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Capital Copernican Corp.

18 déc. 2006 12h01 HE

Copernican World Banks Split Inc. réunit un produit brut global de 96 100 000 $ après l'option d'attribution excédentaire de 6 100 000 $

BURLINGTON, ONTARIO--(CCNMatthews - 18 déc. 2006) -

Ce communiqué de presse ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis.

Capital Copernican Corp. (TSX:ADC)(TSX:ASC)(TSX:GBP.UN)(TSX:FIT.UN)(TSX:CBK.UN)(TSX:CIW.UN)(TSX:CBW.PR.A)(TSX:CBW), le gérant de Copernican World Banks Split Inc. (la "Société"), a le plaisir d'annoncer que cette dernière a émis 305 000 actions privilégiées et 305 000 actions de catégorie A supplémentaires de la Société au cours de 10,00 $ par action privilégiée et de 10,00 $ par action de catégorie A, dont le produit brut s'élève à 6 100 000 $, après que les agent eurent exercé leur option d'attribution excédentaire. En tenant compte de cette option d'attribution excédentaire, le produit brut global du premier appel public à l'épargne de la société se chiffrait à 96 100 000 $.

Les actions privilégiées et les actions de catégorie A se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles " CBW.PR.A " et " CBW " respectivement.

Copernican World Banks Split Inc. est une société par actions de fonds communs de placement dont les objectifs de placement à l'égard des actions privilégiées consistent à :

i) fournir aux porteurs d'actions privilégiées des distributions préférentielles cumulatives fixes trimestrielles en espèces au montant de 0,13125 $ par action privilégiée, ce qui représente un rendement de 5,25 % par année par rapport à leur prix d'émission;

ii) rembourser le prix d'émission original des actions privilégiées au moment de leur rachat le 2 décembre 2013;

et ceux des actions de catégorie A consistent à :

i) fournir aux porteurs d'actions de catégorie A une distribution trimestrielle régulière cible en espèces de 0,20 $ par action de catégorie A, ce qui représente un rendement de 8,0 % par année par rapport à leur prix d'émission;

ii) offrir aux porteurs d'actions de catégorie A l'occasion de participer à une croissance à levier financier de la valeur liquidative par action de catégorie A après le remboursement du prix d'émission original des actions privilégiées.
La responsabilité de la stratégie de placement globale de la société incombe à Services d'investissement AIC Inc. (le "gestionnaire en placements"). La Société compte investir dans un portefeuille de placements diversifié et activement géré qui consiste en titres participatifs de quelques-unes des plus importantes sociétés de services financiers à caractère bancaire au monde.

En date du 31 octobre 2006, l'actif sous gestion global du gestionnaire en placements s'élevait à environ 8,5 milliards de $, dont près de 4,2 milliards de $ étaient investis dans le secteur des services financiers mondiaux.

L'offre a été rendue possible grâce à un consortium financier, dont l'agent principal était Marchés mondiaux CIBC inc. et qui comprenait RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Berkshire Inc., Corporation Canaccord Capital, Valeurs mobilières Desjardins Inc., Corporation de valeurs mobilières Dundee, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Raymond James Ltée, Bieber Securities Inc., Blackmont Capital Inc., Burgeonvest Securities Limited et Wellington West Capital Inc.

AIC est entrée en activité en 1985 et elle est devenue l'une des plus importantes sociétés de fonds communs de placement privées au Canada, dont l'actif sous gestion s'élève à environ de 9 milliards de $.

Renseignements

  • Services d'investissement AIC Inc., Burlington (ON)
    Chris Lowe
    Vice-président principal et portefeuilliste
    (905) 331-4242, poste 4232 ou 1-888-710-4242, poste 4232
    Courriel : clowe@aic.com
    Site Web : www.aic.com
    ou
    Capital Copernican Corp., Burlington (ON)
    Chris Lowe
    Chef de la direction
    (905) 319-4922
    Courriel : clowe@copernican.com
    Site Web : www.copernicancapital.com
    ou
    AIC Limitée, Burlington (ON)
    Terri Oswald
    Directrice, rapports avec les médias
    (905) 331-4242, ext. 4345 ou 1-888-710-4242, poste 4345
    Courriel: toswald@aic.com
    Site web : www.aic.com