Copernican World Banks Split Inc.
TSX : CBW
TSX : CBW.PR.A

30 nov. 2006 12h18 HE

Copernican World Banks Split Inc. annonce la cloture de son premier appel public a l'épargne de 90 millions de $ en actions privilégiées et actions de catégorie A

BURLINGTON, ONTARIO--(CCNMatthews - 30 nov. 2006) -

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE N'EST PAS DESTINÉ A LA DISTRIBUTION AUX ETATS-UNIS.

Capital Copernican Corp., le gérant de Copernican World Banks Split Inc. (TSX:CBW) (TSX:CBW.PR.A) (la " Société ") a le plaisir d'annoncer que la Société a complété son premier appel public à l'épargne consistant en l'émission de 4 500 000 actions privilégiées (les " actions privilégiées ") et 4 500 000 actions de catégorie A (les " actions de catégorie A ") au prix de 10,00 $ par action privilégiée et de 10,00 $ par actions de catégorie A, soit un produit brut de 90 000 000 $. Les actions privilégiées ont reçu une notation Pfd-2 (faible) de Dominion Bond Rating Service Limited. La Société a cédé à ses placeurs pour compte une option de surattribution leur permettant d'acquérir jusqu'à 675 000 actions privilégiées et 675 000 actions de catégorie A, qui peut être exercée en tout temps lors des 30 prochains jours.

Les actions privilégiées et les actions de catégorie A ont commencé à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto sous les symboles " CBW.PR.A " et " CBW " respectivement.

La Société est un fonds d'investissement qui s'est doté des objectifs de placement suivants relativement à ses actions privilégiées :

i) verser aux porteurs d'actions privilégiées des distributions trimestrielles au comptant à un taux cumulatif privilégié fixe de 0,13125 $ par action privilégiée, ce qui représente un rendement sur le prix d'émission des actions privilégiées de 5,25 % par année; et

ii) rembourser le prix d'émission original des actions privilégiées lors du rachat de ces actions en date du 2 décembre 2013;

et relativement à ses actions de catégorie A :

i) verser aux porteurs d'actions de catégorie A des distributions trimestrielles au comptant visant un taux de 0,20 $ par action de catégorie A, ce qui représente un rendement sur le prix d'émission des actions de catégorie A de 8,0 % par année; et

ii) de fournir aux porteurs d'actions de catégorie A la possibilité, en utilisant l'effet de levier financier, de bénéficier d'une croissance de la valeur liquidative de l'actif de la Société après le remboursement du prix d'émission original des actions privilégiées.

Services d'investissement AIC Inc. (le " gestionnaire des placements ") sera responsable de l'ensemble de la stratégie d'investissement de la Société. La Société investira dans un portefeuille diversifié activement géré de titres consistant en titres de participation de quelques-unes des plus importantes sociétés mondiales de services financiers basées sur le modèle bancaire.

Au 31 octobre 2006, le gestionnaire des placements gérait globalement un actif d'environ 8,5 milliards de $, dont environ 4,2 milliards de $ dans le secteur des services financiers mondiaux.

Le consortium financier était dirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et comprenait Valeurs mobilières RBC Dominion Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Berkshire Inc., Canaccord Capital Corporation, Valeurs mobilières Desjardins Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Raymond James Ltée, Bieber Securities Inc., Blackmont Capital Inc., Burgeonvest Securities Limited, Dundee Securities Corporation et Wellington West Capital Inc.

AIC est entrée en activité en 1987 et elle est devenue la plus importante société de fonds communs de placement au Canada, avec un actif géré de plus de 8 milliards de $.


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