Consolidated Thompson Iron Mines ltee
TSX : CLM

Consolidated Thompson Iron Mines ltee

29 nov. 2010 09h17 HE

Clôture du placement de débentures subordonnées, non garanties et convertibles de 230 M$ US de les mines de fer Consolidated Thompson Limitée

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 29 nov. 2010) -

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Les mines de fer Consolidated Thompson Limitée (TSX:CLM) (« CLM » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la clôture du placement de débentures subordonnées, non garanties et convertibles d'un capital global de 230 000 000 $ US (les « débentures convertibles ») (qui comprend la levée intégrale de l'option d'attribution excédentaire des preneurs fermes visant des débentures convertibles d'un capital de 30 000 000 $ US). Le placement a été effectué par l'intermédiaire d'un consortium de preneurs fermes dirigé conjointement par Société en commandite GMP Valeurs Mobilières et BMO Marchés des capitaux, et qui comprenait Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Marchés des capitaux, Marchés financiers Macquarie Canada Ltée et Valeurs mobilières Desjardins inc.

Faits saillants

  • Taux d'intérêt annuel de 5,0 %, payable semestriellement
  • Échéance : le 30 novembre 2017
  • Droit au remboursement par anticipation après trois ans
  • Prix de conversion de 15,2439 $ US par action ordinaire
  • Le produit net sera affecté au financement des études de faisabilité relatives à la mise en valeur de la propriété Lamêlée-Peppler, à la réalisation d'acquisitions et aux fins générales de l'entreprise.

Les débentures convertibles viennent à échéance le 30 novembre 2017 et portent intérêt au taux annuel de 5,0 %, payable semestriellement.

Les débentures convertibles peuvent être converties au gré de leur porteur en actions ordinaires de la Société selon un taux de conversion d'environ 65,6 actions ordinaires par tranche de 1 000 $ US du capital des débentures convertibles à un prix de conversion de 15,2439 $ US par action ordinaire. Les débentures convertibles ne pourront être remboursées par anticipation qu'après trois ans. Par la suite et jusqu'à la date d'échéance, inclusivement, la Société pourra les rembourser, en totalité ou en partie, à son gré, à un prix correspondant à leur valeur nominale majorée de l'intérêt couru et impayé, à la condition que le cours de clôture moyen pondéré des actions ordinaires à la TSX pendant la période de 30 jours de bourse consécutifs prenant fin le cinquième jour de bourse qui précède la date à laquelle l'avis de remboursement est donné ne soit pas inférieur à 125 % du prix de conversion.

Les débentures convertibles sont des obligations directes et non garanties de la Société, sont subordonnées aux dettes garanties de premier rang existantes et futures de celle-ci et sont de rang égal à toutes les autres dettes non garanties de celle-ci.

À propos de Les mines de fer Consolidated Thompson Limitée

Les mines de fer Consolidated Thompson Limitée est une société minière qui exerce des activités d'exploration et d'exploitation axées sur le minerai de fer. Établie à Montréal, au Canada, elle possède des propriétés minières riches en minerai de fer situées dans la région bien connue de la fosse du Labrador qui va du nord-est du Québec jusqu'à l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador. À l'heure actuelle, elle exploite la mine du lac Bloom et s'oriente vers la production initiale au rythme de 8,0 millions de tonnes métriques de concentré de minerai de fer de haute qualité par année. Les mines de fer consolidées Thompson Limitée est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « CLM » et fait partie de plusieurs indices S&P/TSX, notamment l'indice composé S&P/TSX.

Énoncés prospectifs

Sauf pour ce qui est des énoncés de faits historiques relatifs à la Société, certains renseignements qui figurent dans le présent communiqué constituent de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. L'information prospective comprend notamment des énoncés à l'égard des capitaux requis pour achever la mise en valeur et la majoration de la production de la mine du lac Bloom et du moment où il faudra les obtenir, des conclusions, des paramètres et des hypothèses qui sous-tendent les plans miniers en cours, du potentiel et du calendrier de mise en valeur du projet du lac Bloom, des dépenses en immobilisations et des frais d'exploitation, du prix du minerai de fer, des permis et des délais d'obtention de ceux-ci, de la réglementation gouvernementale sur les activités minières, des risques d'ordre environnemental, de l'incidence des nominations à la direction, des estimations des réserves et des ressources minérales, de la capacité d'obtenir les réserves minérales estimées et de convertir les ressources minérales en réserves minérales, des conditions entourant l'exploration future et des frais y afférents, des projections relatives à la minéralisation, de l'obtention de toutes les approbations nécessaires et des paramètres et des hypothèses qui sous-tendent les estimations de ressources minérales. En général, l'information prospective peut être signalée par l'emploi d'une terminologie prospective telle que projette de », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « devrait », « budget », « prévu », estime », « projette de », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « croit » ou des variantes de ces mots et expressions ou des énoncés selon lesquels certains événements, mesures ou résultats « peuvent » ou « pourraient » survenir, « être prises » ou « être atteints », surviendraient » ou « surviendront », « seraient » ou « seront prises » ou « seront atteints ». L'information prospective repose sur les avis et les estimations de la direction à la date à laquelle les énoncés sont faits. Les estimations à l'égard du calendrier et du coût d'exploitation prévus du projet du lac Bloom reposent sur des hypothèses sous-jacentes aux estimations des réserves et des ressources minérales et l'étude de faisabilité de la Société fait état de la possibilité de réaliser ces estimations. Les estimations relatives aux dépenses en immobilisations et aux frais d'exploitation reposent sur des recherches approfondies de la Société, les bons de commande qu'elle a remplis jusqu'à présent, les estimations récentes des coûts de construction et d'exploitation et d'autres facteurs qui sont énoncés dans l'étude de faisabilité de la Société. Les estimations relatives à la production reposent sur les plans des mines et les calendriers de production, qui ont été établis par le personnel de la Société et des consultants indépendants. L'information prospective comporte des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, l'ampleur des activités, les résultats ou les réalisations de la Société diffèrent considérablement de ceux qui y sont exprimés ou suggérés, y compris les risques décrits dans la notice annuelle de la Société, qui a été déposée sous le profil de la Société sur SEDAR, au www.sedar.com. Bien que la direction ait tenté de déceler les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés par l'information prospective, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux qui sont attendus, estimés ou visés. Il n'est pas certain que de tels énoncés se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui y sont prévus. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment à l'information prospective. La Société ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

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