Capital Copernican Corp.
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Capital Copernican Corp.

09 avr. 2007 12h43 HE

Copernican International Financial Split Corp. annonce la clôture de son premier appel public à l'épargne de 150 millions de $ en actions privilégiées et de catégorie A

BURLINGTON, ONTARIO--(CCNMatthews - 9 avril 2007) -

CE COMMUNIQUE DE PRESSE N'EST PAS DESTINE A LA DISTRIBUTION AUX ETATS-UNIS.

Copernican Corp. (TSX:ADC)(TSX:ASC)(TSX:ASC.PR.A)(TSX:GBP.UN)(TSX:FIT.UN)(TSX:CBK.UN)(TSX:CIW.UN)(TSX:CBW.PR.A)(TSX:CBW)(TSX:CIR)(TSX:CIR.PR.A), le gerant de Copernican International Financial Split Corp. (la " Societe ") a le plaisir d'annoncer que la Societe a emis un loit supplementaire de 420 000 actions privilegiees (les " actions privilegiees ") et de 420 000 actions de categorie A (les " actions de cat. A ") de la Societe au coût de 10,00 $ par action privilegiee et de 10,00 $ par action de cat. A, pour un produit d'emission brut de 8 400 000 $, dans le cadre de l'exercice de l'option de surattribution consentie aux membres du consortium financier. Ainsi, le premier appel public a l'epargne de la Societe, y compris l'exercice de l'option de surattribution, totalise 158 400 000 $.

Les actions privilegiees et les actions de categorie A se negocient a la Bourse de Toronto sous les symboles " CIR.PR.A " et " CIR " respectivement.

La Societe est un fonds d'investissement qui s'est dote des objectifs de placement suivants relativement a ses actions privilegiees :

i) verser aux porteurs d'actions privilegiees des distributions trimestrielles au comptant a un taux cumulatif privilegie fixe de 0,125 $ par action privilegiee, ce qui represente un rendement sur le prix d'emission des actions privilegiees de 5,00 % par annee; et

ii) rembourser le prix d'emission original des actions privilegiees lors du rachat de ces actions en date du 2 decembre 2013 ;

et relativement a ses actions de cat. A :

i) verser aux porteurs d'actions de cat. A des distributions trimestrielles au comptant visant un taux de 0,20 $ par action de cat. A, ce qui represente un rendement sur le prix d'emission des actions de cat. A de 8,0 % par annee; et

ii) de fournir aux porteurs d'actions de cat. A la possibilite, en utilisant l'effet de levier financier, de beneficier d'une croissance de la valeur liquidative de l'actif de la Societe apres le remboursement du prix d'emission original des actions privilegiees.

Services d'investissement AIC Inc. (le " Gestionnaire des placements ") sera responsable de l'ensemble de la strategie d'investissement de la Societe. La Societe a ete creee pour investir et avoir une exposition dans des societes de services financiers qui sont des chefs de file mondiaux des affaires bancaires au detail, de l'assurance vie et de la gestion de placements et sont basees hors d'Amerique du Nord.

Au 2 janvier 2007, le Gestionnaire des placements gerait un actif d'environ 9 milliards de $, dont environ 4,5 milliards de $ dans le secteur des services financiers mondiaux.

Le consortium financier etait co-dirige par marses mondiaux CIBC Inc. et Valeurs mobilieres RBC Dominion Inc., et il comprend marses des capitaux BMO, Financiere Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilieres TD Inc., Valeurs mobilieres Berkshire Inc., Canaccord Capital Corporation, Valeurs mobilieres Desjardins Inc., Valeurs mobilieres HSBC (Canada) Inc., Raymond James Ltee, Bieber Securities Inc., Blackmont Capital Inc., Burgeonvest Securities Limited, Dundee Securities Corporation, Laurentian Bank Securities Inc. et Wellington West Capital Inc.

Renseignements

  • Capital Copernican Corp., Burlington (Ontario)
    Chris Lowe
    Chef de la direction
    (905) 319-4922
    Courriel: clowe@copernican.com
    Site Web: www.copernicancapital.com
    ou
    Services d'investissement AIC Inc., Burlington (Ontario)
    Chris Lowe
    Vice-président principal et portefeuilliste
    (905) 331-4242, ext. 4232 or 1-888-710-4242, ext. 4232
    Courriel: clowe@aic.com
    ou
    AIC Limitée, Burlington (Ontario)
    Terri Oswald
    Directrice, Relations avec les médias
    (905) 331-4242, ext. 4345 or 1-888-710-4242, ext. 4345
    Courriel: toswald@aic.com