Corporation de revenu Indice Québec

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First Asset

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11 mars 2011 11h29 HE

Corporation de revenu Indice Québec dépose un prospectus provisoire

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 11 mars 2011) - Corporation de revenu Indice Québec (la « Société ») annonce qu'elle a déposé une version modifiée du prospectus provisoire en date du 9 mars 2011 auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada en vue d'un premier appel public à l'épargne visant des actions (les « Actions ») au prix de 10 $ par Action.

La Société a été créée dans le but d'investir dans un portefeuille (le « Portefeuille ») de titres des émetteurs composant l'Indice QuébecMC de la Banque Nationale (l'« Indice Québec BN ») selon la même proportion que celle dans laquelle ils sont reflétés dans l'Indice Québec BN, à l'occasion (les « émetteurs du Portefeuille »). L'Indice Québec BN regroupe des titres d'émetteurs québécois inscrits à la Bourse de Toronto (la « TSX »), choisis par Banque Nationale du Canada (« BNC ») à l'aide des lignes directrices pour l'évaluation de la capitalisation et de la liquidité. Chaque émetteur est tenu d'avoir, entre autres, une capitalisation boursière du flottant minimale de 150 M$, et la pondération de chaque composante est plafonnée à 5 % à chaque date de rééquilibrage. L'Indice Québec BN se compose actuellement de 58 émetteurs. Chaque mois, First Asset Investment Management Inc. (le « gérant » ou « First Asset ») a recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes sur environ, et au maximum, 25 % des titres de chaque émetteur du Portefeuille. Pour un résumé plus détaillé de l'Indice Québec BN, veuillez vous reporter à la version modifiée du prospectus provisoire datée du 9 mars 2011 qui peut être consultée au www.sedar.com.

Les objectifs de la Société sont de procurer aux porteurs d'Actions (les « actionnaires ») :
     
  a)   des distributions trimestrielles;
     
  b)   la possibilité de plus-value du capital;
     
  c)   une volatilité générale du rendement du Portefeuille moindre que celle associée à la propriété d'un portefeuille formé des titres qui composent l'Indice Québec BN.

La Société n'aura pas de distribution fixe, mais entend établir des cibles de distribution périodique. Selon les estimations actuelles du gérant, la cible de distribution initiale de la Société devrait être de 0,15 $ par trimestre (0,60 $ par année pour un rendement de 6 % sur le prix de souscription de 10 $ l'Action).

First Asset est une société de gestion du patrimoine canadienne qui gère et administre environ 2,5 G$ d'actif.

Les souscripteurs éventuels peuvent acquérir des Actions au moyen d'un paiement en espèces ou d'un échange de titres librement négociables de chacune des catégories ou des séries de titres figurant dans le tableau ci-après. Les souscripteurs éventuels qui se prévaudront de l'option d'échange seront tenus de déposer leurs titres admissibles à l'échange avant 17 h (heure de Toronto) le 29 mars 2011 de la manière décrite dans le prospectus provisoire. La Société publiera un communiqué dès que cela sera possible après la fermeture des bureaux le 8 avril 2011 annonçant le ratio d'échange pour chacun des titres figurant dans le tableau ci-après. Le ratio d'échange pour chaque titre sera déterminé par la division du cours moyen pondéré en fonction du volume de ce titre durant les trois (3) jours de bourse consécutifs se terminant le 8 avril 2011, redressé pour tenir compte des distributions déclarées sur ce titre qui ne seront pas reçues par la Société, par 10,00 $.

Émetteur CUSIP Symbole à la TSX
5N Plus Inc. 33833X101 VNP
Gestion ACE Aviation Inc. 00440P102 ACE.B
Air Canada 008911802 AC.B
Alimentation Couche-Tard inc. 01626P403 ATD.B
Astral Média Inc. 046346201 ACM.A
Atrium Innovations Inc. 04963Y102 ATB
BCE Inc. 05534B760 BCE
Groupe BMTC inc. 05561N109 GBT.A
Bombardier Inc. 097751200 BBD.B
Boralex Inc. 09950M300 BLX
Fonds Énergie renouvelable Brookfield 112834130 BRC.UN
CAE Inc. 124765108 CAE
Groupe Hélicoptères Canadiens Inc. 136000106 CHL.A
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 136375102 CNR
Groupe Canam inc. 13710C107 CAM
Cascades inc. 146900105 CAS
Groupe CGI inc. 39945C109 GIB.A
Cogeco Câble Canada Inc. 19238V105 CCA
Cogeco inc. 19238T100 CGO
Groupe Colabor Inc. 192667103 GCL
Fonds de placement immobilier Cominar 199910100 CUF.UN
Les mines de fer consolidées Thompson 210206108 CLM
Dollarama Inc. 25675T107 DOL
Les industries Dorel inc. 25822C205 DII.B
EXFO Inc. 302046107 EXF
Corporation Garda World Internationale 36485M109 GW
GENIVAR Inc. 37230Q205 GNV
Les vêtements de sport GILDAN Inc. 375916103 GIL
GLV Inc. 37989R206 GLV.A
Groupe Aeroplan Inc. 399453109 AER
L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 455871103 IAG
Innergex énergie renouvelable Inc. 45790B104 INE
Le groupe Jean Coutu (PJC) Inc. 47215Q104 PJC.A
Banque Laurentienne du Canada 51925D106 LB
Le Château inc. 521129106 CTU.A
Metro inc. 59162N109 MRU.A
Banque Nationale du Canada 633067103 NA
Corporation Minière Osisko 688278100 OSK
Laboratoires Paladin Inc. 695942102 PLB
Power Corporation du Canada 739239101 POW
Corporation Financière Power 73927C100 PWF
Quebecor Inc. 748193208 QBR.B
Reitmans (Canada) Ltée 759404205 RET.A
Quincaillerie Richelieu Ltée 76329W103 RCH
RONA inc. 776249104 RON
Saputo Inc. 802912105 SAP
Semafo inc. 816922108 SMF
Groupe SNC-Lavalin Inc. 78460T105 SNC
Stella-Jones Inc. 85853F105 SJ
Tembec Inc. 87974D100 TMB
Theratechnologies inc. 88338H100 TH
Air Transat A.T. Inc. 89351T302 TRZ.B
Transcontinental Inc. 893578104 TCL.A
TransForce Inc. 89366H103 TFI
Uni-Select inc. 90457D100 UNS
Valener Inc. 91912H108 VNR
Mines Virginia Inc. 927864108 VGQ
Yellow Média Inc. 985521103 YLO

Le syndicat de placeurs pour compte dans le cadre de ce placement est codirigé par Financière Banque Nationale Inc., CIBC, BMO Marchés des capitaux, Scotia Capitaux Inc. et Valeurs mobilières TD inc., et comprend Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Industrielle-Alliance Valeurs Mobilières inc. et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc.

L'Indice QuébecMC de la Banque Nationale est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada et la Société s'est vue octroyer une licence d'utilisation à son égard. La Société n'est pas parrainée, endossée, vendue ni promue par la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d'un placement dans la Société.

Renseignements

  • First Asset
    Rob MacNiven
    Relations avec les investisseurs
    416-642-1289 ou au 1-877-642-1289
    www.firstasset.com