Corporation de Sécurité Garda World

Corporation de Sécurité Garda World

01 nov. 2013 14h34 HE

Corporation de Sécurité Garda World annonce l'établissement du prix des billets de premier rang de 300 millions $ US échéant en 2021

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 nov. 2013) - Corporation de Sécurité Garda World (« GardaWorld »), l'une des plus importantes entreprises de solutions d'affaires et de services de sécurité à capital fermé au monde, annonce aujourd'hui l'établissement du prix de son placement privé pour un capital total de 300,0 millions $ US de billets de premier rang portant intérêt au taux de 7,25 % échéant en 2021 (les « Billets »). Garda World à l'intention d'utiliser le produit net du placement des Billets, avec le produit du refinancement de ses facilités de crédit garanties existantes annoncé antérieurement, afin de financer les offres d'achat pour l'ensemble de ses billets de premier rang en circulation libellés en dollars américains et canadiens échéant en 2017 et portant intérêt au taux de 9,75 %, de refinancer ses facilités de crédit existantes, de payer des frais et dépenses y étant reliés et à diverses fins corporatives. L'offre devrait être clôturée le ou vers le 8 novembre 2013. Les nouvelles facilités de crédit garanties de GardaWorld entrevoient comprendre un prêt à terme garanti de premier rang de sept ans d'un montant de 525,0 millions $ US (duquel 110,0 million US peut être tiré dans le cadre de l'acquisition de G4S Canada par GardaWorld), un prêt à terme garantie de premier rang de sept ans d'un montant de 150,0 millions $ CA et un crédit à terme rotatif garanti de premier rang de cinq ans d'un montant de 150,0 millions

L'offre des Billets se fera par l'entremise d'un placement privé en conformité avec une dispense d'enregistrement prévue à la Securities Act de 1933, telle qu'amendée (la « Securities Act ») et ils seront seulement offerts, aux États-Unis, aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu du Rule 144A de la Securities Act, à l'extérieur des États-Unis conformément au Regulation S de la Securities et, au Canada, en vertu de la dispense d'investisseur qualifié.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de Billets qui y sont mentionnés ne pourra être réalisée dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans être préalablement enregistrée ou qualifiée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction visée. Les Billets mentionnés dans les présentes ne sont pas, et ne seront pas, inscrits pour la vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et par conséquent, toute offre ou vente de ces valeurs mobilières au Canada sera donc effectuée sous une dispense d'inscription de courtier ou une dispense de prospectus en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières. Les Billets n'ont pas été inscrits sous la Securities Act ou en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières d'une autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou au Canada sans inscription ou une dispense applicable d'exigences d'inscription ou une dispense applicable en matière d'exigences de prospectus conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

À propos de GardaWorld

Basée à Montréal, Canada, GardaWorld fournit des solutions d'affaires et des services de sécurité à travers le monde. Nos 45 000 professionnels hautement formés et dévoués travaillent auprès de clients à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et le Moyen Orient. Nous travaillons dans une multitude de secteurs incluant les ressources naturelles, le commerce au détail, la construction, la télécommunication et le secteur manufacturier, et ce, pour le compte de compagnies, gouvernement et d'organismes humanitaires. Pour plus d'information, visitez www.garda.com.

Énoncés de nature prospective

Les informations fournis et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas uniquement des faits historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant la Section 27A de la Securities Act, de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle qu'amendée, et de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de GardaWorld et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, au rendement de l'entreprise ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires, que GardaWorld juge raisonnables dans les circonstances actuelles. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient finir par se révéler inexactes. La société avise le lecteur qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, les énoncés de nature prospective et les hypothèses sous-jacentes adoptées par la société sont sujets à de grandes incertitudes et que, par conséquent, elles pourraient ne pas se réaliser et le résultat pourrait différer de façon importante des attentes de la société. Il est impossible pour GardaWorld de prédire avec certitude l'incidence que la situation économique actuelle pourrait avoir sur les résultats futurs.

Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de GardaWorld. Ces facteurs comprennent la gestion de la croissance, compétition, coût de financement, réglementations gouvernementales, convention collective, fluctuation du taux de change, risque de crédit, risque à la réputation et risque relatif aux clauses restrictives financières, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. Nous n'allons pas mettre ces énoncés à jour à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

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