MONTRÉAL, CANADA--(Marketwire - 9 août 2012) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE publie aujourd'hui les résultats financiers de son premier trimestre clos le 30 juin 2012. Le résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres se situe à 21,3 millions $ (0,08 $ par action) ce trimestre, comparativement à 43,1 millions $ (0,17 $ par action) l'an dernier. Les données financières sont exprimées en dollars canadiens.
Abstraction faite de l'incidence des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition de 32,0 millions $ (25,4 millions $ après impôts) ce trimestre, le résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres se situe à 46,7 millions $ (0,18 $ par action).
Les produits des activités ordinaires se sont établis à 480,1 millions $ ce trimestre, en hausse de 12 % par rapport à ceux de l'an dernier établis à 427,9 millions $.
« Nous avons fait de bons progrès ce trimestre au niveau de l'exécution de notre plan visant à renforcer notre position sur le marché et à adapter notre entreprise aux conditions du marché. Nos résultats reflètent les efforts continus associés à la mise en place de notre programme de restructuration, et à l'acquisition et à l'intégration de l'Oxford Aviation Academy », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Notre secteur Civil a continué à démontrer la force de notre entreprise mondiale, et nous sommes encouragés par les synergies qui sont meilleures que ce qui était prévu lors de l'acquisition d'Oxford. Les résultats du secteur Militaire ce trimestre reflètent les retards au niveau des dates d'attribution des contrats reçus l'an dernier dont nous commencerons à bénéficier au second semestre. Nous demeurons confiants d'obtenir une croissance modeste du secteur Militaire pour l'exercice complet. »
Aujourd'hui, le conseil d'administration de CAE a approuvé une augmentation de 25 % du dividende trimestriel de CAE, ce qui témoigne de sa confiance soutenue dans le modèle d'affaires de CAE, qui inclut des revenus récurrents et des flux de trésorerie disponibles accrus.
« À la suite de nos deux récentes acquisitions, nous avons les bonnes plateformes pour tirer parti de nos capacités uniques et ainsi être chef de file dans le marché, alors que nous mettons l'accent sur l'intégration et l'exécution de nos activités », a ajouté Parent. « À court terme, nous ne prévoyons pas d'acquisitions importantes; notre capital et nos flux de trésorerie serviront en priorité à faire des financements sélectifs où la demande est présente, à réduire notre dette et à générer des rendements plus élevés pour nos actionnaires. »
Sommaire des résultats consolidés
| (en millions, sauf marge opérationnelle) | T1-2013 | T4-2012 | T3-2012 | T2-2012 | T1-2012 | |
| Produits des activités ordinaires | $ | 480,1 | 506,7 | 453,1 | 433,5 | 427,9 |
| Résultat opérationnel(3) | $ | 44,8 | 88,7 | 77,5 | 63,9 | 72,0 |
| En % des produits des activités ordinaires | % | 9,3 | 17,5 | 17,1 | 14,7 | 16,8 |
| Résultat net | $ | 21,7 | 53,7 | 46,1 | 38,7 | 43,5 |
| Résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | $ | 21,3 | 53,2 | 45,6 | 38,4 | 43,1 |
| Carnet de commandes(4) | $ | 3 894,5 | 3 724,2 | 3 514,9 | 3 648,2 | 3 463,2 |
Secteurs civils
Les produits des activités ordinaires de nos secteurs civils combinés ont augmenté de 20 % au premier trimestre pour atteindre 251,2 millions $, comparativement à 210,1 millions $ l'an dernier. Le résultat opérationnel du premier trimestre est de 47,7 millions $ (19,0 % des produits des activités ordinaires), par rapport à 45,2 millions $ (21,5 % des produits des activités ordinaires) l'an dernier. Nos résultats incluent six semaines de rendement découlant de notre récente acquisition de l'Oxford Aviation Academy (Oxford), qui est actuellement en cours d'intégration au sein de CAE.
Le niveau d'activité du secteur Civil a continué à être élevé avec l'annonce de sept commandes de simulateurs de vol enregistrées au premier trimestre. Depuis le début de l'exercice, nous avons annoncé 10 commandes et nous continuons de prévoir que le nombre total se situera dans la mi-trentaine d'ici la clôture de l'exercice financier. Au cours du trimestre, nous avons également signé des contrats de services de formation qui devraient générer 132,4 millions $ en produits des activités ordinaires futurs. Ces contrats incluent un accord pluriannuel avec Cebu Pacific Air au nouveau centre Philippine Academy for Aviation Training et des prolongations de contrats à long terme avec des clients existants, soit SilkAir au Singapour et KLM Flight Academy pour former les élèves-pilotes à la CAE Oxford Aviation Academy.
Pour les secteurs civils combinés, nous avons reçu 235,2 millions $ en commandes ce trimestre, ce qui représente un ratio valeur comptable des commandes/ventes de 0,94. Pour les douze derniers mois, il était de 1,24.
Formation et services associés - Civil (FS/C)
| (en millions, sauf marge opérationnelle, unités NESA et FFS déployés) | T1-2013 | T4-2012 | T3-2012 | T2-2012 | T1-2012 | |
| Produits des activités ordinaires | $ | 170,9 | 132,3 | 123,0 | 119,1 | 124,0 |
| Résultat opérationnel sectoriel | $ | 33,3 | 30,3 | 28,8 | 27,6 | 35,5 |
| Marge opérationnelle | % | 19,5 | 22,9 | 23,4 | 23,2 | 28,6 |
| Carnet de commandes | $ | 1 400,0 | 1 183,4 | 1 102,8 | 1 125,4 | 970,5 |
| Unités NESA | 164 | 142 | 140 | 139 | 137 | |
| FFS déployés | 216 | 171 | 170 | 165 | 160 |
Produits de simulation - Civil (PS/C)
| (en millions, sauf marge opérationnelle) | T1-2013 | T4-2012 | T3-2012 | T2-2012 | T1-2012 | |
| Produits des activités ordinaires | $ | 80,3 | 83,1 | 80,7 | 92,6 | 86,1 |
| Résultat opérationnel sectoriel | $ | 14,4 | 14,0 | 13,2 | 14,7 | 9,7 |
| Marge opérationnelle | % | 17,9 | 16,8 | 16,4 | 15,9 | 11,3 |
| Carnet de commandes | $ | 361,9 | 351,6 | 366,5 | 340,6 | 341,1 |
Secteurs militaires
Les produits des activités ordinaires de nos secteurs militaires combinés ont diminué de 2 % au premier trimestre pour atteindre 202,8 millions $, par rapport à 206,4 millions $ l'an dernier. Le résultat opérationnel est de 28,4 millions $ (14,0 % des produits des activités ordinaires) ce trimestre, par rapport à 29,4 millions $ (14,2 % des produits des activités ordinaires) l'an dernier.
Au cours du trimestre, nous avons enregistré des commandes portant sur la fourniture d'une série de simulateurs et de dispositifs d'entraînement d'un avion-école à réaction et nous avons reçu un contrat portant sur la fourniture de mises à niveau sur les entraîneurs à la maintenance des hélicoptères Seahawk MH-60S et MH-60R de l'U.S. Navy. Nous avons également obtenu un contrat de la part de l'U.S. Air Force portant sur la mise à niveau d'un entraîneur aux systèmes d'armes C-5. Du côté des services, nous avons reçu un contrat visant à continuer à fournir du soutien en service sur les avions CF-18 des Forces canadiennes, et un contrat portant sur la prestation de services de soutien à la formation sur les avions C-130H et C-130J de la Royal Australian Air Force.
Pour les secteurs militaires combinés, nous avons reçu 145,5 millions $ en commandes ce trimestre, ce qui représente un ratio valeur comptable des commandes/ventes de 0,72. Pour les douze derniers mois, il était de 1,00.
Produits de simulation - Militaire (PS/M)
| (en millions, sauf marge opérationnelle) | T1-2013 | T4-2012 | T3-2012 | T2-2012 | T1-2012 | |
| Produits des activités ordinaires | $ | 135,4 | 195,6 | 152,4 | 136,0 | 135,2 |
| Résultat opérationnel sectoriel | $ | 19,5 | 34,6 | 26,9 | 20,9 | 18,8 |
| Marge opérationnelle | % | 14,4 | 17,7 | 17,7 | 15,4 | 13,9 |
| Carnet de commandes | $ | 755,6 | 786,0 | 812,7 | 907,4 | 897,8 |
Formation et services associés - Militaire (FS/M)
| (en millions, sauf marge opérationnelle) | T1-2013 | T4-2012 | T3-2012 | T2-2012 | T1-2012 | |
| Produits des activités ordinaires | $ | 67,4 | 71,5 | 69,9 | 65,5 | 71,2 |
| Résultat opérationnel sectoriel | $ | 8,9 | 11,0 | 10,0 | 9,3 | 10,6 |
| Marge opérationnelle | % | 13,2 | 15,4 | 14,3 | 14,2 | 14,9 |
| Carnet de commandes | $ | 1 377,0 | 1 403,2 | 1 232,9 | 1 274,8 | 1 253,8 |
Nouveaux marchés principaux
Les produits des activités ordinaires des Nouveaux marchés principaux se chiffrent à 26,1 millions $ ce trimestre, en hausse de 129 % par rapport aux 11,4 millions $ établis l'an dernier. Le résultat opérationnel est de 0,7 million $ ce trimestre, comparativement à une valeur négative de 2,6 millions $ l'an dernier.
Nous avons poursuivi notre progression en permettant à nos produits et services innovateurs de pénétrer les marchés mondiaux.
Du côté de CAE Mines, nous avons vendu des solutions logicielles à des clients, notamment Vale, Polymetal International et Somincor au cours du trimestre et nous avons lancé de nouvelles applications et des mises à jour de nos solutions matérielles et logicielles.
Du côté de CAE Santé, nous avons vendu des simulateurs et des systèmes de gestion de centres de formation à des forces de défense aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu'aux universités et hôpitaux d'enseignement aux États-Unis, au Mexique, en Slovénie, en Pologne, aux Émirats arabes unis et au Japon.
NOUVEAUX MARCHÉS PRINCIPAUX (NMP)
| (en millions) | T1-2013 | T4-2012 | T3-2012 | T2-2012 | T1-2012 | |||||
| Produits des activités ordinaires | $ | 26,1 | 24,2 | 27,1 | 20,3 | 11,4 | ||||
| Résultat opérationnel sectoriel (perte) | $ | 0,7 | (1,2 | ) | (1,4 | ) | (8,6 | ) | (2,6 | ) |
| Marge opérationnelle | % | 2,7 | - | - | - | - |
Autres points saillants financiers
Pour ce trimestre, les impôts sur le résultat se sont chiffrés à 6,2 millions $, ce qui représente un taux d'impôt effectif de 22 %, comparativement à 24 % l'an dernier. La baisse au niveau du taux est principalement attribuable à la baisse de revenus dans des juridictions où le taux d'imposition est plus élevé, ce qui a été davantage accentué par nos mesures de restructuration en Europe.
Les flux de trésorerie disponibles(5) ont affiché une valeur négative de 98,1 millions $ ce trimestre. La diminution par rapport au trimestre précédent est principalement imputable aux variations défavorables du fonds de roulement hors trésorerie et à la baisse des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles surtout en raison des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition. Les variations défavorables du fonds de roulement hors trésorerie, qui se produisent généralement au premier trimestre de l'exercice, découlent essentiellement d'une diminution des comptes créditeurs et charges à payer et d'une hausse de la position nette de nos contrats en cours et des comptes débiteurs. La diminution par rapport au premier trimestre de l'exercice 2012 est surtout attribuable à la baisse des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles et à la diminution du produit de la cession d'immobilisations corporelles, atténuée en partie par un investissement plus faible dans le fonds de roulement hors trésorerie.
Les dépenses d'investissement totalisent 46,5 millions $ ce trimestre, notamment 34,3 millions $ pour appuyer nos initiatives de croissance et 12,2 millions $ pour la maintenance. Nous continuons d'investir de façon sélective là où la demande est présente et les dépenses d'investissement totales pour l'exercice devraient être de l'ordre de 150 millions $, ce qui est inférieur au montant de 166 millions $ que nous avons investi l'an dernier. Les synergies que nous tirerons de l'acquisition d'Oxford réduiront certains des investissements de capitaux que nous aurions autrement dû faire pour appuyer la croissance de nos clients.
La dette nette(6) se chiffre à 988,9 millions $ au 30 juin 2012, comparativement à 534,3 millions $ au 31 mars 2012. L'augmentation de 454,6 millions $ est principalement attribuable au financement de l'acquisition d'Oxford. À partir du 29 juin 2012, nous avons modifié notre facilité de crédit non garantie renouvelable à des taux d'intérêt plus avantageux et repoussé la date d'échéance d'avril 2015 à avril 2017. Le montant disponible aux termes de la facilité a été augmenté de 450,0 millions $US à 550,0 millions $US; le montant additionnel de 100,0 millions $US a servi à refinancer et à réduire la portion de la facilité bancaire de deux ans mise en place pour l'acquisition d'Oxford pour la faire passer d'environ 300 millions $ à 200 millions $.
CAE versera un dividende de 0,05 $ par action le 28 septembre 2012 aux actionnaires qui seront inscrits au registre le 14 septembre 2012.
Renseignements complémentaires
Un exposé plus complet de nos résultats sectoriels figure dans le rapport de gestion ainsi que dans nos états financiers consolidés intermédiaires qui sont disponibles sur le site de CAE à l'adresse : www.cae.com/T1EX13.
Les états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés de CAE et le rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 juin 2012 ont été déposés auprès des commissions canadiennes de valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site (www.cae.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com). Ces documents ont également été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont disponibles sur son site Web (www.sec.gov).
Conférence téléphonique sur les résultats du T1 de l'EX13 et Assemblée annuelle des actionnaires 2012
Aujourd'hui à 13 h (HE), CAE tiendra une conférence téléphonique qui sera axée sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2013. La conférence est destinée aux analystes, aux investisseurs institutionnels et aux médias. Le numéro à composer pour entendre cette téléconférence est le +1-877-586-3392 ou le +1-416-981-9024. Une diffusion audio en direct sera accessible au public sur le site Web de CAE à www.cae.com. CAE organise également son assemblée annuelle des actionnaires pour l'exercice 2012 aujourd'hui à 10 h 30 (HE) à l'hôtel King Edward à Toronto. La séance sera retransmise en direct sur le site Web de CAE à www.cae.com. Lors de l'assemblée, les membres de la haute direction de CAE passeront en revue les activités qui ont eu lieu au cours du dernier exercice, présenteront les résultats financiers du premier trimestre clos le 30 juin et discuteront également des perspectives pour l'exercice en cours.
CAE est un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation pour les secteurs de l'aviation civile et de la défense. La société compte environ 8 000 employés dans plus de 100 sites et centres de formation répartis dans environ 30 pays. CAE fournit des services de formation civile, militaire et sur hélicoptère dans plus de 45 emplacements partout dans le monde et forme environ 100 000 membres d'équipage chaque année. De plus, la CAE Oxford Aviation Academy fournit de la formation aux élèves-pilotes dans 12 écoles de pilotage exploitées par CAE. Les activités de CAE sont diversifiées, allant de la vente de produits de simulation à la prestation de services complets comme les services de formation, les services aéronautiques, les services professionnels, le soutien en service et le placement de membres d'équipage. La société applique son savoir-faire en simulation et son expérience opérationnelle afin d'aider ses clients à renforcer la sécurité, à améliorer l'efficacité, à demeurer prêts pour leurs missions et à résoudre des problèmes complexes. CAE étend ses connaissances de la simulation à de nouveaux marchés, comme ceux de la santé et des mines. www.cae.com
Pour obtenir plus de précisions sur les risques et incertitudes inhérents à notre activité, veuillez vous reporter à la section « Rapport de gestion » de notre rapport annuel et à la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 mars 2012. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes de valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site (www.cae.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com). Une version papier est également disponible sans frais sur demande. Ils ont aussi été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, sur le formulaire 40-F et sont disponibles sur EDGAR à www.sec.gov. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent nos attentes en date du 9 août 2012 et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Nous ne faisons aucune mise à jour ou rectification de nos déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles, sauf si la loi nous y oblige. Vous ne devriez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives.
Remarques
| (1) | Le résultat par action (RPA) fait référence au résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres par action. |
| (2) | Le RPA, abstraction faite des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition, sert à l'évaluation du résultat opérationnel de CAE, à l'exception des coûts déclenchés par ces événements. |
| (3) | Le résultat opérationnel est une mesure hors PCGR qui nous indique quel résultat nous avons obtenu avant la prise en compte des effets de certaines décisions financières et structures fiscales. Nous suivons l'évolution du résultat opérationnel, car nous trouvons qu'il permet de comparer plus facilement nos résultats avec ceux de périodes antérieures et avec ceux d'entreprises appartenant à des secteurs d'activité où la structure de capital et la réglementation fiscale sont différentes des nôtres. |
| (4) | La valeur du carnet de commandes est une mesure financière hors PCGR qui nous indique à combien se montent en principe les commandes que nous avons reçues, mais que nous n'avons pas encore exécutées. |
| (5) | Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure hors PCGR qui nous indique les sommes dont nous disposons pour faire croître l'entreprise, rembourser notre dette et nous acquitter de nos obligations courantes. C'est un indicateur de notre santé financière et de notre liquidité. Ils correspondent à la trésorerie nette dégagée des activités opérationnelles maintenues, dont sont soustraits les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance, les autres actifs sans lien avec la croissance et les dividendes versés et à laquelle est ajouté le produit de la cession d'immobilisations corporelles. |
| (6) | La dette nette est une mesure hors PCGR qui nous indique à combien se monte notre dette une fois pris en compte les actifs liquides tels que la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Elle nous indique quelle est globalement notre situation financière. Elle correspond à la différence entre le montant de la dette à long terme, partie courante comprise, et le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. |
État consolidé de la situation financière
| (non audités) | 30 juin | 31 mars | ||||
| (montants en millions de dollars canadiens) | 2012 | 2012 | ||||
| Actif | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 259,3 | $ | 287,3 | $ | ||
| Comptes débiteurs | 385,6 | 308,4 | ||||
| Contrats en cours : actifs | 269,8 | 245,8 | ||||
| Stocks | 161,3 | 153,1 | ||||
| Paiements d'avance | 57,8 | 47,7 | ||||
| Impôts sur le résultat à recouvrer | 109,4 | 95,5 | ||||
| Actifs financiers dérivés | 8,9 | 10,3 | ||||
| Total de l'actif courant | 1 252,1 | $ | 1 148,1 | $ | ||
| Immobilisations corporelles | 1 479,1 | 1 293,7 | ||||
| Immobilisations incorporelles | 746,4 | 533,2 | ||||
| Actifs d'impôt différé | 31,0 | 24,1 | ||||
| Actifs financiers dérivés | 7,2 | 7,2 | ||||
| Autres actifs | 179,3 | 177,4 | ||||
| Total de l'actif | 3 695,1 | $ | 3 183,7 | $ | ||
| Passif et capitaux propres | ||||||
| Comptes créditeurs et charges à payer | 609,9 | $ | 597,6 | $ | ||
| Provisions | 45,4 | 21,6 | ||||
| Impôts sur le résultat à payer | 7,0 | 10,9 | ||||
| Contrats en cours : passifs | 118,4 | 104,6 | ||||
| Partie courante de la dette à long terme | 238,6 | 136,0 | ||||
| Passifs financiers dérivés | 12,7 | 12,7 | ||||
| Total du passif courant | 1 032,0 | $ | 883,4 | $ | ||
| Provisions | 8,8 | 6,0 | ||||
| Dette à long terme | 1 009,6 | 685,6 | ||||
| Obligations relatives aux redevances | 159,4 | 161,6 | ||||
| Obligations au titre des avantages du personnel | 120,1 | 114,2 | ||||
| Profits différés et autres passifs non courants | 184,2 | 186,0 | ||||
| Passifs d'impôt différé | 118,7 | 91,8 | ||||
| Passifs financiers dérivés | 11,3 | 12,9 | ||||
| Total du passif | 2 644,1 | $ | 2 141,5 | $ | ||
| Capitaux propres | ||||||
| Capital-actions | 459,0 | $ | 454,5 | $ | ||
| Surplus d'apport | 20,1 | 19,2 | ||||
| Cumul des autres éléments du résultat global | (14,3 | ) | (9,8 | ) | ||
| Résultats non distribués | 564,6 | 558,0 | ||||
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | 1 029,4 | $ | 1 021,9 | $ | ||
| Participations ne donnant pas le contrôle | 21,6 | 20,3 | ||||
| Total des capitaux propres | 1 051,0 | $ | 1 042,2 | $ | ||
| Total du passif et des capitaux propres | 3 695,1 | $ | 3 183,7 | $ | ||
Compte consolidé de résultat
| (non audités) | ||||||
| Trimestres clos les 30 juin | ||||||
| (montants en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) | 2012 | 2011 | ||||
| Produits des activités ordinaires | 480,1 | $ | 427,9 | $ | ||
| Coût des ventes | 321,0 | 288,3 | ||||
| Marge brute | 159,1 | $ | 139,6 | $ | ||
| Frais de recherche et de développement | 14,0 | 15,2 | ||||
| Frais de vente, généraux et d'administration | 68,4 | 62,3 | ||||
| Autres (profits) pertes - montant net | (0,1 | ) | (9,9 | ) | ||
| Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition | 32,0 | - | ||||
| Résultat opérationnel | 44,8 | $ | 72,0 | $ | ||
| Produits financiers | (1,5 | ) | (1,2 | ) | ||
| Charges financières | 18,4 | 16,1 | ||||
| Charges financières - montant net | 16,9 | $ | 14,9 | $ | ||
| Résultat avant impôts sur le résultat | 27,9 | $ | 57,1 | $ | ||
| Charge d'impôt sur le résultat | 6,2 | 13,6 | ||||
| Résultat net | 21,7 | $ | 43,5 | $ | ||
| Attribuable aux : | ||||||
| Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | 21,3 | $ | 43,1 | $ | ||
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0,4 | 0,4 | ||||
| 21,7 | $ | 43,5 | $ | |||
| Résultat par action des activités maintenues attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | ||||||
| De base et dilué | 0,08 | $ | 0,17 | $ | ||
État consolidé du résultat global
| (non audités) | ||||||
| Trimestres clos les 30 juin | ||||||
| (montants en millions de dollars canadiens) | 2012 | 2011 | ||||
| Résultat net | 21,7 | $ | 43,5 | $ | ||
| Autres éléments du résultat global | ||||||
| Différence de conversion | ||||||
| Différences de conversion nettes liées aux états financiers des établissements à l'étranger | 2,9 | $ | (0,9 | ) | $ | |
| Montant net des (pertes) profits sur certaines dettes à long terme libellées en monnaies étrangères et désignées à titre de couvertures d'investissements nets dans des établissements à l'étranger | (2,5 | ) | 0,8 | |||
| 0,4 | $ | (0,1 | ) | $ | ||
| Variations nettes dans la couverture de flux de trésorerie | ||||||
| Partie efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie | (4,8 | ) | $ | (2,0 | ) | $ |
| Variation nette de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie virées au résultat net ou aux actifs ou passifs non financiers connexes | (1,4 | ) | (4,5 | ) | ||
| Impôts sur le résultat | 1,4 | 1,3 | ||||
| (4,8 | ) | $ | (5,2 | ) | $ | |
| Pertes actuarielles au titre des régimes à prestations définies | ||||||
| Pertes actuarielles au titre des régimes à prestations définies | (6,0 | ) | $ | (2,7 | ) | $ |
| Impôts sur le résultat | 1,6 | 0,7 | ||||
| (4,4 | ) | $ | (2,0 | ) | $ | |
| Autres éléments du résultat global | (8,8 | ) | $ | (7,3 | ) | $ |
| Résultat global total | 12,9 | $ | 36,2 | $ | ||
| Résultat global total attribuable aux : | ||||||
| Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | 12,4 | $ | 35,8 | $ | ||
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0,5 | 0,4 | ||||
| Résultat global total | 12,9 | $ | 36,2 | $ | ||
États consolidés des variations en capitaux propres
| (non audités) | Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | ||||||||||||||||||||
| Actions ordinaires | |||||||||||||||||||||
| Trimestre clos le 30 juin 2012 (montants en millions de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) | Nombre d'actions | Valeur attribuée | Surplus d'apport | Cumul des autres éléments du résultat global | Résultats non distribués | Total | Participations ne donnant pas le contrôle | Total des capitaux propres | |||||||||||||
| Soldes à l'ouverture de la période | 258 266 295 | 454,5 | $ | 19,2 | $ | (9,8 | ) | $ | 558,0 | $ | 1 021,9 | $ | 20,3 | $ | 1 042,2 | $ | |||||
| Résultat net | - | - | - | - | 21,3 | 21,3 | 0,4 | 21,7 | |||||||||||||
| Autres éléments du résultat global : | |||||||||||||||||||||
| Différence de conversion | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,1 | 0,4 | |||||||||||||
| Variations nettes dans les couvertures de flux de trésorerie | - | - | - | (4,8 | ) | $ | - | (4,8 | ) | - | (4,8 | ) | |||||||||
| Pertes actuarielles au titre des régimes à prestations définies | - | - | - | - | (4,4 | ) | (4,4 | ) | - | (4,4 | ) | ||||||||||
| Résultat global total | - | - $ | - | $ | (4,5 | ) | $ | 16,9 | $ | 12,4 | $ | 0,5 | $ | 12,9 | $ | ||||||
| Options sur actions exercées | 217 875 | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - | 1,8 | |||||||||||||
| Achat facultatif au comptant | 516 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Dividendes en actions | 224 245 | 2,1 | - | - | (2,1 | ) | - | - | - | ||||||||||||
| Transfert sur exercice d'options sur actions | - | 0,6 | (0,6 | ) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Paiements fondés sur des actions | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 1,5 | |||||||||||||
| Accroissement des participations ne donnant pas le contrôle | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||
| Dividendes | - | - | - | - | (8,2 | ) | (8,2 | ) | - | (8,2 | ) | ||||||||||
| Soldes à la clôture de la période | 258 708 931 | 459,0 | $ | 20,1 | $ | (14,3 | ) | $ | 564,6 | $ | 1 029,4 | $ | 21,6 | $ | 1 051,0 | $ | |||||
| (non audités) | Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | |||||||||||||||||||||
| Actions ordinaires | ||||||||||||||||||||||
| Trimestre clos le 30 juin 2011 (montants en millions de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) | Nombre d'actions | Valeur attribuée | Surplus d'apport | Cumul des autres éléments du résultat global | Résultats non distribués | Total | Participations ne donnant pas le contrôle | Total des capitaux propres | ||||||||||||||
| Soldes à l'ouverture de la période | 256 964 756 | 440,7 | $ | 17,1 | $ | (9,8 | ) | $ | 466,4 | $ | 914,4 | $ | 18,5 | $ | 932,9 | $ | ||||||
| Résultat net | - | - | - | - | 43,1 | 43,1 | 0,4 | 43,5 | ||||||||||||||
| Autres éléments du résultat global : | ||||||||||||||||||||||
| Différence de conversion | - | - | - | (0,1 | ) | - | (0,1 | ) | - | (0,1 | ) | |||||||||||
| Variations nettes dans les couvertures de flux de trésorerie | - | - | - | (5,2 | ) | - | (5,2 | ) | - | (5,2 | ) | |||||||||||
| Pertes actuarielles au titre des régimes à prestations définies | - | - | - | - | (2,0 | ) | (2,0 | ) | - | (2,0 | ) | |||||||||||
| Résultat global total | - | - $ | - | $ | (5,3 | ) | $ | 41,1 | $ | 35,8 | $ | 0,4 | $ | 36,2 | $ | |||||||
| Options sur actions exercées | 127 950 | 0,7 | - | - | - | 0,7 | - | 0,7 | ||||||||||||||
| Dividendes en actions | 124 075 | 1,6 | - | - | (1,6 | ) | - | - | - | |||||||||||||
| Transfert sur exercice d'options sur actions | - | 0,4 | (0,4 | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Paiements fondés sur des actions | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 1,4 | ||||||||||||||
| Dividendes | - | - | - | - | (8,7 | ) | (8,7 | ) | - | (8,7 | ) | |||||||||||
| Soldes à la clôture de la période | 257 216 781 | 443,4 | $ | 18,1 | $ | (15,1 | ) | $ | 497,2 | $ | 943,6 | $ | 18,9 | $ | 962,5 | $ | ||||||
Tableau consolidé des flux de trésorerie
| (non audités) | |||||||
| Trimestres clos les 30 juin | |||||||
| (montants en millions de dollars canadiens) | 2012 | 2011 | |||||
| Activités opérationnelles | |||||||
| Résultat net | 21,7 | $ | 43,5 | $ | |||
| Ajustements pour rapprocher le résultat net et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : | |||||||
| Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles | 25,0 | 21,8 | |||||
| Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et d'autres actifs | 10,2 | 7,0 | |||||
| Amortissement des frais de financement | 0,6 | 0,4 | |||||
| Impôts sur le résultat différés | 5,3 | 12,1 | |||||
| Crédits d'impôt à l'investissement | (4,9 | ) | (4,4 | ) | |||
| Paiements fondés sur des actions | (3,9 | ) | 5,5 | ||||
| Régimes de retraite à prestations définies | (1,2 | ) | (2,0 | ) | |||
| Dotation aux amortissements des autres passifs non courants | (3,5 | ) | (2,5 | ) | |||
| Autres | (3,1 | ) | (9,2 | ) | |||
| Variation du fonds de roulement hors trésorerie | (120,2 | ) | (160,0 | ) | |||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles | (74,0 | ) | $ | (87,8 | ) | $ | |
| Activités d'investissement | |||||||
| Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie repris | (264,4 | ) | $ | - | $ | ||
| Coentreprise, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie repris | - | (24,9 | ) | ||||
| Dépenses d'investissement au titre des immobilisations corporelles | (46,5 | ) | (30,5 | ) | |||
| Produit de la cession d'immobilisations corporelles | - | 23,7 | |||||
| Frais de développement inscrits à l'actif | (12,4 | ) | (7,3 | ) | |||
| Système de gestion intégré (ERP) et autres logiciels | (4,5 | ) | (4,7 | ) | |||
| Autres | 0,8 | (0,1 | ) | ||||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement | (327,0 | ) | $ | (43,8 | ) | $ | |
| Activités de financement | |||||||
| Emprunt net aux termes des facilités de crédit non garanties renouvelables | 125,0 | $ | 49,0 | $ | |||
| Incidence nette du programme portant sur des actifs financiers courants | (16,7 | ) | 0,8 | ||||
| Produit tiré de la dette à long terme, déduction faite des coûts de transaction | 321,6 | 9,6 | |||||
| Remboursement sur la dette à long terme | (45,1 | ) | (11,4 | ) | |||
| Remboursement sur contrats de location-financement | (3,7 | ) | (3,5 | ) | |||
| Dividendes versés | (8,2 | ) | (8,7 | ) | |||
| Émission d'actions ordinaires | 1,8 | 0,7 | |||||
| Autres | (1,7 | ) | (0,6 | ) | |||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 373,0 | $ | 35,9 | $ | |||
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (28,0 | ) | $ | (95,7 | ) | $ | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période | 287,3 | 276,4 | |||||
| Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | - | 0,2 | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période | 259,3 | $ | 180,9 | $ | |||
| Information supplémentaire : | |||||||
| Dividendes reçus | 2,0 | $ | 2,8 | $ | |||
| Intérêts payés | 14,2 | 11,5 | |||||
| Intérêts reçus | 2,1 | 1,8 | |||||
| Impôts payés | 6,9 | 14,0 | |||||
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