BTB annonce un financement public de parts de fiducie pour 20.0 millions $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 3 déc. 2012) -

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

Fonds de placement immobilier BTB (TSX:BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui qu'il a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes mené par Financière Banque Nationale Inc. et incluant Corporation Canaccord Genuity, Valeurs Mobilières Dundee Ltée, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc., Valeurs Mobilières Desjardins Inc. et Raymond James Ltée en vue d'un placement public de 4,598,000 parts de fiducie (les « Parts »), sur la base d'une prise ferme, au prix de 4.35 $ la Part pour un produit brut total d'environ 20.0 millions de dollars, le tout sujet aux approbations réglementaires. Le Fonds a convenu d'octroyer aux preneurs fermes des options leur permettant d'acquérir jusqu'à un maximum de 689,700 parts additionnelles au même prix que le placement, pouvant être levé en tout ou en partie jusqu'à 30 jours après la clôture du placement.

Le produit net du placement (après déduction des frais des preneurs fermes et des dépenses estimées du placement) sera utilisé pour financer des acquisitions futures et pour les besoins généraux du Fonds.

Le Fonds devra, au plus tard le 7 décembre 2012, déposer auprès des commissions en valeurs mobilières et autres organismes de réglementation de chacune des provinces du Canada, un prospectus provisoire simplifié relativement à l'émission des Parts. La clôture du placement est prévue le ou vers le 21 décembre 2012.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans toute juridiction où l'offre, la sollicitation ou la vente est interdite. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis et sa version modifiée et ne peuvent être placés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'un tel enregistrement.

À propos de Fonds de placement immobilier BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est propriétaire de 62 immeubles commerciaux, de bureaux et industriels dans des marchés primaires et secondaires canadiens totalisant plus de 3,9 millions de pieds carrés. La valeur des actifs de BTB est de plus de 400 M$. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. Les objectifs de BTB sont : i) de produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts, ii) faire croître ses revenus dérivés de ses actifs dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions, et iii) optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique pour maximiser la valeur à long terme de ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant BTB. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de BTB pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés dans les documents déposés par BTB auprès des organismes de réglementation au Canada. Les énoncés prospectifs dans ce communiqué incluent notamment la prévision que le placement se clôturera le ou vers le 21 décembre 2012. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à BTB et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf indication contraire ou exigé par la loi applicable, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.