SOURCE: Cloudeeva, Inc.

November 22, 2013 22:56 ET

Cloudeeva unterzeichnet Absichtserklärung für ein freiwilliges Übernahmeangebot

Kombiniertes Unternehmen mit annähernd 500 Mio. US-Dollar Umsatz

Aus der Übernahme würde ein diversifizierter globaler Anbieter von skalierbaren Cloud-, Mobilitäts- und Technologie-Services hervorgehen.

LINZ, AUSTRIA--(Marketwired - 22. November 2013) - Cloudeeva, Inc. (PINKSHEETS: SYAI) („Cloudeeva" oder das „Unternehmen"), ein weltweit engagierter Cloud- und Technologieanbieter im Bereich von Cloud-, Big Data- und Mobilitätslösungen und -Services, und die S&T AG (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) geben die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekannt. Gegenstand der Absichtserklärung ist die geplante Unterbreitung eines freiwilligen Übernahmeangebots an die Aktionäre von S&T AG durch Cloudeeva. Die Unterbreitung eines freiwilligen Übernahmeangebots hängt unter anderem von der Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch Cloudeeva ab. Das Unternehmen hat mit der Erfüllung der Sorgfaltspflichten heute begonnen und plant diese bis Januar 2014 abzuschließen. Die Absichtserklärung besagt, dass sich der im Übernahmeangebot gebotene Gesamtkaufpreis für 100% der Aktien von S&T auf 118 Mio. Euro belaufen wird, wobei der Kaufpreis vor der Bekanntgabe des Angebots von Cloudeeva gemäß dem konsolidierten Geschäftsergebnis von S&T seit dem 31. Dezember 2012 nach oben oder nach unten korrigiert wird.

Vorbehaltlich des Zustandekommens der Transaktion und des Erwerbs von mehr als 50% der Aktien von S&T wären die Highlights des konsolidierten Unternehmens aus Cloudeeva und S&T wie folgt:

  • Weltweiter kombinierter Personalbestand von 2050 Mitarbeitern.
  • Das kombinierte Unternehmen wird ein wichtiger Akteur über mehrere vertikale Branchensegmente einschließlich von Bank- und Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Fertigung, Einzelhandel sowie Medien und Unterhaltung sein.
  • Erweiterter Zugang zu Kunden im Bereich von Cloud-, Mobilitäts- und Big Data-Services weltweit.
  • Größenvorteile, mehr Führungsstärke und besseres Entwicklungspotenzial.

Die Übernahme wird zwei renommierte Anbieter von Cloud-Services und Technologie-Outsourcing-Lösungen mit komplementärer Branchenabdeckung zusammenbringen und das nachhaltige langfristige Wachstum des kombinierten Unternehmens fördern. Diese Vereinigung der Kräfte wird die Realisierung einer attraktiven Marktstrategie mit den diversifizierten Cloud-Appliances und dem Geschäftsmodell für Outsourcing-Services von S&T in Verbindung mit der Bereitstellungskompetenz und Konzentration auf Cloud-, Mobilitäts- und Big Data-Lösungen von Cloudeeva ermöglichen.

Cloudeeva verspricht sich davon Synergien auf mehreren Ebenen:

  • Möglichkeit zur Beteiligung an Cloud-Abschlüssen mit größeren Unternehmen und breitere Branchenabdeckung.
  • Möglichkeit für Zusatzverkäufe von Exklusivlösungen für einen breiteren Kundenstamm in Nordamerika, Europa und Indien.
  • Effizientere Betriebsabläufe und Bereitstellung.
  • Größenvorteile durch die Konsolidierung von gemeinsamen Services.

Adesh Tyagi, Chairman & CEO von Cloudeeva, kommentiert die Übernahme wie folgt: „Es ist unsere erklärte Absicht, unsere Umsätze und Kundenzahlen zu steigern sowie unsere vertikale Präsenz zu erweitern. Wir glauben, dass die Schwelle einer halben Milliarde US-Dollar Umsatz eine schnellere Akzeptanz unserer Cloud-, Mobilitäts- und Big Data-Services in Kombination mit Outsourcing-Services und Cloud-Appliances bewirken wird. Wir sind außerdem davon überzeugt, dass wir mit unserem kombinierten Angebot Kunden einen besseren Service, Zugang zu einem breiteren Leistungsspektrum und Produktportfolio sowie umfassendere Kompetenzen bieten können. Das Ziel ist es, die Unternehmungsleitungen von Cloudeeva und S&T zu einem erstklassigen globalen Führungsteam zusammenzufassen, das auf der Basis vielfältiger Synergien dem kombinierten Unternehmen neue Horizonte erschließt", fügt Adesh Tyagi hinzu. „Cloudeeva plant, den Aktionärswert durch eine optimierte Preisstruktur für bestehende Produkte und Dienstleistungen im Hinblick auf eine erweiterte Verfügbarkeit von Nebendienstleistungen durch zusätzliche Vertriebskanäle zu steigern. Unsere Strategie wird unsere Effizienz, Rentabilität und Kapitalstruktur deutlich verbessern und S&T zu einem leistungsstärkeren und für Investoren attraktiveren Unternehmen machen."

Hannes Niederhauser, CEO von S&T AG, sagt: „Die heute angekündigten geplanten Änderungen sind wichtige erste Schritte im Hinblick auf unsere Bestrebungen, die operative Effizienz unter Fortsetzung unserer Initiativen für das Umsatzwachstum zu verbessern. Diese Transaktion wird den Unternehmenswert deutlich steigern. Wir versprechen uns davon messbare operative Einsparungen, eine Erweiterung unseres Produktportfolios und ein besseres operatives Ergebnis sowie neue Möglichkeiten für gezielte strategische Übernahmen und die Identifizierung von weiteren Effizienzsteigerungen."

Bedingungen und Finanzierung der Transaktion:
Cloudeeva plant, die Übernahme durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital zu finanzieren.

Über Cloudeeva, Inc.
Cloudeeva ist ein weltweit tätiger Anbieter von Cloud-Services und Technologielösungen, der auf Cloud-, Big Data- und Mobilitäts-Lösungen und -Services spezialisiert ist. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Kalifornien, New Jersey, Chicago und Indien. Der einzigartige Geschäftswert von Cloudeeva basiert auf einer ergebnisorientierten Geschäftsstrategie, die eine fortwährende Transformation des Unternehmens ermöglicht. Cloudeeva bietet Unternehmen die Reichweite eines globalen Systemintegrators mit einem breit gefächerten Lösungs- und Serviceangebot in Kombination mit der Geschwindigkeit und Agilität eines spezialisierten Technologieanbieters, der sich auf eine umfassende Erfahrung mit über 5000 Cloud-, Big Data- und Mobilitätsprojekten in der ganzen Welt stützt. Cloudeeva hat in der Vergangenheit erfolgreich Beratungsleistungen, verwaltete Services, Änderungsstrategien und Schulungen sowie technisches Personal speziell für Cloud-basierte, Big Data- und mobile Umgebungen bereitgestellt. Zu den Kunden von Cloudeeva zählen über 800 Unternehmen einschließlich der Bank of the West, Jefferies, Fremont Bank, City of Beverly Hills, Ranbaxy, John Deere, Colgate Palmolive und World Vision. Um weitere Informationen über Cloudeeva zu erhalten, besuchen Sie unsere Website unter http://www.cloudeeva.com/ oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, Google+ und LinkedIn.

Über die S&T AG
Die S&T AG (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT), ehemals Quanmax AG, ist im Prime Standard-Segment der Frankfurter Börse vertreten. Das Unternehmen verfügt über 1500 Mitarbeiter, die in Niederlassungen in 19 Ländern in Zentral- und Osteuropa tätig sind. S&T zählt zu den drei größten IT-Systemhäusern in Osteuropa. Die starke regionale Präsenz ermöglicht die flächendeckende Erbringung von Leistungen für Kunden und Partner auf der Grundlage eines breiten Produktportfolios mit Eigentechnologien.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Safe Harbor-Erklärung
Die Informationen in dieser Pressemitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von Begriffen und Formulierungen wie „voraussetzen", „glauben", „können", „schätzen", „erwarten", „prognostizieren", „die Absicht haben", „entgegensehen", „möglicherweise", „planen", „abzielen", „werden" und ähnlichen Ausdrücken oder Varianten dieser Begriffe und Formulierungen erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren im Wesentlichen auf unseren derzeitigen Erwartungen und Einschätzungen von künftigen Ereignissen und finanziellen Entwicklungen, die sich auf die finanzielle Situation unseres Unternehmens auswirken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Prognosen über unsere möglichen zukünftigen Geschäftsergebnisse, Aussagen über unsere Pläne, Strategien, Marktchancen und Trends in unserem Geschäftsgebiet und den Märkten, in denen wir tätig sind. Des Weiteren sind Aussagen über zukünftige Entwicklungen wie neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, Verbesserungen an Produkten, neue Technologien, Umsätze oder andere Aussagen im Hinblick auf Gegebenheiten, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen, zukunftsgerichtete Aussagen. Die Geschäftsleitung weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige finanzielle Situation beziehen und bekannten sowie unbekannten geschäftlichen, wirtschaftlichen, aufsichtsrechtlichen und sonstigen Risiken unterliegen, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge unseres Unternehmens oder unserer Branche wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder implizit ausgedrückt werden. Es besteht keine Gewissheit und kann nicht gewährleistet werden, dass potenzielle Ereignisse, die als zukunftsgerichtete Aussagen genannt werden, auch eintreten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die in der vorliegenden Pressemitteilung gemachten Angaben zu aktualisieren.

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