Rio Tinto
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Rio Tinto

24 août 2007 12h12 HE

Circulaires d'assemblées des actionnaires de Rio Tinto - Offre visant Alcan et avis de convocation aux assemblées générales extraordinaires

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 24 août 2007) - Rio Tinto (LSE:RIO)(ASX:RIO)(NYSE:RTP) annonce que des assemblées générales extraordinaires de Rio Tinto plc et de Rio Tinto Limited sont convoquées aux fins d'approuver l'offre par une filiale de Rio Tinto plc visant Alcan. L'approbation de l'offre par les actionnaires de Rio Tinto sera sollicitée par voie d'une résolution ordinaire mise aux voix des actionnaires dans le cadre d'une procédure électorale conjointe.

L'assemblée générale extraordinaire de Rio Tinto plc aura lieu à 14 h le 14 septembre 2007, au JPMorgan Cazenove, 20 Moorgate, Londres EC2R 6DA, au Royaume-Uni.

L'assemblée générale extraordinaire de Rio Tinto Limited aura lieu à 12 h le 28 septembre 2007, au Latrobe Theatre, Melbourne Convention Centre, à l'angle des rues Flinders et Spencer, Melbourne, Victoria 3000, en Australie.

Les circulaires renfermant de plus amples renseignements concernant l'offre et un avis de convocation à l'assemblée générale extraordinaire seront postés sous peu aux actionnaires de Rio Tinto plc et de Rio Tinto Limited.

Des exemplaires de la circulaire postés aux actionnaires de Rio Tinto plc pourront être consultés au Document Viewing Facility du Listing Authority du Royaume-Uni à l'adresse suivante :

UK Listing Authority, Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 5HS. Tél. : 0 20 7676 1000.

Un exemplaire de la circulaire et de l'avis de convocation postés aux actionnaires de Rio Tinto Limited pourra être consulté sur le site Web de l'Australian Securities Exchange au www.asx.com.au.

On peut se procurer les circulaires sur le site Web de Rio Tinto au www.riotinto.com.

A propos de Rio Tinto

Rio Tinto est un important groupe minier international dont le siège social est situé au Royaume-Uni, regroupant Rio Tinto plc, société inscrite à la Bourse de Londres, et Rio Tinto Limited, société inscrite à la Bourse d'Australie.

Rio Tinto s'occupe de prospection, d'exploitation et de traitement de ressources minérales. Elle produit principalement de l'aluminium, du cuivre, des diamants, de l'énergie (charbon et uranium), de l'or et des minéraux industriels (borax, dioxyde de titane, sel et talc) et du minerai de fer. Bien que ses activités soient d'envergure mondiale, Rio Tinto est solidement implantée en Australie et en Amérique du Nord et possède d'importantes entreprises en Amérique du Sud, en Asie, en Europe et en Afrique australe.

L'entente de partage (l'entente régissant la relation entre Rio Tinto plc et Rio Tinto Limited suivant la fusion des sociétés cumulant les inscriptions en Bourse) prévoit que les actionnaires du public de Rio Tinto plc et de Rio Tinto Limited doivent voter conjointement sur toutes les questions touchant de la même manière les actionnaires des deux sociétés. Il s'agit de décisions conjointes qui font l'objet d'un vote par scrutin. Afin de faciliter les arrangements de vote conjoint, chaque société a conclu des conventions de vote des actionnaires. Chaque société a émis une action à droit de vote spécial à une société à vocation particulière détenue en fiducie par un fiduciaire commun. Rio Tinto plc a émis son action à droit de vote spécial (l'"action à droit de vote spécial de RTP ) à RTL Shareholder SVC et Rio Tinto Limited a émis son action à droit de vote spécial (l'"action à droit de vote spécial de RTL ) à RTP Shareholder SVC. Le nombre total de voix exprimées sur des décisions conjointes par les actionnaires du public d'une société sont comptabilisés à l'assemblée parallèle de l'autre société.

Information complémentaire

L'offre d'achat visant la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d'Alcan moyennant 101 $ US par action ordinaire dans le cadre d'une opération entièrement au comptant recommandée (l'"offre") est formulée par Rio Tinto Canada Holding Inc. (l'"initiateur"), filiale en propriété exclusive indirecte de Rio Tinto. L'offre représente une contrepartie totale pour les actions ordinaires d'Alcan d'environ 38,1 milliards de dollars US.

L'offre expire à 18 h, heure de l'Est au Canada, le 24 septembre 2007, à moins qu'elle ne soit prolongée. L'offre est subordonnée à un certain nombre de conditions, notamment l'acceptation valide par les porteurs d'au moins 66 ? % des actions d'Alcan, compte tenu de la dilution et l'obtention des différentes approbations gouvernementales et réglementaires, dont certaines ne pourront, selon l'initiateur, être obtenues avant le 24 septembre 2007. Par conséquent, l'initiateur entend actuellement prolonger l'offre au-delà du 24 septembre 2007. Le conseil d'administration de Rio Tinto a approuvé l'opération. La clôture de l'offre devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre de 2007.

La présente annonce n'est faite qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre ou une invitation ni ne fait partie d'une offre ou d'une invitation d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, de souscrire, de vendre ou par ailleurs d'aliéner, ou d'émettre, ni une sollicitation d'une offre de vendre ou par ailleurs d'aliéner, d'émettre, d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, ou de souscrire quelque titre. L'offre (telle qu'elle peut être modifiée ou prolongée conformément à la législation applicable) est formulée exclusivement au moyen de l'offre et note d'information, et sous réserve des conditions qui y sont énoncées, qui a été livrée à Alcan et déposée auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes et de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (la "SEC") et postée aux actionnaires d'Alcan.

La diffusion, la publication ou la distribution de la présente annonce dans certains territoires peut être limitée par la loi et, par conséquent, les personnes dans ces territoires où la présente annonce est publiée ou distribuée devraient s'en informer et s'y conformer.

Dans le cadre de l'offre, l'initiateur a déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC une offre et note d'information, ainsi que des documents connexes, dont une lettre d'envoi et un avis de livraison garantie, et Alcan a déposé une circulaire du conseil d'administration en réponse à l'offre. Une déclaration d'offre publique d'achat (Tender Offer Statement) sur Annexe TO (l'"Annexe TO") et une déclaration de sollicitation et de recommandation d'offre publique d'achat (Solicitation/Recommendation Statement) sur Annexe 14D-9 (l'"Annexe 14D-9") ont été déposées auprès de la SEC.

LES ACTIONNAIRES D'ALCAN SONT PRIES DE LIRE L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION (Y COMPRIS LA LETTRE D'ENVOI ET L'AVIS DE LIVRAISON GARANTIE), L'ANNEXE TO (Y COMPRIS L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION, LA LETTRE D'ENVOI ET LES DOCUMENTS D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT CONNEXES) ET L'ANNEXE 14D-9 ETANT DONNE QU'ILS RENFERMENT DE L'INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L'OFFRE.

L'offre et note d'information et les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent être obtenus gratuitement par voie électronique sur le site Internet de SEDAR, www.sedar.com. L'Annexe TO et l'Annexe 14D-9 peuvent être obtenues gratuitement par voie électronique sur le site Internet de la SEC, www.sec.gov. Les documents déposés auprès de la SEC ou des autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent également être obtenus gratuitement sur le site Internet de Rio Tinto, au www.riotinto.com.

Bien que l'offre soit formulée à tous les porteurs d'actions ordinaires d'Alcan, la présente annonce ne constitue pas une offre ni une sollicitation dans quelque territoire ou une telle offre ou sollicitation est illégale. L'offre n'est pas formulée et aucun dépôt ne sera accepté dans un territoire où la formulation de l'offre ou son acceptation serait contraire à la législation de ce territoire. Toutefois, l'initiateur peut, à son gré, prendre les mesures qu'elle estime nécessaires pour formuler l'offre dans un tel territoire.

L'offre est formulée aux porteurs en France d'actions ordinaires d'Alcan admises aux fins de négociation à l'Euronext-Paris. Une annonce comprenant les principaux renseignements relatifs aux documents d'offre a été préparée et publiée conformément à l'article 231-24 du Règlement général de l'AMF, ainsi que de l'information quant au mode et au délai d'acceptation de la présente offre pour les actionnaires résidant en France. Les porteurs d'actions d'Alcan inscrites à Euroclear France peuvent obtenir gratuitement le document d'offre et l'annonce préparés conformément à l'article 231-24 du Règlement général de l'AMF, en en faisant la demande à Citi France, Global Transaction Services, Operations department, 19 le Parvis la Défense 7, 92073 Paris La Défense. On peut également se les procurer sur Internet à l'adresse suivante : www.computershare.com/Rio-AlcanFrenchofferdocument.

L'offre est formulée aux porteurs en Belgique d'actions ordinaires d'Alcan et/ou de certificats admis aux fins de négociation à l'Euronext Bruxelles (les "certificats internationaux d'actions étrangères"). Un supplément belge, portant sur les questions particulières aux porteurs d'actions ordinaires d'Alcan et/ou de certificats internationaux d'actions étrangères en Belgique (le "supplément belge") a été approuvé par la Commission bancaire, financière et des assurances de Belgique le 2 août 2007. Les investisseurs en Belgique peuvent se procurer gratuitement le document d'offre et le supplément belge, en en faisant la demande à la succursale belge de Citibank International plc, Department GTS Operations, 4e étage, boulevard Général Jacques 263G, 1050 Bruxelles. On peut également se les procurer sur Internet à l'adresse suivante : www.computershare.com/Rio-AlcanBelgianofferdocument.

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