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30 août 2011 16h12 HE

Cameco lance son offre visant à acquérir Hathor Exploration Limited

SASKATOON, SASKATCHEWAN--(Marketwire - 30 août 2011) -

TOUS LES MONTANTS INDIQUÉS SONT EN DOLLARS CANADIENS (SAUF AVIS CONTRAIRE)

Cameco (TSX:CCO) (NYSE:CCJ) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait commencé son offre en vue d'acquérir toutes les actions en circulation de Hathor Exploration Ltd. (TSX:HAT) au moyen d'un paiement en espèces de 3,75 $ par action dans le cadre d'une transaction qui évalue le capital-actions dilué de Hathor à approximativement 520 millions $(1) (l'« offre »).

L'offre est intéressante pour les actionnaires de Hathor, car elle sous-entend :

  • Une prime attrayante – D'après nos analyses de Hathor, du dépôt Roughrider et des autres propriétés d'exploration de Hathor, et en se basant sur nos connaissances approfondies des coûts de développement et d'exploitation d'une mine dans le bassin Athabasca, nous sommes persuadés d'avoir fait une offre généreuse et équitable pour l'ensemble des actions en circulation de Hathor. L'offre de 3,75 $ par action de Hathor représente une prime alléchante de 40 % par rapport au cours de clôture de l'action de Hathor au 25 août 2011, et une prime de 33 % par rapport à son cours moyen pondéré en fonction du volume évalué sur une période de 20 jours.
  • De la liquidité et une garantie de valeur – L'offre est entièrement en espèces, ce qui procure aux actionnaires de Hathor une garantie de valeur et une liquidité immédiate.
  • Une offre entièrement autofinancée – L'offre n'est pas soumise à des conditions financières. Cameco a suffisamment de liquidités pour payer toutes les actions en circulation de Hathor.
  • L'évitement de la dilution – Le développement continu du dépôt Roughrider et des autres projets de Hathor nécessitera des fonds supplémentaires considérables. Tout autre financement par actions, accord de coentreprise ou transaction visant à recueillir des fonds pourrait se solder en une dilution appréciable de la valeur des titres détenus actuellement par les actionnaires de Hathor.

Les détails de l'offre sont disponibles dans la note d'information qu'a déposée Cameco sur SEDAR, ainsi que sur le site cameco.com. Une demande a également été faite à Hathor pour obtenir une liste de ses actionnaires et de ses détenteurs d'options et de bons de souscription dans le but d'autoriser l'envoi de la note d'information. Celle-ci sera postée une fois que les listes seront reçues.

(1) Le capital-actions dilué se compose d'environ 139 millions d'actions, selon les informations communiquées par Hathor.

Comment déposer ses actions

Cameco recommande aux actionnaires de Hathor d'examiner attentivement les informations fournies dans la note d'information de Cameco, puis de déposer leurs actions avant l'expiration de l'offre de Cameco qui est fixée à 17 h (heure de Vancouver) le 31 octobre 2011 (sauf si elle est prolongée ou retirée), en suivant les instructions données dans ladite note d'information.

Les actionnaires de Hathor sont d'ailleurs invités à communiquer avec Kingsdale Shareholder Services pour toute question ou demande d'aide concernant le dépôt de leurs actions en réponse à l'offre. Ils peuvent contacter Kingsdale par courriel à l'adresse contactus@kingsdaleshareholder.com ou par téléphone en composant le numéro sans frais 1 888 518-1552 (anglais ou français). Les banques et les maisons de courtage peuvent appeler à frais virés au 1-416-867-2272.

Les conseillers

Cameco a retenu les services de CIBC World Markets Inc. à titre de conseiller financier et ceux de Osler, Hoskin & Harcourt LLP en tant que conseiller juridique relativement à l'offre d'achat proposée.

Mise en garde concernant les renseignements et les énoncés prévisionnels

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué constituent des « renseignements prévisionnels » (ou des « énoncés prévisionnels ») au sens des lois canadiennes et américaines en matière de valeurs mobilières. Tous les énoncés, hormis les faits historiques et présents, constituent des renseignements prévisionnels et contiennent habituellement des mots et des expressions axées sur le futur comme : fera, anticipe, estime, s'attend à, planifie, a l'intention de, prévoit, but, cible, projet, potentiel, stratégie et perspectives. Les renseignements prévisionnels reposent nécessairement sur un certain nombre d'hypothèses qui, bien qu'étant raisonnables aux vues de la direction, sont, de par leur nature, soumises à des risques et à des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles. Cameco met en garde le lecteur à savoir que de tels renseignements prévisionels sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats et les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus. Ces risques, ces facteurs et ces hypothèses comprennent, entre autres : l'hypothèse selon laquelle Cameco acquerra 100 % des actions de Hathor par le biais de l'offre; le risque associé aux variations potentielles du prix de l'uranium; l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas d'erreurs ou d'omissions appréciables dans les renseignements que Hathor a publiés publiquement et le risque que Hathor n'ait pas divulgué des événements survenus qui pourraient affecter la signification ou la précision de tout renseignement de la sorte; les hypothèses au sujet des opérations prévues, de l'exploration planifiée et des activités de développement; le risque de difficultés fonctionnelles ou techniques associées aux activités minières ou de développement; ainsi que les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation minière. Certains de ces facteurs sont traités plus en détail dans les rapports annuels et les rapports de gestion les plus récents que Cameco et Hathor ont déposés auprès des autorités réglementaires canadiennes en matière de valeurs mobilières, autant de documents que nous vous conseillons de consulter pour obtenir plus de renseignements au sujet des hypothèses et des risques mentionnés ci-dessus. Les renseignements sur Hathor qui sont contenus dans ce communiqué sont tirés des rapports publics déposés par Hathor auprès des autorités réglementaires canadiennes en matière de valeurs mobilières ou sont fondés sur leur contenu. Cameco, ses directeurs et ses cadres supérieurs n'assument aucune responsabilité quant à la précision et à l'intégralité de tels renseignements ou quant à toute négligence de Hathor à divulguer des événements ou des faits survenus qui pourraient affecter la signification et la précision des tels renseignements, mais qui sont inconnus de Cameco. Les renseignements prévisionnels sont conçus pour vous aider à comprendre le point de vue actuel de la direction par rapport aux perspectives à court et à long terme de la société, et ils pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Cameco ne s'engage nullement à actualiser ou à réviser les renseignements prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

Profil

Cameco, dont le siège social se trouve à Saskatoon, en Saskatchewan, est l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde. Ses produits d'uranium sont utilisés pour générer de l'électricité dans des centrales nucléaires à la grandeur de la planète, offrant l'une des sources d'énergie les plus propres qui existent. Les actions de Cameco se négocient aux Bourses de Toronto et de New York.

Tels qu'utilisés dans le présent communiqué, les mots « Cameco » ou la « société » désignent Cameco Corporation, une entreprise canadienne ainsi que ses filiales et ses sociétés affiliées à moins d'indications contraires.

Renseignements

  • Hathor - renseignements aux investisseurs :
    Kingsdale Shareholder Services
    contactus@kingsdaleshareholder.com
    1-888-518-1552 (sans frais)

    Cameco
    Renseignements aux investisseurs :
    Rachelle Girard
    (306) 956-6403

    Renseignements aux médias :
    Gord Struthers
    (306) 956-6593