Conporec Inc.
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Conporec Inc.

16 juin 2008 13h08 HE

Conporec inc. : Entente pour un placement privé de 4,7 M$CA avec un leader européen de la valorisation des résidus et leur transformation en énergie

SOREL-TRACY, QUEBEC--(Marketwire - 16 juin 2008) - Conporec inc. ("Conporec" ou la "Société") (TSX CROISSANCE:CNX)(ALTERNEXT:ALCNX) annonce avoir conclu un accord de principe avec la société Hera Holdings SA (Hera), leader européen de la valorisation des résidus et leur transformation en énergie, pour un placement privé d'actions ordinaires dans le capital social de Conporec.

Selon les termes de l'accord qui demeure conditionnel à l'approbation des autorités de réglementation compétentes et des actionnaires de Conporec, Hera souscrira 5 175 824 actions ordinaires au prix unitaire moyen des trente derniers jours de clôture des actions ordinaires inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX inc. (soit : 0,91 $CA), pour un investissement total de 4 710 000 $CA. Le produit de ce placement privé sera affecté au financement de l'usine actuellement en construction au Parc environnemental La Prade (Bécancour, Ca) ainsi qu'au fonds de roulement de la Société.

La conclusion de la transaction interviendra au plus tard le 31 juillet 2008, dès que les conditions suivantes seront réalisées :

- clôture de la vérification diligente;

- formalisation d'un accord de partenariat technologique réciproque;

- octroi d'une option d'achat sur un terrain faisant partie du Parc Environnemental La Prade appartenant à la Société;

- apport des fonds nécessaires par l'actionnaire dominant (AEK), avant le 30 juin 2008, en vue de maintenir les projets en développement et construction;

- octroi d'une option d'achat sur une partie des actions de l'actionnaire dominant (AEK);

- approbation des conseils d'administration des deux sociétés.

Consécutivement à ce placement, Hera détiendra 27 % de la Société et sera représentée par deux membres au conseil d'administration de Conporec.

Cette alliance stratégique technique et commerciale, reposant sur les technologies brevetées de chacune des sociétés, permettra la mise en place de combinaisons mondialement innovantes. Hera et Conporec seront en mesure d'offrir des approches parfaitement adaptées aux marchés nord-américain et européen, associant des performances inégalées de valorisation organique et énergétique à une rentabilité remarquable des investissements.

"Cette entente avec Conporec permettra de présenter un portefeuille complet de technologies de valorisation organique et de production d'énergie. Hera est impatient de mettre en oeuvre ce plan d'intégration reposant sur l'une des suites technologiques les plus complètes, fonctionnelles et performantes actuellement disponibles dans le monde" a déclaré M. Jordi Gallego, Directeur Général de Hera Holdings SA.

"L'apport en capital réalisé par HERA nous permet d'accélérer le processus de financement et de construction de l'usine de valorisation des résidus du Parc Environnemental La Prade, dont la mise en service attendue par nos clients consolidera la rentabilité de la Société. Par ailleurs, l'accord technologique et commercial avec HERA permettra à Conporec d'accélérer sa croissance dans les marchés porteurs internationaux tout en offrant de nouvelles solutions technologiques efficaces et compétitives au marché canadien" a pour sa part déclaré M. Jean Beaudoin, président et chef de la direction de Conporec.

A propos de Hera

Hera Holdings SA est un groupe espagnol privé basé à Barcelone et implanté en Europe et en Amérique du Sud, propriétaire de technologies, de sites et d'usines de valorisation des résidus et leur transformation en énergie.

Hera compte 15 années d'existence, une équipe de 500 employés et plus de 4000 clients dans le monde. Forte de ses 1 400 000 tonnes de résidus gérés annuellement dans ses sites et de ses 180 000 000 $CA de revenus annuels, Hera est reconnu dans l'industrie comme un leader efficient dans la gestion environnementale des résidus et dans l'application de solutions de développement durable.

A propos de Conporec

Conporec développe, possède et exploite diverses technologies brevetées destinées au traitement et à la valorisation des résidus et à leur transformation en ressources et en énergie. Conporec dispose d'usines opérationnelles et en construction au Canada, en France, aux Etats-Unis et en Australie. Sa filiale Biomax a par ailleurs implanté une trentaine d'installations de compostage au Canada pour des tiers. Conporec est une entreprise socialement responsable cotée aux bourses de Toronto (Croissance) et de Paris (Alternext).

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont associés à des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, les rendements et les réalisations réelles de Conporec diffèrent grandement des résultats, rendements ou réalisations futurs exprimés ou supposés par ces faits prospectifs.

La Bourse de croissance TSX Inc. n'a pas approuvé et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse ni sur le bien-fondé de l'opération projetée.

Renseignements

  • Conporec inc.
    Jean Beaudoin
    Président et chef de la direction
    450-746-9996
    450-746-7587 (FAX)
    www.conporec.com
    ou
    HKDP Communications et affaires publiques
    Frédéric Tremblay
    514-395-0375 - poste 234