SOURCE: Bombardier Inc.

March 17, 2010 12:47 ET

Bombardier kündigt Kaufangebot für seine 2012 fälligen, 6,75-prozentigen Anleihen, seine 2014 fälligen 6,30-prozentigen Anleihen sowie für seine 2013 fälligen und variabel verzinsten vorrangigen Anleihen an

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - March 17, 2010) - NICHT ZUM VERTRIEB AN PERSONEN BESTIMMT, DIE SICH IN DER REPUBLIK ITALIEN AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND

Bombardier Inc. (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B) gab heute den Beginn eines Kaufangebots bekannt, in dessen Rahmen das Unternehmen Bombardier-Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag (die „Angebotsobergrenze“) von bis zu 550,0 Mio. USD zum Kauf anbieten wird. Dieses Angebot betrifft die im Jahr 2012 fälligen 6,75-prozentigen Anleihen (CUSIP/ISIN-Nr. 097751AG6 / USC10602AG20) (die „6,75-prozentigen Anleihen“), die im Jahr 2014 fälligen 6-30 prozentigen Bombardier-Anleihen (CUSIP/ISIN-Nr. 097751AH4 / USC10602AH03) (die „6,30-prozentigen Anleihen“, gemeinsam mit den 6,75-prozentigen Anleihen die „US-Dollar-Anleihen“) sowie die 2013 fälligen vorrangigen Anleihen mit variablem Zinssatz (Common Code/ISIN-Nr. 027397891 / XS0273978592) (die „variabel verzinsten Anleihen“, gemeinsam mit den „US-Dollar Anleihen“ die „Anleihen“) des Unternehmens. Das Kaufangebot erfolgt entsprechend der Bestimmungen des am 15. März 2010 veröffentlichten Kaufangebots, wobei das dazugehörige Übertragungsschreiben ausschließlich für die 6,75-prozentigen und 6,30-prozentigen Anleihen gültig ist.

Entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen und gültigen Auflagen des Kaufangebots sowie des Übertragungsschreibens (betrifft ausschließlich die 6,75-prozentigen und 6,30-prozentigen Anleihen) bietet Bombardier seine 6,75-prozentigen und 6,30-prozentigen Anleihen (das „Angebot“) sowie seine variabel verzinsten Anleihen in vollem Umfang bis zur Angebotsobergrenze zum Kauf an. Bombardier behält sich das Recht vor, die Angebotsobergrenze im Bedarfsfall auf einen Gesamtnennbetrag von 1,0 Mrd. USD zu erhöhen, sofern diese Erhöhung mit geltenden Gesetzen im Einklang steht. Das Kaufangebot kann jederzeit bis zum 29. März 2010 um 9:00 Uhr Ortszeit New York City (Datum und Ortszeit können ebenfalls verlängert werden, die „Rückzugsfrist“), jedoch nicht nach Ablauf dieser Frist zurückgezogen werden. Das Kaufangebot läuft am 12. April 2010 um 9:00 Uhr Ortszeit New York City ab, sofern es nicht verlängert oder zu einem früheren Zeitpunkt abgeschlossen wird (die „Ablauffrist“).

Das Kaufangebot erfolgt vor dem Hintergrund, von den derzeit günstigen Bedingungen auf Fremdkapitalmärkten zu profitieren und einen Teil von Bombardiers langfristiger Schuldenlast der Jahre 2012, 2013, und 2014 durch Finanzierungen mit längerer Laufzeit zu ersetzen.

Der Gegenwert für jeden Nennbetrag von 1.000 USD in 6,75-prozentigen und 6,30-prozentigen Anleihen sowie von 1.000 EUR in Anleihen mit variablem Zinssatz, die entsprechend der Bestimmungen des Kaufangebots gültig zum Kauf angeboten und folglich gekauft werden, entspricht dem ansetzbaren Gegenwert unter „Gegenwert des Kaufangebots“ in der Tabelle unten. Inhaber von Schuldverschreibungen, die am 29. März 2010 bis 9:00 Uhr (Datum und Ortszeit können ebenfalls verlängert werden, die „Frist frühzeitiger Teilnahme“) auf gültigem Wege zum Kauf angeboten und folglich gekauft werden, erhalten den jeweils ansetzbaren Gegenwert des Kaufangebots zuzüglich des jeweils ansetzbaren Zuschusses für eine frühzeitige Teilnahme. Inhaber von Schuldverschreibungen, die nach Ablauf der Frist der frühzeitigen Teilnahme angeboten, jedoch noch vor Ablauf der Ablauffrist gekauft werden, erhalten den jeweils ansetzbaren Gegenwert des Kaufangebots ohne den ansetzbaren Zuschuss für eine frühzeitige Teilnahme. Darüber hinaus erhalten alle Inhaber von zum Kauf akzeptierten Schuldverschreibungen entsprechend des je nach Fall ansetzbaren Gegenwerts des Kaufangebots bzw. des Gesamtgegenwerts aufgelaufene und unbezahlte Zinsen ab dem letzten Zinszahlungstermin bis zum ansetzbaren Zahlungstermin ausgenommen des eigentlichen Zahlungstermins selbst.


                  CUSIP-Nummer
                Wertpapieranzahl
                     bzw.
Wertpapier-         Common                           Ausstehender
bezeichnung          Code         ISIN-Nummer       Kapitalbetrag
------------------------------------------------------------------
6,75-prozentige Anleihen      
 fällig 2012        097751AG6     USC10602AG20     550.000.000 USD

6,30-prozentige Anleihen
 fällig 2014        097751AH4     USC10602AH03     500.000.000 USD

Variabel verzinste                XS0273978592
 vorrangige                         (Reg. S)
 Anleihen           027397891     XS0273978915
 fällig 2013                         (144A)        679.000.000 EUR


                                                 Prämie für           
                                   Gegenwert    frühzeitige   Gegenwert
Wertpapier-           Prioritäts-   Angebot      Teilnahme      Gesamt
bezeichnung             niveau        (1)           (1)         (1)(2)
--------------------------------------------------------------------------

6,75-prozentige Anleihen
 fällig 2012               1     1.030,00 USD     50,00 USD   1.080,00 USD

6,30-prozentige Anleihen
 fällig 2014               2       990,00 USD     50,00 USD   1.040,00 USD

Variabel verzinste
 Vorrangige
 Anleihen
 fällig 2013               3       980,00 EUR     20,00 EUR   1.000,00 EUR
--------------------------------------------------------------------------

(1) Nennbetrag von 1.000 USD oder 1.000 EUR je nach Fall entsprechend
     der zum Kauf akzeptierten Schuldverschreibungen.
(2) Enthält den ansetzbaren Zuschuss für eine frühzeitige Teilnahme.

Das Kaufangebot unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl zum Kauf angebotener Anleihen. Bombardiers Verpflichtung, Schuldverschreibungen im Rahmen des Kaufangebots zum Kauf freizugeben und für diese aufzukommen, unterliegt jedoch der Erfüllung bzw. der Befreiung von zahlreichen Bedingungen. Hierzu zählt unter anderem die vollständige Abwicklung einer finanziellen Transaktion von Bombardier, die außerdem unter für Bombardier zufriedenstellende Konditionen erfolgen und aus der Bombardier einen Gesamterlös von nicht weniger als 1,0 Mrd. USD erhalten muss (Gebühren, Ausgaben und Rabatte nicht mit eingerechnet). Das Unternehmen geht davon aus, das Kaufangebot daher durch eine Neuemission von vorrangigen Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 1,0 Mrd. USD zu finanzieren, deren Fälligkeit das Jahr 2020 nicht überschreitet. Diese Finanzierung erfolgt als Privatplatzierung, die von den zulassungsrechtlichen Bestimmungen des US-amerikanischen Wertpapiergesetztes des Jahres 1933 in geänderter Fassung (das „Wertpapiergesetz“) befreit ist.

Unter der Voraussetzung, dass die Bedingungen des Kaufangebots erfüllt werden, geht Bombardier davon aus, 6,75-prozentige Anleihen, die zum Ablauf der Frist einer frühzeitigen Teilnahme auf gültigem Wege zum Kauf angeboten und nicht rechtsgültig zurückgezogen wurden, innerhalb von drei Werktagen nach Ablauf der Frist für eine frühzeitige Teilnahme zum Kauf zu akzeptieren und hierfür aufzukommen. Außerdem geht das Unternehmen davon aus, 6,75-prozentige Anleihen, die vor Ablauf der Ablauffrist auf gültigem Wege zum Kauf angeboten, aber bei Ablauf der Frist einer frühzeitigen Teilnahme weder zum Kauf akzeptiert noch rechtsgültig zurückgezogen wurden, innerhalb von drei Werktagen nach Ablauf der Ablauffrist zum Kauf zu akzeptieren und hierfür aufzukommen. Gleiches gilt für die 6,30-prozentigen Anleihen sowie Anleihen mit variabler Verzinsung, die anteilsmäßig zugeordnet werden.

Weder Bombardiers Vorstand, noch Konsortialführer, Abwicklungsstelle, Treuhänder oder Informationsstelle oder die Treuhänder der jeweiligen Art der Anleihe sprechen Empfehlungen dahingehend aus, ob Inhaber von Anleihen diese in vollem Umfang oder in Teilen zeichnen oder behalten sollten. Niemandem wurde vonseiten des Unternehmens oder den anderen involvierten Parteien die Erlaubnis erteilt, in diesem Zusammenhang eine Empfehlung auszusprechen. Inhaber von Anleihen müssen selbstständig entscheiden, ob sie ihre Anleihen zum Kauf anbieten, und wenn dies der Fall sein sollte, in welchem Umfang Anleihen zum Kauf angeboten werden.

Alle US-Dollar-Anleihen werden in Form einer Girosammelverwahrung bei The Depository Trust Company („DTC“) aufbewahrt und alle Anleihen mit variabler Verzinsung in Form einer Girosammelverwahrung bei der handelsüblichen Depotstelle bzw. einer Vertretung von Euroclear Bank S.A./N.V. und Clearstream Banking, societe anonyme, hinterlegt. Sollten sie über Makler, Händler, Geschäftsbanken, Treuhandgesellschaften oder über Finanzintermediäre bzw. einen Vertreter in den Besitz von Anleihen gelangt sein, so müssen Sie sich mit diesem/dieser Makler, Händler, Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft oder Finanzintermediär bzw. dem Vertreter in Verbindung setzen, sollten Sie Ihre Anleihen im Rahmen des Angebots zum Kauf anbieten. Sie sollten außerdem in Erfahrung bringen, ob dieser/diese Makler, Händler, Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft oder Finanzintermediär bzw. sein Vertreter für das Angebot von Anleihen in Ihrem Namen Gebühren veranschlagt. Sie sollten sich von ihrem Makler, Händler bzw. ihrer Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft oder ihrem Finanzintermediär bzw. seinem Vertreter zudem die Fristen bestätigen lassen, innerhalb derer Sie ihre Anweisungen zum Angebot von Anleihen mitteilen müssen, da von derartigen Vertretern festgesetzte relevante Fristen auf einen früheren Zeitpunkt als die an dieser Stelle veröffentlichten Fristen fallen werden.

Bombardier hat J.P. Morgan Securities Inc., J.P. Morgan Securities Ltd., Deutsche Bank Securities Inc. sowie die London-Filiale der Deutschen Bank AG für dieses Kaufangebot direkt sowie mittels ihrer jeweiligen Partner als Konsortialführer beauftragt. Bombardier hat i-Deal LLC als Depot- und Informationsstelle für die US-Dollar-Anleihen und Lucid Issuer Services Limited als Abwicklungs- und Informationsstelle für Anleihen mit variablem Zinssatz beauftragt.

Für weitere Informationen hinsichtlich der Inhalte des Kaufangebots für US-Dollar-Anleihen wenden Sie sich unter den Rufnummern (866) 834-4666 (gebührenfrei) bzw. (212) 834-3424 (R-Gespräch) an J.P. Morgan Securities Inc. bzw. unter den Rufnummern an (866) 627-0391 (gebührenfrei) bzw. (212) 250-2955 (R-Gespräch) an Deutsche Bank Securities Inc. Anfragen für eine Abschrift des Kaufangebots bzw. des Übertragungsschreibens bezüglich der US-Dollar-Anleihen und Fragen bezüglich des Angebots von US-Dollar-Anleihen richten Sie bitte an i-Deal LLC unter (877) 746-3583 (gebührenfrei) bzw. (201) 499-3500 (Banken und Makler) oder tenderoffer@ipreo.com.

Für zusätzliche Informationen bezüglich der Inhalte des Kaufangebots für Anleihen mit variablem Zinssatz wenden Sie sich an J.P. Morgan Securities Ltd. unter +44 (0)20 7325 9633 bzw. an die London-Filiale der Deutschen Bank AG unter +44 20 7545 8011. Anfragen für eine Abschrift des Kaufangebots sowie Fragen bezüglich der Anleihen mit variablem Zinssatz richten Sie bitte an Lucid Issuer Services Limited unter +44 20 7704 0880 bzw. bombardier@lucid-is.com.

In Rechtsgebieten, in denen ein derartiges Angebot bzw. Ersuchen gegen gültige Gesetze verstößt, stellt diese Bekanntmachung kein Angebot bzw. keine Einholung einer Zustimmung zum Verkauf von Wertpapieren jeglicher Art dar. In solchen Rechtsgebieten, in denen Wertpapier-, Blue-Sky- oder sonstige Gesetze verlangen, dass Kaufangebote durch einen zugelassenen Makler oder Händler erfolgen, wird angenommen, dass das Kaufangebot durch die Konsortialführer bzw. durch einen oder mehrere Makler oder Händler erfolgt ist, die entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen in diesem Rechtsgebiet zugelassen sind. Die an dieser Stelle erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht entsprechend des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes bzw. sonstiger Wertpapiergesetze anderer Rechtsgebiete registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. Befreiung von den gültigen zulassungsrechtlichen Bestimmungen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden. Die an dieser Stelle erwähnten Wertpapiere wurden und werden entsprechend gültiger kanadischer Wertpapiergesetze nicht für den öffentlichen Verkauf zugelassen. Dementsprechend darf ein Kaufangebot bzw. der Verkauf dieser Wertpapiere in Kanada nur dann erfolgen, wenn die Transaktion entsprechend gültiger Wertpapiergesetze von den zulassungsrechtlichen Bestimmungen bezüglich Emissionsprospekt und Händler befreit ist.

Die Offenlegung dieser Bekanntmachung sowie sonstiger Dokumente und Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot ist nicht erfolgt. Derartige Dokumente und Informationsmaterialien wurden außerdem nicht im Sinne des 21. Abschnitts des Financial Services and Markets Act aus dem Jahr 2000 durch eine autorisierte Person freigegeben. Dementsprechend dürfen derartige Dokumente und/oder Informationsmaterialien nicht an die Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt oder weitergegeben werden. Die Verbreitung derartiger Dokumente und/oder Informationsmaterialien als Werbung für Finanzprodukte erfolgt im Vereinigten Königreich ausschließlich an Personen, die unter die Definition eines Investmentspezialisten fallen (wie in Artikel 19(5) des Erlasses „Financial Services and Markets Act 2000“ (Finanzwerbung) aus dem Jahr 2005 (der „Erlass“) definiert), bzw. an Personen, die Artikel 43(2) des Erlasses entsprechen oder an Personen, denen diese Materialien aufgrund sonstiger Bestimmungen des Erlasses zugänglich gemacht werden.

In der Republik Italien („Italien“) gilt das Kaufangebot weder direkt noch indirekt. Das Kaufangebot ist entsprechend italienischer Gesetze und Regulierungen nicht Gegenstand der Clearing-Verfahren der Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa („CONSOB“) und/oder der italienischen Zentralbank und wird daher auch nicht vorgelegt. Daher dürfen weder das Kaufangebot noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot in Italien vertrieben oder verbreitet werden.

Weder diese Bekanntmachung noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot wurden oder werden zwecks Zulassung oder Anerkennung der belgischen Banken-, Finanz- und Versicherungskommission (Commission bancaire, financiere et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) vorgelegt. Dementsprechend darf das Kaufangebot im Königreich Belgien („Belgien“) nicht als öffentliches Angebot wie in Artikel 3 des belgischen Gesetzes vom 1. April 2007 zu öffentlichen Übernahmeangeboten bzw. wie in Artikel 3 des belgischen Gesetztes vom 16. Juni 2006 zum öffentlichen Angebot von Finanzierungsinstrumenten sowie zur Handelszulassung von Finanzierungsinstrumenten auf regulierten Märkten (gemeinsam das „belgische Gesetz zu öffentlichen Angeboten“) in ihrer von Zeit zu Zeit überarbeiteten oder ergänzten Fassung erfolgen. Demzufolge darf das Kaufangebot in Belgien nicht beworben und in Belgien wohnhaften Personen nicht direkt oder indirekt unterbreitet werden, es sei denn, sie gelten im Sinne des Artikels 10 des belgischen Gesetzes (wie von Zeit zu Zeit abgeändert) zu öffentlichen Angeboten als selbstständig handelnde „qualifizierte Investoren“. Gleiches gilt für diese Bekanntmachung sowie den Vertrieb bzw. die Verbreitung von Dokumenten und Informationsmaterialien (einschließlich Vermerke, Informationsrundschreiben, Broschüren oder ähnliche Dokumente).

Der Öffentlichkeit in der Republik Frankreich („Frankreich“) wird das Kaufangebot weder direkt noch indirekt unterbreitet. Weder diese Bekanntmachung noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Kaufangebot wurden und werden der Öffentlichkeit in Frankreich zugänglich gemacht. Ausschließlich (i) Anbieter von Investment-Dienstleistungen in Bezug auf das Portfoliomanagement im Auftrag Dritter (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) und/oder (ii) qualifizierte Investoren (investisseurs qualifies), die keine Privatpersonen sind, gelten entsprechend der Definitionen der Artikel L.411-1, L.411-2 und D.411-1 bis D.411-3 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monetaire et financier) als zur Teilnahme am Kaufangebot zugelassene Personen. Das Kaufangebot wird daher weder zu Clearing-Zwecken noch zur Zulassung der französischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte (Autorite des Marches Financiers) vorgelegt.

Bestimmte Aussagen in dieser Bekanntmachung sind als vorausschauende Aussagen zu betrachten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen. Vorausschauende Aussagen unterliegen naturgemäß bestimmten Annahmen der Unternehmensführung sowie wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den im Rahmen von vorausschauenden Aussagen getätigten Prognosen abweichen. Für zusätzliche Informationen bezüglich der Annahmen, denen diese vorausschauenden Aussagen unterliegen, verweisen wir auf das Kaufangebot selbst.

Informationen zu Bombardier

Bombardier Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Transportlösungen - angefangen bei Verkehrsflugzeugen und Geschäftsreisejets bis hin zur Schienenverkehrstechnik und den damit verbundenen Systemen und Dienstleistungen. Bombardier Inc. ist ein weltweit tätiger Konzern mit Hauptsitz in Kanada. Im vergangenen Geschäftsjahr zum 31. Januar 2009 beliefen sich die Konzernumsätze auf 19,7 Mrd. US-Dollar; die Aktien des Unternehmens werden an der Börse Toronto (BBD) gehandelt. Darüber hinaus wird Bombardier sowohl weltweit als auch für Nordamerika im Dow Jones Sustainability Index geführt. Aktuelle Meldungen und Informationen stehen auf www.bombardier.com zur Verfügung.

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  • Ansprechpartner:
    Bombardier Inc.
    Isabelle Rondeau
    Direktorin, Kommunikation
    514-861-9481

    Bombardier Inc.
    Shirley Chenier
    Senior-Direktorin, Investorenpflege
    514-861-9481
    www.bombardier.com