SOURCE: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

November 19, 2013 19:59 ET

Coca-Cola FEMSA Coloca Deuda en los Mercados Internacionales de Capital por US$ 2,150 millones

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO--(Marketwired - Nov 19, 2013) - Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL) (NYSE: KOF) ("Coca-Cola FEMSA" o la "Compañía"), el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo, anuncia la colocación de tres series de bonos denominados en dólares americanos en los mercados internacionales de capital (las "Notas Senior").

La Compañía colocó exitosamente US$ 1,000 millones en bonos a 5 años con un rendimiento de 105 puntos base sobre el bono de referencia del Tesoro de EUA, representando un cupón de 2.375%. A su vez, colocó US$ 750 millones en bonos a 10 años con un rendimiento de 135 puntos base sobre el bono de referencia del Tesoro de EUA, representando un cupón de 3.875%. Adicionalmente, colocó US$ 400 millones en bonos a 30 años con un rendimiento de 155 puntos base sobre el bono de referencia del Tesoro de EUA, representando un cupón de 5.250%. La transacción estuvo sobre-suscrita múltiples veces, con amplia participación de inversionistas dedicados a emisiones de alta calidad crediticia.

Esta colocación recibió una calificación de A2 por Moody's, A- por parte de Standard & Poor's y A por Fitch Ratings.

Los recursos provenientes de la colocación serán destinados para usos corporativos generales, incluyendo el refinanciamiento de deuda existente. Como consecuencia de esta emisión, Coca-Cola FEMSA incrementará la vida promedio de su portafolio de deuda de 4.1 años a 7.9 años.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de las Notas Senior u otros valores, ni tampoco existirá venta alguna de Notas Senior en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier jurisdicción. Las Notas Senior han sido emitidas de acuerdo con la Forma F-3 (No. 333-187275) previamente registrada por la Compañía ante la Securities and Exchange Comission ("SEC" o la "Comisión"). La Forma F-3 registrada es efectiva. Copias del prospecto relacionado con la oferta podrán ser obtenidas cuando estas estén disponibles contactando a Citigroup Global Markets Inc. al 800-831-9146, Goldman, Sachs & Co. al 866-471-2526, HSBC Securities (USA) Inc. al 866-811-8049, J.P. Morgan Securities LLC al 866-846-2874 o Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. al 877-649-6848; o visitando el sitio web de la Comisión http://www.sec.gov.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de México y el sur y noreste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos el estado de Mato Grosso do Sul, el estado de Paraná, parte del estado de Goias, parte del estado de Río de Janeiro y parte del estado de Minas Gerais), Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores) y Filipinas (todo el país), además de agua embotellada, jugos, tés, isotónicos, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La Compañía cuenta con 67 plantas embotelladoras y atiende a más de 338 millones de consumidores a través de 2,800,000 de detallistas con más de 120,000 empleados a nivel mundial.

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