 19(5) des Erlasses „Financial Services and Markets Act 2000“ (Finanzwerbung) aus dem Jahr 2005 (der „Erlass“) definiert, bzw. an Personen, die Artikel 43(2) des Erlasses entsprechen oder an sonstige Personen, denen diese Materialien aufgrund weiterer Bestimmungen des Erlasses rechtmäßig zugänglich gemacht werden.

In der Republik Italien („Italien“) gilt das Kaufangebot weder direkt noch indirekt. Die Kaufangebote sind entsprechend italienischer Gesetze und Regulierungen nicht Gegenstand der Clearing-Verfahren der Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa („CONSOB“) und/oder der italienischen Zentralbank und werden daher auch nicht zur Genehmigung vorgelegt. Demzufolge dürfen weder das Rückkaufangebot noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot in Italien vertrieben oder verbreitet werden.

Im Königreich Belgien („Belgien“) wird das Rückkaufangebot der Öffentlichkeit weder direkt noch indirekt unterbreitet. Weder diese Bekanntmachung noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot wurden oder werden zwecks Zulassung oder Anerkennung der belgischen Banken-, Finanz- und Versicherungskommission (Commission Bancaire, Financiere et des Assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) vorgelegt. Dementsprechend darf das Kaufangebot in Belgien nicht als öffentliches Angebot wie in Artikel 3 des belgischen Gesetzes vom 1. April 2007 zu öffentlichen Übernahmeangeboten bzw. wie in Artikel 3 des belgischen Gesetztes vom 16. Juni 2006 zum öffentlichen Angebot von Finanzierungsinstrumenten sowie zur Handelszulassung von Finanzierungsinstrumenten auf regulierten Märkten (gemeinsam das „belgische Gesetz zu öffentlichen Angeboten“) in ihrer von Zeit zu Zeit überarbeiteten oder ergänzten Fassung erfolgen. Demzufolge dürfen die Kaufangebote in Belgien nicht beworben und in Belgien wohnhaften Personen nicht direkt oder indirekt unterbreitet werden, es sei denn sie gelten im Sinne des Artikels 10 des belgischen Gesetzes (wie von Zeit zu Zeit abgeändert) zu öffentlichen Angeboten als selbstständig handelnde „qualifizierte Investoren“. Gleiches gilt für diese Bekanntmachung sowie für Dokumente und Informationsmaterialien (einschließlich Vermerke, Informationsrundschreiben, Broschüren oder ähnliche Dokumente).

Der Öffentlichkeit in der Republik Frankreich („Frankreich“) wird das Kaufangebot weder direkt noch indirekt unterbreitet. Weder diese Bekanntmachung noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit den Kaufangeboten wurden und werden der Öffentlichkeit in Frankreich zugänglich gemacht. Ausschließlich (i) Anbieter von Investment-Dienstleistungen in Bezug auf das Portfoliomanagement im Auftrag Dritter (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) und/oder (ii) qualifizierte Investoren (investisseurs qualifies), die keine Privatpersonen sind, gelten entsprechend der Definitionen der Artikel L.411-1, L.411-2, D.411-1 to D.411-3, D.744-1, D.754-1 und D.764-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monetaire et financier) als zur Teilnahme an den Kaufangeboten rechtlich zugelassene Personen. Das Rückkaufangebot wurde und wird der französischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte (Autorite des Marches Financiers) nicht vorgelegt und wird ebensowenig in deren Clearing-Verfahren berücksichtigt.

Bestimmte Aussagen in dieser Bekanntmachung sind als vorausschauende Aussagen zu betrachten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen. Vorausschauende Aussagen unterliegen naturgemäß bestimmten Annahmen der Unternehmensführung sowie wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den im Rahmen von vorausschauenden Aussagen getätigten Prognosen abweichen. Für zusätzliche Informationen bezüglich der Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, denen vorausschauende Aussagen unterliegen, verweisen wir auf das Kaufangebot selbst.

Informationen zu Bombardier

Bombardier Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Transportlösungen - angefangen bei Verkehrsflugzeugen und Geschäftsreisejets bis hin zur Schienenverkehrstechnik und den damit verbundenen Systemen und Dienstleistungen. Bombardier Inc. ist ein weltweit tätiger Konzern mit Hauptsitz in Kanada. Die Konzernumsätze beliefen sich im Geschäftsjahr zum 31. Januar 2010 auf 19,4 Mrd. USD; die Aktien des Unternehmens werden an der Börse Toronto (BBD) gehandelt. Darüber hinaus wird Bombardier sowohl weltweit als auch für Nordamerika im Dow Jones Sustainability Index geführt.

Contact Information



  • Ansprechpartner:
    Bombardier Inc.
    Isabelle Rondeau
    Direktorin, Kommunikation
    514-861-9481
    www.bombardier.com

    Bombardier Inc.
    Shirley Chenier
    Senior-Direktorin, Investorenpflege
    514-861-9481