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17 nov. 2006 11h14 HE

Bombardier Inc. Annonce la clôture d'une nouvelle émission de billets

MONTREAL, QUEBEC--(CCNMatthews - 17 nov. 2006) - Bombardier Inc. (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B) a annoncé aujourd'hui qu'elle a clos avec succès une émission de billets de premier rang totalisant 1,9 milliard d'euros. Le placement, effectué principalement en Europe et aux Etats-Unis, portait sur des billets de premier rang à taux variable basé sur EUROLIBOR + 3,125 % échéant en 2013 et totalisant un montant de 800 millions d'euros, des billets de premier rang 8 % échéant en 2014 et totalisant un montant de 385 millions $ US (300 millions d'euros) et des billets de premier rang 7,25 % échéant en 2016 et totalisant un montant de 800 millions d'euros.

Bombardier Inc. et Bombardier Capital Funding Limited Partnership ont annoncé aujourd'hui que par suite des offres publiques de rachat lancées le 23 octobre 2006 portant sur les billets 6,125 % échéant en 2007 et totalisant un montant de 500 millions d'euros en circulation qui ont été émis en Europe par Bombardier Capital Funding Limited Partnership et sur les billets 5,75 % échéant en 2008 et totalisant un montant de 500 millions d'euros qui ont été émis en Europe par Bombardier Inc., Bombardier Capital Funding Limited Partnership a accepté et acheté une tranche de capital totalisant 231 809 000 d'euros des billets 2007 au prix de 101,047 par tranche de 1000 d'euros et Bombardier Inc. a accepté et acheté une tranche de capital de 217 764 000 d'euros des billets 2008 au prix de 101,787 par tranche de 1000 d'euros.

Bombardier Capital Funding Limited Partnership a maintenant donné avis qu'il a choisi de racheter avant leur échéance tous les billets 2007 n'ayant pas été déposés dans le cadre de l'offre publique de rachat lancée le 23 octobre 2006. Ce rachat s'effectuera le 18 décembre prochain.

Enfin, Bombardier Capital Inc. a donné avis aux porteurs de billets qu'il va rembourser par anticipation le 18 décembre 2006 la totalité du montant de billets de premier rang non garantis 7,09 % échéant en mars 2007 en circulation et totalisant un montant de 220 000 000 $ US.

La présente annonce n'est pas une offre de vendre des titres aux Etats-Unis. Les nouveaux billets de premier rang n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'une inscription en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, en sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis à moins de faire l'objet d'une inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription.

A propos de Bombardier

Un chef de file mondial en solutions de transport novatrices, dans les secteurs des avions régionaux et avions d'affaires et dans celui du matériel de transport sur rail, Bombardier Inc. est une entreprise d'envergure internationale dont le siège social est situé au Canada. Ses revenus pour l'exercice clos le 31 janvier 2006 s'élevaient à 14,7 milliards $ US et ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). De l'information est disponible sur le site Internet de la Société à l'adresse www.bombardier.com.

Renseignements

  • Bombardier Inc.
    Isabelle Rondeau
    Directrice, Communications
    514-861-9481
    www.bombardier.com
    ou
    Bombardier Inc.
    Shirley Chénier
    Directrice, Relations avec les investisseurs
    514-861-9481