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Capital Copernican Corp.

20 mars 2007 15h23 HE

Copernican International Financial Split Corp. annonce la clôture de son premier appel public à l'épargne de 150 millions de $ en actions privilégiées et de catégorie A

BURLINGTON, ONTARIO--(CCNMatthews - 20 mars 2007) -

Ce communiqué de presse n'est pas destiné à la distribution aux Etats-Unis.

Capital Copernican Corp. (TSX:ADC)(TSX:ASC)(TSX:ASC.PR.A)(TSX:GBP.UN)(TSX:FIT.UN)(TSX:CBK.UN)(TSX:CIW.UN)(TSX:CBW.PR.A)(TSX:CBW)(TSX:CIR)(TSX:CIR.PR.A), le gérant de Copernican International Financial Split Corp. (la " Société ") a le plaisir d'annoncer que la Société a complété son premier appel public à l'épargne de 7 500 000 actions privilégiées (les " actions privilégiées ") et 7 500 000 actions de catégorie A (les " actions de cat. A ") de la Société au coût de 10,00 $ par action privilégiée et de 10,00 $ par action de cat. A, pour un produit d'émission brut de 150 000 000 $. Les actions privilégiées ont été cotées Pfd-2 (faible) par Dominion Bond Rating Service Limited. La Société a cédé à ses placeurs pour compte une option de surattribution leur permettant d'acquérir jusqu'à 1 125 000 actions privilégiées et 1 125 000 actions de cat. A, qui peut être exercée en tout temps lors des 30 prochains jours.

Les actions privilégiées et les actions de catégorie A ont commencé à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto sous les symboles " CIR.PR.A " et " CIR " respectivement.

La Société est un fonds d'investissement qui s'est doté des objectifs de placement suivants relativement à ses actions privilégiées :

i) verser aux porteurs d'actions privilégiées des distributions trimestrielles au comptant à un taux cumulatif privilégié fixe de 0,125 $ par action privilégiée, ce qui représente un rendement sur le prix d'émission des actions privilégiées de 5,00 % par année; et

ii) rembourser le prix d'émission original des actions privilégiées lors du rachat de ces actions en date du 2 décembre 2013 ;

et relativement à ses actions de cat. A :

i) verser aux porteurs d'actions de cat. A des distributions trimestrielles au comptant visant un taux de 0,20 $ par action de cat. A, ce qui représente un rendement sur le prix d'émission des actions de cat. A de 8,0 % par année; et

ii) de fournir aux porteurs d'actions de cat. A la possibilité, en utilisant l'effet de levier financier, de bénéficier d'une croissance de la valeur liquidative de l'actif de la Société après le remboursement du prix d'émission original des actions privilégiées.

Services d'investissement AIC Inc. (le " Gestionnaire des placements ") sera responsable de l'ensemble de la stratégie d'investissement de la Société. La Société a été créée pour investir et avoir une exposition dans des sociétés de services financiers qui sont des chefs de file mondiaux des affaires bancaires au détail, de l'assurance vie et de la gestion de placements et sont basées hors d'Amérique du Nord.

Au 2 janvier 2007, le Gestionnaire des placements gérait un actif d'environ 9 milliards de $, dont environ 4,5 milliards de $ dans le secteur des services financiers mondiaux.

Le consortium financier est co-dirigé par marsés mondiaux CIBC Inc. et Valeurs mobilières RBC Dominion Inc., et il comprend marsés des capitaux BMO, Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Berkshire Inc., Canaccord Capital Corporation, Valeurs mobilières Desjardins Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Raymond James Ltée, Bieber Securities Inc., Blackmont Capital Inc., Burgeonvest Securities Limited, Dundee Securities Corporation, Laurentian Bank Securities Inc. et Wellington West Capital Inc.

Renseignements

  • Services d'investissement AIC Inc., Burlington (Ont.)
    Chris Lowe
    Vice-président principal et portefeuilliste
    (905) 331-4242, poste 4232 ou 1-888-710-4242, poste 4232
    Courriel: clowe@aic.com
    ou
    Capital Copernican Corp., Burlington (Ont.)
    Chris Lowe
    Chef de la direction
    (905) 319-4922
    Courriel: clowe@copernican.com
    Site Web: www.copernicancapital.com
    ou
    AIC Limitée, Burlington (Ont.)
    Terri Oswald
    Directrice, rapports avec les médias
    (905) 331-4242, ext. 4345 or 1-888-710-4242, ext. 4345
    Courriel: toswald@aic.com
    Site Web: www.aic.com