Quebecor Media Inc.
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Caisse de dépôt et placement du Québec

Caisse de dépôt et placement du Québec

11 oct. 2012 18h54 HE

Clôture de la vente d'une partie de la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Québecor Média inc.

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 11 oct. 2012) - Québecor inc. (QI), Québecor Média inc. (QMI) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDP) annoncent aujourd'hui la clôture de la transaction visant la vente d'une partie de la participation de 45,3% de CDP dans QMI conformément aux conditions décrites au communiqué de presse émis le 3 octobre 2012.

Les deux opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre de la transaction:

- le rachat par QMI de 20 351 307 actions de QMI détenues par CDP, représentant environ 36,4 % de la participation de CDP avant la clôture, pour un prix d'achat global de 1,0 milliard de dollars, lequel a été payé au comptant à la clôture; et

- l'achat par QI de 10 175 653 actions de QMI détenues par CDP, représentant environ 18,2 % de la participation de CDP avant la clôture, en contrepartie de l'émission à la clôture par QI à CDP de débentures subordonnées d'un montant en capital global de 500 millions de dollars qui sont convertibles en actions subalternes catégorie B de QI.

En date des présentes, à la suite des transactions précitées, CDP détient maintenant 25 439 134 actions de QMI, représentant une participation de 24,6 % dans QMI (en excluant la dilution provoquée par les options en vertu du régime d'options d'achat d'actions de QMI).

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres dans un territoire donné. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

La Bourse de Toronto n'a pas examiné le présent communiqué de presse et nie toute responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de celui-ci.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importants connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de Québecor dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, d'expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer », ou « croire » ou de la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité (y compris les fluctuations saisonnières des commandes de clients), les risques d'exploitation (y compris la variation de la demande des clients pour les produits de Québecor et les mesures relatives à l'établissement des prix instaurés par des concurrents), les risques liés aux couvertures d'assurances, les risques associés à l'investissement en capital (y compris les risques lies au développement technologique, à la disponibilité et aux bris des équipements), les risques environnementaux, les risques associés aux conventions collectives, les risques associés aux matières premières et aux coûts de l'énergie (y compris la fluctuation des coûts et de la disponibilité des matières premières), le risque de crédit, les risques financiers, les risques liés à l'endettement, les risques de fluctuation de taux d'intérêt, les risques de change, les risques associés aux lois et à la réglementation gouvernementale, les risques liés aux changements dans la législation fiscale et la fluctuation générale de la conjoncture politique et économique. Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de Québecor et les attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics déposés par Québecor et qui sont disponibles à www.sedar.com et à www.quebecor.com, y compris, en particulier, la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de Québecor pour l'exercice termine le 31 décembre 2011, et la rubrique « Item 3. Key Information - Risk Factors » du rapport annuel sur formulaire 20-F de Québecor Média pour l'année terminée le 31 décembre 2011, ainsi que les énoncés figurant ailleurs dans celui-ci.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les projections de Québecor au 11 octobre 2012 et sont sous réserve des changements pouvant se produire après cette date. Québecor décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

À propos de Québecor et de Québecor Média

Québecor Média inc. est une filiale de Québecor inc. (TSX:QBR.A) (TSX:QBR.B), l'une des plus importantes sociétés de gestion active dans les domaines des télécommunications et des médias au Canada. Comptant plus de 16 000 employés, Québecor Média inc. est, grâce à sa filiale Vidéotron ltée, une entreprise intégrée de communications active dans la télédistribution, le développement multimédia interactif, les services d'accès Internet, la téléphonie par câble et la téléphonie mobile. Par l'intermédiaire de Corporation Sun Media, Québecor Média inc. est le plus grand éditeur de journaux du Canada. Elle exploite également Canoë, et son réseau de propriétés Internet au Canada en langues française et anglaise. Dans le domaine de la télédiffusion, Québecor Média inc. exploite, par l'entremise de Groupe TVA inc., le premier réseau de télévision francophone généraliste du Québec, diverses chaînes spécialisées et la chaîne de langue anglaise SUN News. Une autre filiale de Québecor Média inc., Nurun inc., est une importante agence de technologies et de communications interactives avec des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Québecor Média inc. est active dans l'édition de magazines (TVA Publications inc.), dans l'édition et la distribution de livres (Groupe Sogides inc. et Les Éditions CEC inc.), dans la production, la distribution et la vente au détail de produits culturels (Groupe Archambault inc., TVA Films), dans le développement de jeux vidéo (Studios BlooBuzz inc.), dans la location et la vente au détail de DVD, de disques Blu-ray et de jeux vidéos (Le SuperClub Vidéotron ltée), dans l'impression et la distribution de journaux régionaux et de circulaires (Imprimerie Québecor Média inc. et Réseau Québecor Média inc.), dans la production et la diffusion de contenus d'information (Agence QMI), dans la commercialisation d'ententes publicitaires multiplateformes (QMI Ventes) et dans l'édition d'annuaires imprimés et en ligne par l'intermédiaire de Quebecor PagesMediaMC.

À propos de Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec est une institution financière qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et privés. Son actif net s'élève à 159 G$ au 31 décembre 2011. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers et sous forme de placements privés et d'investissements immobiliers. Pour plus de renseignements : www.lacaisse.com.

Renseignements

  • Sources: Québecor et Québecor Média
    Jean-François Pruneau
    Chef de la direction financière
    Québecor inc. et Québecor Média inc.
    jean-francois.pruneau@quebecor.com
    (514) 380-4144

    Renseignements :
    Martin Tremblay, vice-président, Affaires publiques
    Québecor Média inc.
    martin.tremblay@quebecor.com
    (514) 380-1985

    Caisse de dépôt et placement du Québec
    Maxime Chagnon
    Directeur principal, Communications avec les médias
    514 847-5493
    mchagnon@lacaisse.com