Cameco

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31 août 2005 12h35 HE

Cameco annonce un placement de débentures de 300 millions $

SASKATOON, SASKATCHEWAN--(CCNMatthews - 31 août 2005) -

A NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FILS DE PRESSE AMERICAINS ET A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS. TOUTE CONTRAVENTION A CETTE RESTRICTION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DES LOIS AMERICAINES SUR LES VALEURS MOBILIERES.

Cameco Corporation (TSX:CCO) (NYSE:CCJ) annonçait aujourd'hui la conclusion d'un accord avec deux placeurs, RBC Marchés des Capitaux et Scotia Capitaux Inc., en vertu duquel les placeurs ont convenu d'acheter de Cameco et de revendre 300 millions $ de débentures non garanties. La Société déposera un prospectus simplifié provisoire auprès des Autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada en rapport avec la vente des débentures au public canadien. Les débentures peuvent être vendues sous forme de placement privé aux Etats-Unis conformément à l'exemption de la règle 144A. Le placement est assujetti aux approbations régulières des Autorités de réglementation et aux conditions de clôture habituelles et il devrait se terminer le 16 septembre 2005, ou vers cette date.

Cameco prévoit affecter le produit net de ce placement surtout au remboursement d'effets de commerce en circulation, aux dépenses en immobilisations prévues et à des fins générales d'entreprise. Les dépenses en immobilisations prévues de la Société comprennent les immobilisations de développement et de soutien de ses installations d'uranium et de conversion. Le programme d'effets de commerce de la Société est utilisé pour des dépenses en immobilisations et pour des fins générales d'entreprise pouvant notamment comprendre le financement d'acquisitions.

Les débentures ont reçu la cote A (low) de Dominion Bond Rating Service Limited et la cote BBB+ de Standard & Poor's Rating Service. Chaque débenture a un montant nominal minimum de 1 000 $ et portera intérêt au taux d'intérêt de 4,70 % par année, payable semestriellement en fin de période le 16 mars et le 16 septembre de chaque année, à compter du 16 mars 2006, avec échéance le 16 septembre 2015. Les débentures sont des obligations non garanties de la Société.

La cote de solvabilité de Cameco a été établie à A (low) par Dominion Bond Rating Service Limited, à BBB+ par Standard & Poor's Rating Service et à Baa 2 par Moody's Investors Service, Inc.

Les débentures n'ont pas été enregistrées en vertu de la US Securities Act of 1933, avec modifications, et elles ne le seront pas; elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis à toute personne sans un enregistrement ou sans une exemption applicable des exigences liées à l'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat des débentures aux Etats-Unis.

La société Cameco, dont le siège social est établi à Saskatoon, en Saskatchewan, est le plus important producteur d'uranium au monde. Les produits d'uranium de la Société servent à produire de l'électricité dans des centrales nucléaires à l'échelle du globe et fournissent ainsi l'une des sources d'énergie les plus propres disponibles actuellement. Les actions de la société Cameco se négocient aux bourses de Toronto et de New York.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse, qui ne sont pas des faits ou des données rétrospectives, sont des énoncés prospectifs; ils comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent concrètement de ceux exprimés ou implicites dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles de causer de telles différences, sans toutefois se limiter au caractère général des éléments cités ci-dessous, comprennent les facteurs suivants : la volatilité et la sensibilité aux prix dans le marché de l'uranium, de l'électricité en Ontario et de l'or; l'impact du chiffre des ventes d'uranium, des services de conversion, de l'électricité générée et de l'or; la concurrence; l'impact de l'évolution des taux de change et les taux d'intérêt; l'imprécision des estimations des réserves; les risques environnementaux et ceux associés à la sécurité, notamment les charges réglementaires accrues; les conditions géologiques ou hydrologiques imprévues; les risques politiques découlant de l'exploitation d'installations dans certains pays en développement; une détérioration possible de l'appui politique à l'énergie nucléaire; les changements apportés aux politiques et aux règlements gouvernementaux, y compris les politiques et les lois régissant le commerce; la demande d'énergie nucléaire; le remplacement de la production et l'échec à obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales; les initiatives d'ordre législatif et réglementaire visant la déréglementation, la réglementation ou la restructuration de l'industrie des services d'électricité en Ontario; la réglementation des taux de l'électricité en Ontario; le mauvais temps et autres phénomènes naturels; la capacité de maintenir et d'améliorer les relations de travail positives; le rendement d'exploitation des installations; la réussite des projets de mise en valeur prévus; et les autres risques associés au développement et à l'exploitation.

Même si Cameco estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, on se gardera d'accorder trop d'importance à ces énoncés, qui ne s'appliquent qu'à compter de la date de la présente communication. Cameco nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, par suite d'information nouvelle, d'événements éventuels ou d'autres facteurs.

Renseignements

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    ou
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    Lyle Krahn
    (306) 956-6316