SOURCE: Columbus

Columbus

March 31, 2014 21:13 ET

Columbus International Inc. completa etapa de emisión de oferta de bonos por US$1.250 millones para financiar planes de expansión continua en el Caribe y América Latina

No para su distribución en los Estados Unidos de América

BRIDGETOWN, BARBADOS--(Marketwired - Mar 31, 2014) - Columbus International Inc. ("Columbus") anunció hoy que el 31 de marzo de 2014 cerró la emisión de una oferta de US$1.250 millones en bonos sénior no garantizados. Los bonos fueron emitidos con un cupón del 7,375%, a precio nominal, con vencimiento en 2021.

La transacción fue liderada por Citigroup, JP Morgan y RBC Capital Markets, actuando en calidad de Joint Lead Managers y Joint Bookrunners. Los bonos fueron vendidos después de una presentación promocional realizada por la gerencia del 17 al 24 marzo de 2014.

Una porción de los ingresos de la oferta se utilizará para retirar US$640 millones en bonos sénior no garantizados al 11,5% emitidos en 2009 por Columbus, así como US$212 millones en bonos sénior no garantizados al 9,5%, y para financiar cargos por amortización anticipada sobre estas dos series de bonos. El saldo del producto neto podría aplicarse para pagar hasta US$100 millones en dividendos y para propósitos corporativos generales, incluyendo la financiación de una adquisición previamente anunciada.

Al comentar sobre la transacción, el fundador y CEO de Columbus, Brendan Paddick manifestó: "El cierre exitoso de este financiamiento significativo es un verdadero hito en la historia de Columbus. Los mercados han respondido y han validado la visión y el plan de negocios de Columbus. El trato sobresuscrito 6 veces generó un libro de órdenes cercano a los US$8.000 millones, con una demanda de más de 300 inversores de todo el mundo. Columbus ha atraído a un grupo de patrocinadores financieros de clase mundial mientras continuamos expandiendo e invirtiendo agresivamente en los mercados del Caribe y América Latina. Columbus está realmente preparada para un crecimiento futuro y constante inversión en la red, ahora con una trayectoria probada de acceso eficiente repetido a los mercados de capitales".

Los bonos no están registrados en virtud de la Ley Estadounidense de Títulos Valores de 1933, y sus enmiendas, y fueron ofrecidos y vendidos por Columbus fuera de los Estados Unidos conforme a la Regulación S, y en los Estados Unidos en una operación exenta de registro de conformidad con la Ley Estadounidense de Títulos Valores. Los bonos no pueden ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos a no ser que se registren, o en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas.

Columbus International Inc. es una compañía privada de telecomunicaciones diversificada con sede en Barbados. La Compañía ofrece servicios de televisión digital por cable, Internet de banda ancha y telefonía fija digital en Trinidad, Jamaica, Barbados, Granada, St. Lucia y Curazao bajo la marca FLOW y en San Vicente y las Granadinas y Antigua bajo la marca Karib Cable. Columbus también ofrece soluciones de TI y de conectividad de próxima generación, así como servicios de redes gestionadas y basados en la nube bajo la marca Columbus Business Solutions. A través de su subsidiaria, Columbus Networks, la Compañía ofrece servicios de capacidad e IP, soluciones de datos corporativos y alojamiento de centros de datos en 42 países de la gran región caribeña, centroamericana y andina. A través de su red submarina de fibra óptica de anillo, totalmente protegida, que se extiende más de 42.300 kilómetros y su red terrestre de fibra y coaxial de 34.300 kilómetros, más de 2.700 profesionales de Columbus prestan servicios avanzados de telecomunicaciones a una diversa base compuesta por más de 650.000 abonados residenciales y corporativos.

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