Cogeco Câble inc.
TSX : CCA

Cogeco Câble inc.

22 mai 2013 09h20 HE

Cogeco Câble annonce une prise ferme de débentures garanties de premier rang à 4,175 %, série 4 échéant le 26 mai 2023 d'un montant de 300 million $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 mai 2013) -

NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES

Aujourd'hui, Cogeco Câble inc. (TSX:CCA) (« Cogeco Câble ») a annoncé la fixation du prix d'une émission obligataire, sous forme de prise ferme, de débentures garanties de premier rang, série 4 (les « débentures ») d'un montant de 300 million $ CA. Les débentures sont placées par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes mené par Marchés mondiaux CIBC inc. et qui comprend également BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières TD inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée.

Le taux d'intérêt des débentures a été établi à 4,175 %. Les intérêts sur les débentures seront payables semestriellement le 26 mai et le 26 novembre de chaque année, à compter du 26 novembre 2013. Les débentures auront un terme de 10 ans et viendront à échéance le 26 mai 2023.

Le produit net du placement servira au remboursement d'une partie de l'encours des facilités de crédit à terme renouvelables de Cogeco Câble. Cette dernière s'engage à réserver l'augmentation ainsi obtenue de la somme disponible en vertu de ces facilités de crédit renouvelables pour repayer les débentures garanties de premier rang, série 1 de 300 millions de dollars canadiens à leur échéance, le 9 juin 2014. La clôture de l'émission est prévue vers le 27 mai 2013.

Cogeco Câble offre les débentures au public aux termes d'un supplément de prospectus à son prospectus préalable de base simplifié daté du 10 mai 2013, qui sera déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'une loi sur les valeurs mobilières étatique et elles ne peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis ou à une personne des États-Unis ou encore pour le compte ou au profit d'une telle personne, sauf dans le cadre d'opérations dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces débentures. De plus, ces débentures ne doivent pas être vendues dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus relatif aux débentures, qui doivent être déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières, en consultant le site Web www.sedar.com.

Au sujet de Cogeco Câble

Cogeco Câble est une entreprise de télécommunications diversifiée et le 11e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et de câble coaxial. Ses activités sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Câble au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband, dans l'ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland, le Delaware et la Caroline du Sud. Grâce à ses réseaux bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services de télévision analogique et numérique, d'Internet haute vitesse (IHV) ainsi que de téléphonie. Par l'intermédiaire de ses filiales Cogeco Services Réseaux et PEER 1 Hosting, Cogeco Câble fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services d'hébergement TI, de services de l'information et de technologies de communication (centre de données, co-implantation, hébergement géré, informatique en nuage et services de connectivité), grâce à 23 centres de données, des réseaux de fibre à haute densité à Montréal et à Toronto, de même qu'à différents points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Câble sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX:CCA).

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué de presse ou qui y sont intégrées par renvoi peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut porter sur les perspectives d'avenir et les actes, les affaires, les activités, le rendement financier, la situation financière ou les résultats prévus de Cogeco Câble. Dans certains cas, elle est indiquée par des termes comme « prévoir », « planifier », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « continuer », « faire en sorte », éventuellement employés au futur, au conditionnel ou à la forme négative, par des termes comme « possible » ou « éventuel » ou par d'autres expressions de même nature se rapportant à des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations concernant les résultats d'exploitation et le rendement économique futurs de Cogeco Câble ainsi que ses objectifs et stratégies constituent également des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur certains facteurs et sur certaines hypothèses, concernant entre autres la croissance, les résultats d'exploitation, le rendement et les perspectives et occasions commerciales, que Cogeco Câble juge raisonnables en date des présentes. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables en fonction des renseignements qui sont actuellement à la disposition de Cogeco Câble, ces hypothèses peuvent se révéler inexactes. Cogeco Câble avertit le lecteur que le ralentissement économique qui sévit depuis quelques années rend les déclarations prospectives et les hypothèses sous-jacentes plus incertaines, de sorte qu'elles pourraient ne pas se concrétiser et que les résultats réels pourraient différer largement des attentes de Cogeco Câble. Cogeco Câble est dans l'impossibilité de prévoir avec certitude l'incidence que l'incertitude économique actuelle pourrait avoir sur les résultats futurs. Les déclarations prospectives sont également assujetties à d'autres facteurs de risque et d'incertitude qui pourraient entraîner une forte différence entre les résultats réellement obtenus et les résultats auxquels Cogeco Câble s'attend actuellement. Parmi ces facteurs, on compte l'évolution technologique, les changements dans le marché et la concurrence, les interventions du gouvernement ou des autorités de réglementation, l'évolution de la conjoncture économique générale, le développement de nouveaux produits et services, l'amélioration des produits et services existants et l'arrivée de produits concurrents offrant des avantages technologiques ou autres, facteurs dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Cogeco Câble.

Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient varier sensiblement par rapport aux attentes actuelles de la direction. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, le lecteur est invité à se reporter aux facteurs de risque décrits dans le rapport de gestion de Cogeco Câble pour l'exercice terminé le 31 août 2012 et dans le rapport de gestion de Cogeco Câble pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2013. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives ni de considérer qu'elles sont valables à une autre date que celle à laquelle elles sont formulées. Même s'il est loisible à la direction de le faire, Cogeco Câble n'est pas tenue de mettre à jour cette information ni ne s'engage à le faire, à moins que la loi ne l'y oblige.

Renseignements

  • Andrée Pinard
    Vice présidente et trésorière
    514 764-4781