Ressources Cartier inc.
TSX CROISSANCE : ECR

Ressources Cartier inc.

06 déc. 2011 13h52 HE

Cartier annonce un placement privé de 4 500 000 $ par l'intermédiaire de courtiers

VAL-D'OR, CANADA--(Marketwire - 6 déc. 2011) -

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Ressources Cartier Inc. (TSX CROISSANCE:ECR) (« Cartier ») annonce qu'elle a conclu une entente avec Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc. en vue de procéder, avec Financière Banque Nationale Inc. à titre de placeurs pour compte (collectivement, les « placeurs pour compte ») à un placement privé pour un produit brut d'approximativement 4 500 000 $ (le « placement »).

Le placement consiste en l'émission :

  1. d'un maximum de 3 212 unités accréditives (les « unités accréditives ») au prix de 1 090 $ l'unité accréditive, pour un produit brut maximal de 3 501 080 $; et

  2. d'un minimum de 1 428 572 unités (les « unités ») au prix de 0,35 $ l'unité (500 000,20 $) et d'un maximum de 2 860 000 unités au prix de 0,35 $ l'unité (1 001 000 $).

Chaque unité accréditive sera composée de i) 2 000 actions ordinaires accréditives (les « actions accréditives ») au prix de 0,44 $ l'action accréditive; ii) 600 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») au prix de 0,35 $ l'action ordinaire; et iii) 600 bons de souscription d'actions ordinaires, chaque bon permettant à son détenteur de souscrire à une action ordinaire au prix 0,46 $ pour une période de 12 mois suivant la clôture du placement.

Chaque unité sera composée de i) 1 action ordinaire au prix de 0,35 $; et ii) 1 bon de souscription d'actions ordinaires, chacun permettant à son détenteur de souscrire à 1 action ordinaire au prix 0,46 $ l'action pour une période de 18 mois suivant la clôture du placement.

Le produit provenant du placement, combiné au fonds de roulement actuel, sera utilisé par Cartier pour mener ses programmes d'exploration en 2012 et pour ses besoins en fonds de roulement.

Lors de la clôture du placement, les placeurs pour compte recevront une commission en espèces égale à 8 % du produit du placement. En outre, les placeurs pour compte recevront des options de rémunération non transférables à un prix de levée de 0,35 $ l'action pouvant être levées pendant une période de 12 mois suivant la date de clôture et leur permettant d'acquérir un nombre d'actions ordinaires égal à 5 % du nombre total d'actions ordinaires et d'actions accréditives émises dans le cadre du placement.

La clôture est prévue le ou vers le 19 décembre 2011 et est assujettie à certaines conditions, y compris, sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations requises, incluant l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis en vertu du placement seront assujettis à une période de détention obligatoire de 4 mois et 1 jour suivant la date de clôture.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ni la sollicitation d'une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi intitulée « US Securities Act of 1933 », telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense d'inscription applicable.

Les actions ordinaires de Ressources Cartier Inc. sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole « ECR ».

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou l'exactitude du présent communiqué de presse.

Renseignements

  • Philippe Cloutier
    Président et chef de la direction
    Ressources Cartier Inc.
    (819) 874-1331
    (819) 874-3113 (FAX)
    Sans frais : 877-874-1331