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08 août 2013 08h30 HE

CAE publie les résultats de son premier trimestre de l'exercice 2014

- 15 simulateurs de vol (FFS) vendus au T1 et 8 autres annoncés aujourd'hui pour un total de 23 depuis le début de l'exercice

- Augmentation des prévisions annuelles de ventes de FFS à un nombre record de 40 unités

MONTRÉAL, CANADA--(Marketwired - 8 août 2013) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE publie aujourd'hui les résultats financiers de son premier trimestre clos le 30 juin 2013. Le résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres se situe à 45,6 millions $ (0,18 $ par action) ce trimestre, comparativement à 21,5 millions $ (0,08 $ par action) l'an dernier. Les données financières sont exprimées en dollars canadiens.

Les résultats ce trimestre tiennent compte d'une économie d'impôts non récurrente de 11,0 millions $ et d'indemnités de départ de 2,8 millions $ (après impôts); abstraction faite de ces éléments, le résultat par action aurait été inférieur de 0,03 $. Abstraction faite des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition l'an dernier, le résultat par action était de 46,9 millions $ (0,18 $ par action).

Les produits des activités ordinaires au cours du trimestre se sont établis à 530,4 millions $, en hausse de 15 % par rapport aux revenus du premier trimestre de l'exercice précédent établis à 462,2 millions $.

« Nous avons conservé notre leadership sur le marché ce trimestre avec de solides ventes de simulateurs de vol dans le secteur Civil et un nombre plus élevé de commandes dans le secteur Militaire que l'an dernier », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Dans le secteur Civil, malgré les marges décevantes ce trimestre, les 23 ventes de simulateurs depuis le début de l'exercice représentent un bon départ et nous prévoyons atteindre le nombre record de 40 unités vendues d'ici le 31 mars. L'équipe du côté Civil, dirigée par son nouveau président, Nick Leontidis, se concentre sur l'exécution de son plan et nous prévoyons que la marge opérationnelle des secteurs civils combinés reflètera la force sous-jacente du secteur en atteignant un pourcentage dans les "high teens" dans la deuxième moitié de l'exercice. Dans le secteur Militaire, nous avons maintenu nos revenus et augmenté nos commandes par rapport à l'an dernier, ce qui témoigne de notre durabilité dans un environnement difficile au niveau des budgets de la défense. Le secteur Nouveaux marchés principaux a continué à obtenir de bons résultats. »

Sommaire des résultats consolidés

(en millions, sauf les marges opérationnelles) T1-2014T4-2013T3-2013T2-2013T1-2013
Produits des activités ordinaires$530,4565,6500,9506,5462,2
Résultat opérationnel(1)$62,866,959,864,043,3
En % des produits des activités ordinaires%11,811,811,912,69,4
Résultat net$45,445,737,235,921,9
Résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société$45,643,137,535,621,5
Carnet de commandes (2)$3 714,53 717,83 462,83 561,33 517,6

Secteurs civils

Les produits des activités ordinaires de nos secteurs civils combinés ont augmenté de 27 % au premier trimestre pour atteindre 301,8 millions $, comparativement à 238,4 millions $ l'an dernier. Le résultat opérationnel du premier trimestre se situe à 37,6 millions $ (12,5 % des produits des activités ordinaires), comparativement à 46,9 millions $ (19,7 % des produits des activités ordinaires) l'an dernier.

Nous avons reçu 15 commandes de simulateurs de vol au premier trimestre et nous prévoyons vendre un nombre record de 40 simulateurs au cours de l'exercice. Au cours du trimestre, nous avons signé un accord de 10 ans avec Etihad Airways portant sur la fourniture de sept simulateurs et de dispositifs de formation connexes pour les avions Airbus A320, A350, A380 et Boeing B787, ainsi que des services à long terme afin d'appuyer les activités de formation en croissance d'Etihad à Abu Dhabi. Nous avons reçu 313,5 millions $ en commandes dans les secteurs civils combinés ce trimestre pour un ratio des commandes/ventes de 1,04. Pour les douze derniers mois, il était de 1,19. Le carnet de commandes du secteur Civil se situe à 1,754 milliard $ au premier trimestre, et nous avions un montant additionnel de 310,6 millions $ lié à nos coentreprises; ce montant n'est plus inclus dans le total en vertu des normes IFRS.

CAE a annoncé aujourd'hui la vente de 8 FFS et la signature d'un accord de services de 15 ans d'une valeur d'environ 210 millions $ aux prix catalogue à un client dont l'identité demeure confidentielle. Ce contrat porte à 23 le nombre de simulateurs de vol dont CAE a annoncé la vente depuis le début de l'exercice.

Formation et services associés - Civil (FS/C)

(en millions, sauf les marges opérationnelles, les unités NES et les FFS déployés) T1-2014T4-2013T3-2013T2-2013T1-2013
Produits des activités ordinaires$178,3176,1169,0166,8147,9
Résultat opérationnel sectoriel$17,524,924,222,129,5
Marge opérationnelle%9,814,114,313,219,9
Carnet de commandes$1 300,01 311,61 065,81 092,91 118,4
NES(3) 190187186187164
FFS déployés 230227222218216

Produits de simulation - Civil (PS/C)

(en millions, sauf les marges opérationnelles) T1-2014T4-2013T3-2013T2-2013T1-2013
Produits des activités ordinaires$123,5143,4104,4118,590,5
Résultat opérationnel sectoriel$20,125,821,923,117,4
Marge opérationnelle%16,318,021,019,519,2
Carnet de commandes$454,4411,0393,3427,4394,2

Secteurs militaires

Les produits des activités ordinaires de nos secteurs militaires combinés ont augmenté de 1 % au premier trimestre pour atteindre 198,8 millions $, comparativement à 197,7 millions $ l'an dernier. Le résultat opérationnel des secteurs militaires combinés s'est établi à 23,6 millions $ (11,9 % des produits des activités ordinaires) pour le trimestre, comparativement à 27,7 millions $ (14,0 % des produits des activités ordinaires) l'an dernier.

Au cours du trimestre, nous avons enregistré des commandes dans les marchés militaires établis et émergents, y compris la vente de trois simulateurs de missions de l'avion de chasse Hawk Mk127 pour la Royal Australian Air Force et un simulateur d'hélicoptère AW139 pour Coptersafety en Finlande. En vertu des programmes américains de vente de matériel militaire à l'étranger, nous avons obtenu un contrat visant à agrandir un centre de formation pour la Force aérienne du Koweït, et nous avons reçu un contrat portant sur des services de formation sur l'avion KC-130R Hercules pour la Force maritime d'autodéfense du Japon. Nous avons signé deux protocoles d'entente d'importance stratégique avec des fabricants d'équipement d'origine (OEM) au cours du trimestre. Le premier avec Lockheed Martin, qui fera de CAE le fournisseur privilégié de services de soutien à la formation, d'intégration des systèmes de formation, d'exploitation et de maintenance sur les F-35 du Canada, si le Canada sélectionne le F-35. Nous avons également signé un protocole d'entente avec General Atomics afin de saisir des occasions d'affaires à l'échelle internationale pour que CAE offre ses systèmes de simulation et de formation sur la gamme d'avions télépilotés Predator.

Pour les secteurs militaires combinés, nous avons reçu 153,5 millions $ en commandes ce trimestre, ce qui représente un ratio des commandes/ventes de 0,77. Pour les douze derniers mois, il était de 0,95. Le carnet de commandes du secteur Militaire se situe à 1,96 milliard $ au premier trimestre, et nous avons un montant additionnel de 257,9 millions $ de commandes non financées et un autre montant de 125,6 millions $ provenant de nos coentreprises.

En plus du contrat annoncé aujourd'hui portant sur la vente de simulateurs de missions Hawk Mk127 pour l'Australie, CAE a également annoncé la signature d'un contrat pour l'U.S. Air Force (USAF) au deuxième trimestre d'une valeur prévue d'environ 100 millions $ sur une période de cinq ans. Ce contrat confie à CAE la formation de l'ensemble de ses 1 500 pilotes et opérateurs de capteurs d'avions télépilotés Predator et Reaper. CAE fournira de la formation en classe, sur simulateur et sur l'appareil réel aux bases de l'USAF situées au Nouveau-Mexique, au Nevada, en Californie et à New York.

Produits de simulation - Militaire (PS/M)

(en millions, sauf les marges opérationnelles) T1-2014T4-2013T3-2013T2-2013T1-2013
Produits des activités ordinaires$137,8153,1140,1132,4136,9
Résultat opérationnel sectoriel$16,519,419,321,120,2
Marge opérationnelle%12,012,713,815,914,8
Carnet de commandes$673,4688,7729,2722,6754,9

Formation et services associés - Militaire (FS/M)

(en millions, sauf les marges opérationnelles) T1-2014T4-2013T3-2013T2-2013T1-2013
Produits des activités ordinaires$61,064,058,760,560,8
Résultat opérationnel sectoriel$7,18,86,15,07,5
Marge opérationnelle%11,613,810,48,312,3
Carnet de commandes$1 286,71 306,51 274,51 318,41 250,1

Nouveaux marchés principaux

Les produits des activités ordinaires du secteur Nouveaux marchés principaux se chiffrent à 29,8 millions $ ce trimestre, en hausse de 14 % par rapport à ceux de l'an dernier établis à 26,1 millions $. Le résultat opérationnel se situe à 1,6 million $, en hausse de 129 % comparativement à 0,7 million $ l'an dernier.

Du côté de CAE Santé, nous avons tiré parti de la portée mondiale de CAE. Nous avons signé un accord avec un groupe de cliniques privées au Brésil en vue de mettre en place un centre de formation, qui utilisera nos simulateurs de patients et notre système de gestion de centres. Nous avons également vendu nos systèmes de gestion de centres de formation à une université publique de recherche aux États-Unis, et à un groupe de cliniques privées en Turquie.

Du côté de CAE Mines, nous avons vendu nos logiciels de modélisation des ressources et de planification minière à des clients en Russie, en Inde et au Mexique. Nous avons également annoncé la livraison de notre première solution clé en main de formation dans le secteur minier qui repose sur les normes de l'aéronautique, soit les simulateurs Terra et les didacticiels d'apprentissage en ligne de CAE Mines, à Fresnillo, le plus important producteur d'argent au monde.

Nouveaux marchés principaux (NMP)

(en millions, sauf les marges opérationnelles) T1-2014T4-2013T3-2013T2-2013T1-2013
Produits des activités ordinaires$29,829,028,728,326,1
Résultat opérationnel sectoriel$1,61,81,72,20,7
Marge opérationnelle%5,46,25,97,82,7

Autres points saillants financiers

Pour ce trimestre, les impôts sur le résultat se sont chiffrés à 0,3 million $, ce qui représente un taux d'impôt effectif de 1 %, comparativement à 19 % l'an dernier. Cette baisse du taux d'impôt effectif par rapport au dernier trimestre est principalement attribuable à une décision favorable de la Cour d'appel fédérale du Canada, rendue le 17 avril 2013, quant au traitement fiscal de la vente et de l'amortissement de simulateurs au Canada, ainsi qu'au changement dans la composition des revenus provenant de différentes juridictions. Abstraction faite de l'incidence de cet élément non récurrent ce trimestre, la charge d'impôts se serait établie à 11,3 millions $.

Les flux de trésorerie disponibles(4) ont affiché une valeur négative de 11,5 millions $ ce trimestre. La baisse par rapport au dernier trimestre s'explique en grande partie par des variations défavorables du fonds de roulement hors trésorerie et par la hausse des dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance. Les variations défavorables du fonds de roulement hors trésorerie, qui sont normales au premier trimestre d'un exercice, sont principalement attribuables à la baisse des comptes créditeurs et des charges à payer. Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 96,5 millions $ par rapport au premier trimestre de l'exercice 2013 en raison surtout de la hausse des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles et des variations favorables du fonds de roulement hors trésorerie.

Les dépenses d'investissement en immobilisations se chiffrent à 29,9 millions $ ce trimestre, avec 22,7 millions $ pour la croissance et 7,2 millions $ pour la maintenance.

La dette nette(5) se chiffre à 897,8 millions $ au 30 juin 2013, comparativement à 813,4 millions $ au 31 mars 2013. Le ratio de la dette nette sur la capitalisation totale demeure stable à 42 %.

CAE versera un dividende de 0,05 $ par action le 30 septembre 2013 aux actionnaires qui seront inscrits au registre le 16 septembre 2013.

À compter du 1er avril 2013, nous avons mis en œuvre la nouvelle norme IFRS 11, Partenariats et la norme modifiée IAS 19, Avantages du personnel. Certains chiffres comparatifs fournis pour chaque trimestre de l'exercice clos le 31 mars 2013 ont été retraités afin de refléter l'adoption de ces normes comptables. Des tableaux qui résument l'incidence des changements au niveau de la comptabilisation de nos participations dans des coentreprises se trouvent sur la page Investisseurs de notre site Web à www.cae.com/investisseurs.

Renseignements complémentaires

Un exposé plus complet de nos résultats sectoriels figure dans le rapport de gestion ainsi que dans nos états financiers consolidés intermédiaires qui sont disponibles sur le site Web de CAE à www.cae.com/investisseurs.

Les états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés de CAE et le rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 juin 2013 ont été déposés auprès des commissions canadiennes de valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site (www.cae.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com). Ces documents ont également été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont disponibles sur son site Web (www.sec.gov).

Conférence téléphonique sur les résultats du T1 de l'EX14

Aujourd'hui à 13 h (HE), CAE tiendra une conférence téléphonique qui sera axée sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2014. La conférence est destinée aux analystes, aux investisseurs institutionnels et aux médias. Le numéro à composer pour entendre cette téléconférence est le +1-877-586-3392 ou le +1-416-981-9024. Une diffusion audio en direct sera accessible au public sur le site Web de CAE à www.cae.com.

CAE est un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation pour les secteurs de l'aviation civile et de la défense. La société compte environ 8 000 employés dans plus de 100 sites et centres de formation répartis dans environ 30 pays. CAE fournit des services de formation civile, militaire et sur hélicoptère dans plus de 45 emplacements partout dans le monde et forme environ 100 000 membres d'équipage chaque année. De plus, la CAE Oxford Aviation Academy fournit de la formation aux élèves-pilotes dans 11 écoles de pilotage exploitées par CAE. Les activités de CAE sont diversifiées, allant de la vente de produits de simulation à la prestation de services complets comme les services de formation, les services aéronautiques, les solutions intégrées d'entreprise, le soutien en service et le placement de membres d'équipage. La société applique son savoir-faire en simulation et son expérience opérationnelle afin d'aider ses clients à renforcer la sécurité, à améliorer l'efficacité, à demeurer prêts pour leurs missions et à résoudre des problèmes complexes. CAE étend ses connaissances de la simulation à de nouveaux marchés, comme ceux de la santé et des mines. www.cae.com

Pour obtenir plus de précisions sur les risques et incertitudes inhérents à notre activité, veuillez vous reporter à la section « Rapport de gestion » de notre rapport annuel et de la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 mars 2013. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes de valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site (www.cae.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com). Une version papier est également disponible sans frais sur demande. Ces documents ont également été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, sur le formulaire 40-F, et sont disponibles sur EDGAR (www.sec.gov). Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent nos attentes en date du 8 août 2013 et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Nous ne faisons aucune mise à jour ou rectification de nos déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles, sauf si la loi nous y oblige. Le lecteur est mis en garde de ne pas se fier exagérément à ces énoncés prospectifs.

Remarques

(1)Le résultat opérationnel est une mesure hors PCGR qui nous indique quel résultat nous avons obtenu avant la prise en compte des effets de certaines décisions financières et structures fiscales. Nous suivons l'évolution du résultat opérationnel, car nous trouvons qu'il permet de comparer plus facilement nos résultats avec ceux de périodes antérieures et avec ceux d'entreprises appartenant à des secteurs d'activité où la structure de capital et la réglementation fiscale sont différentes des nôtres.
(2)La valeur du carnet de commandes est une mesure financière hors PCGR qui nous indique à combien se montent en principe les commandes que nous avons reçues, mais que nous n'avons pas encore exécutées.
(3)Le nombre équivalent de simulateurs (NES) est une mesure financière qui nous indique le nombre moyen de simulateurs de vol qui étaient en état de dégager des résultats au cours de la période.
(4)Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure hors PCGR qui nous indique les sommes dont nous disposons pour faire croître l'entreprise, rembourser notre dette et nous acquitter de nos obligations courantes. C'est un indicateur de notre santé financière et de notre liquidité. Ils correspondent à la trésorerie nette dégagée des activités opérationnelles maintenues, dont sont soustraits les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance, les autres actifs sans lien avec la croissance et les dividendes versés et à laquelle est ajouté le produit de la cession d'immobilisations corporelles, les dividendes reçus des participations mises en équivalence et le produit net des (paiements versés aux) participations mises en équivalence.
(5)La dette nette est une mesure hors PCGR qui nous indique à combien se monte notre dette une fois pris en compte les actifs liquides tels que la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Elle nous indique quelle est globalement notre situation financière. Elle correspond à la différence entre le montant de la dette à long terme, partie courante comprise, et le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
États financiers consolidés intermédiaires
État consolidé de la situation financière
(non audité)
(montants en millions de dollars canadiens)
30 juin
2013
31 mars
2013
1er avril
2012
Retraité Retraité
Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie 258,9 $ 260,0 $ 254,7 $
Comptes débiteurs 419,8 401,4 302,3
Contrats en cours : actifs 276,9 265,6 259,8
Stocks 185,9 176,2 146,9
Paiements d'avance 60,6 53,5 46,1
Impôts sur le résultat à recouvrer 26,4 141,9 95,5
Actifs financiers dérivés 7,6 9,0 10,3
Total de l'actif courant 1 236,1 $ 1 307,6 $ 1 115,6 $
Immobilisations corporelles 1 180,8 1 142,8 993,2
Immobilisations incorporelles 815,7 794,4 527,9
Participations mises en équivalence 207,4 196,9 172,9
Actifs d'impôt différé 32,4 31,3 16,9
Actifs financiers dérivés 6,7 6,4 7,2
Autres actifs 358,8 211,9 195,2
Total de l'actif 3 837,9 $ 3 691,3 $ 3 028,9 $
Passif et capitaux propres
Comptes créditeurs et charges à payer 611,1 $ 644,2 $ 556,2 $
Provisions 48,2 49,0 21,6
Impôts sur le résultat à payer 11,6 10,0 9,4
Contrats en cours : passifs 120,5 122,3 110,4
Partie courante de la dette à long terme 42,4 70,6 119,3
Passifs financiers dérivés 21,2 10,3 8,9
Total du passif courant 855,0 $ 906,4 $ 825,8 $
Provisions 6,6 7,9 5,5
Dette à long terme 1 114,3 1 002,8 588,4
Obligations relatives aux redevances 162,9 160,6 161,6
Obligations au titre des avantages du personnel 115,7 136,1 114,3
Profits différés et autres passifs non courants 196,3 191,4 182,5
Passifs d'impôt différé 141,6 129,9 90,0
Passifs financiers dérivés 10,0 9,8 9,4
Total du passif 2 602,4 $ 2 544,9 $ 1 977,5 $
Capitaux propres
Capital-actions 478,9 $ 471,7 $ 454,5 $
Surplus d'apport 22,3 21,9 19,2
Cumul des autres éléments du résultat global 19,7 (12,0 ) (6,0 )
Résultats non distribués 683,0 633,0 563,4
Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société 1 203,9 $ 1 114,6 $ 1 031,1 $
Participations ne donnant pas le contrôle 31,6 31,8 20,3
Total des capitaux propres 1 235,5 $ 1 146,4 $ 1 051,4 $
Total du passif et des capitaux propres 3 837,9 $ 3 691,3 $ 3 028,9 $
États financiers consolidés intermédiaires
Compte consolidé de résultat
(non audité)
Trimestres clos les 30 juin
(montants en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2013 2012
Retraité
Produits des activités ordinaires 530,4 $ 462,2 $
Coût des ventes 382,9 312,3
Marge brute 147,5 $ 149,9 $
Frais de recherche et de développement 17,5 13,9
Frais de vente, généraux et administration 75,3 67,2
Autres profits - montant net (5,2 ) (0,8 )
Quote-part après impôts du résultat net des participations mises en équivalence (2,9 ) (5,7 )
Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition - 32,0
Résultat opérationnel 62,8 $ 43,3 $
Produits financiers (2,8 ) (2,0 )
Charges financières 19,9 18,1
Charges financières - montant net 17,1 $ 16,1 $
Résultat avant impôts sur le résultat 45,7 $ 27,2 $
Charge d'impôt sur le résultat 0,3 5,3
Résultat net 45,4 $ 21,9 $
Attribuable aux :
Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société 45,6 $ 21,5 $
Participations ne donnant pas le contrôle (0,2 ) 0,4
45,4 $ 21,9 $
Résultat par action des activités maintenues attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société
De base et dilué 0,18 $ 0,08 $
États financiers consolidés intermédiaires
État consolidé du résultat global
(non audité)
Trimestres clos les 30 juin
(montants en millions de dollars canadiens) 2013 2012
Retraité
Résultat net 45,4 $ 21,9 $
Éléments pouvant être reclassés en résultat net
Différences de conversion
Différences de conversion nettes liées aux états financiers des établissements à l'étranger 48,4 $ 0,6 $
Montant net des pertes sur certaines dettes à long terme libellées en monnaies étrangères et désignées à titre de couvertures d'investissements nets dans des établissements à l'étranger (14,9 ) (2,5 )
Impôts sur le résultat 1,7 -
Quote-part des différences de conversion liées aux participations mises en équivalence 7,0 2,3
42,2 $ 0,4 $
Variations nettes dans les couvertures de flux de trésorerie
Partie efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (15,4 ) $ (5,1 ) $
Reclassement au résultat net ou aux actifs ou passifs non financiers 2,5 (0,7 )
Impôts sur le résultat 3,4 1,5
Quote-part après impôt des variations nettes de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie des participations mises en équivalence (1,0 ) (1,0 )
(10,5 ) $ (5,3 ) $
Éléments ne pouvant jamais être reclassés en résultat net
Profits (pertes) actuariels au titre des régimes à prestations définies
Profits (pertes) actuariels au titre des régimes à prestations définies 23,7 $ (4,8 ) $
Impôts sur le résultat (6,3 ) 1,3
17,4 $ (3,5 ) $
Autres éléments du résultat global 49,1 $ (8,4 ) $
Résultat global total 94,5 $ 13,5 $
Attribuable aux:
Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société 94,7 $ 13,0 $
Participations ne donnant pas le contrôle (0,2 ) 0,5
94,5 $ 13,5 $
États financiers consolidés intermédiaires
États consolidés des variations en capitaux propres
Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société
Actions ordinaires
(non audité)
Trimestre clos le 30 juin 2013

(montants en millions de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
Nombre
d'actions
Valeur
attribuée
Surplus
d'apport
Cumul des autres
éléments du
résultat global
Résultats
non distribués
Total Participations
ne donnant
pas le contrôle
Total des
capitaux

propres
Soldes à l'ouverture de la période - retraité 259 979 059 471,7 $ 21,9 $ (12,0 ) $ 633,0 $ 1 114,6 $ 31,8 $ 1 146,4 $
Résultat net - - - - 45,6 45,6 (0,2 ) 45,4
Autres éléments du résultat global :
Différences de conversion - - - 42,2 - 42,2 - 42,2
Variations nettes dans les couvertures de flux de trésorerie - - - (10,5 ) - (10,5 ) - (10,5 )
Profits actuariels au titre des régimes à prestations définies - - - - 17,4 17,4 - 17,4
Résultat global total - - $ - $ 31,7 $ 63,0 $ 94,7 $ (0,2 ) $ 94,5 $
Options sur actions exercées 446 928 3,5 - - - 3,5 - 3,5
Achat facultatif au comptant 325 - - - - - - -
Dividendes en actions 262 311 2,8 - - (2,8 ) - - -
Transfert sur exercice d'options sur actions - 0,9 (0,9 ) - - - - -
Paiements fondés sur des actions - - 1,3 - - 1,3 - 1,3
Dividendes - - - - (10,2 ) (10,2 ) - (10,2 )
Soldes à la clôture de la période 260 688 623 478,9 $ 22,3 $ 19,7 $ 683,0 $ 1 203,9 $ 31,6 $ 1 235,5 $
Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société
Actions ordinaires
(non audité)
Trimestre clos le 30 juin 2012
(montants en millions de dollars canadiens,
sauf les nombres d'actions)
Nombre
d'actions
Valeur
attribuée
Surplus
d'apport
Cumul des autres éléments du
résultat global
Résultats
non distribués

Total
Participations ne donnant
pas le contrôle
Total des capitaux
propres
Soldes à l'ouverture de la période - retraité 258 266 295 454,5 $ 19,2 $ (6,0 ) $ 563,4 $ 1 031,1 $ 20,3 $ 1 051,4 $
Résultat net - - - - 21,5 21,5 0,4 21,9
Autres éléments du résultat global :
Différences de conversion - - - 0,3 - 0,3 0,1 0,4
Variations nettes dans les couvertures de flux de trésorerie - - - (5,3 ) - (5,3 ) - (5,3 )
Pertes actuarielles au titre des régimes à prestations définies - - - - (3,5 ) (3,5 ) - (3,5 )
Résultat global total - - $ - $ (5,0 ) $ 18,0 $ 13,0 $ 0,5 $ 13,5 $
Options sur actions exercées 217 875 1,8 - - - 1,8 - 1,8
Achat facultatif au comptant 516 - - - - - - -
Dividendes en actions 224 245 2,1 - - (2,1 ) - - -
Transfert sur exercice d'options sur actions - 0,6 (0,6 ) - - - - -
Paiements fondés sur des actions - - 1,5 - - 1,5 - 1,5
Accroissement des participations ne donnant pas le contrôle - - - - - - 0,8 0,8
Dividendes - - - - (8,2 ) (8,2 ) - (8,2 )
Soldes à la clôture de la période - retraité 258 708 931 459,0 $ 20,1 $ (11,0 ) $ 571,1 $ 1 039,2 $ 21,6 $ 1 060,8 $
Le total des résultats non distribués et du cumul des autres éléments du résultat global pour le trimestre clos le 30 juin 2013 s'est élevé à 702,7 millions $(560,1 millions $en 2012).
États financiers consolidés intermédiaires
Tableau consolidé des flux de trésorerie
(non audité)
Trimestres clos les 30 juin
(montants en millions de dollars canadiens) 2013 2012
Retraité
Activités opérationnelles
Résultat net 45,4 $ 21,9 $
Ajustements pour rapprocher le résultat net et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles :
Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 24,8 21,8
Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et d'autres actifs 14,9 10,0
Amortissement des frais de financement 0,4 0,5
Quote-part après impôts du résultat net des participations mises en équivalence (2,9 ) (5,7 )
Impôts sur le résultat différés 8,0 5,5
Crédits d'impôt à l'investissement (4,2 ) (4,9 )
Rémunération fondée sur des actions 0,2 (3,9 )
Régimes de retraite à prestations définies 2,6 -
Dotation aux amortissements des autres passifs non courants (4,3 ) (3,4 )
Autres 0,7 (4,0 )
Variation du fonds de roulement hors trésorerie (69,0 ) (120,1 )
Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 16,6 $ (82,3 ) $
Activités d'investissement
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis - $ (264,4 ) $
Produit net des (paiements versés aux) participations mises en équivalence 0,5 (2,4 )
Dépenses d'investissement en immobilisations corporelles (29,9 ) (34,5 )
Produit de la cession d'immobilisations corporelles 1,7 -
Frais de développement inscrits à l'actif (12,1 ) (12,4 )
Système de gestion intégré (ERP) et autres logiciels (2,1 ) (4,5 )
Autres (10,8 ) 0,8
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement (52,7 ) $ (317,4 ) $
Activités de financement
Variation nette des liquidités soumises à restrictions (18,1 ) $ - $
Incidence nette du programme portant sur des actifs financiers courants - (16,7 )
Produit tiré de l'emprunt aux termes des facilités de crédit non garanties renouvelables 189,3 200,0
Remboursement sur l'emprunt aux termes des facilités de crédit non garanties renouvelables (131,1 ) (75,0 )
Produit tiré de la dette à long terme, déduction faite des coûts de transaction 25,6 317,4
Remboursement sur la dette à long terme (24,5 ) (37,9 )
Remboursement sur contrats de location-financement (4,4 ) (3,7 )
Dividendes versés (10,2 ) (8,2 )
Émission d'actions ordinaires 3,5 1,8
Autres - (1,3 )
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 30,1 $ 376,4 $
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 4,9 $ 0,1 $
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (1,1 ) $ (23,2 ) $
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 260,0 254,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 258,9 $ 231,5 $
Information supplémentaire :
Dividendes reçus 0,6 $ 2,0 $
Intérêts payés 11,2 13,9
Intérêts reçus 1,8 2,0
Impôts sur le résultat payés 4,0 6,2

Renseignements

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    Andrew Arnovitz, vice-président,
    Stratégie et Relations avec les investisseurs
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    Affaires publiques et communications mondiales
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    nathalie.bourque@cae.com