Corporation Minière Osisko
TSX : OSK
FRANKFURT : EWX

Corporation Minière Osisko

22 avr. 2014 13h50 HE

Corporation Minière Osisko annonce l'envoi postal de l'avis de modification de la circulaire des administrateurs en réponse à l'offre non sollicitée révisée de Goldcorp Inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 avril 2014) - Corporation Minière Osisko (la « Société » ou « Osisko ») (TSX:OSK)(FRANCFORT:EWX) annonce aujourd'hui le dépôt, auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, de l'avis de modification de la circulaire des administrateurs (l'« avis de modification ») en réponse à l'offre révisée de Goldcorp (tel que défini aux termes des présentes). L'avis de modification met à jour l'information contenue dans la circulaire des administrateurs datée du 24 janvier 2014 (la « circulaire des administrateurs ») publiée par le conseil d'administration d'Osisko en relation avec l'offre non sollicitée de Goldcorp Inc. (« Goldcorp ») visant l'acquisition de toutes les actions ordinaires d'Osisko (les « actions d'Osisko »), datée du 14 janvier 2014 et modifiée par les avis de prolongation datés respectivement du 18 février 2014, du 10 mars 2014, du 21 mars 2014 et du 3 avril 2014 ainsi que de l'avis de modification et de prolongation daté du 10 avril 2014 (l'« offre révisée de Goldcorp »). L'avis de modification sera envoyé par la poste aux actionnaires d'Osisko et est actuellement disponible sous le profil d'Osisko sur SEDAR à www.sedar.com.

Le conseil d'administration d'Osisko a soigneusement examiné et évalué l'offre révisée de Goldcorp, ainsi que le rapport et la recommandation du comité spécial composé de cinq administrateurs indépendants (le « comité spécial »), et a reçu les conseils de ses conseillers financiers et juridiques. Sur la base du rapport du comité spécial, des avis préparés respectivement par BMO Marchés des capitaux et Maxit Capital LP, et après consultation auprès de ses conseillers juridiques, le conseil d'administration d'Osisko recommande à l'unanimité aux actionnaires d'Osisko de rejeter l'offre révisée de Goldcorp et de ne pas déposer leurs actions d'Osisko en réponse à l'offre révisée de Goldcorp. L'offre révisée de Goldcorp est conditionnelle et doit actuellement arriver à échéance à 23 :59 (heure de Toronto) le 22 avril 2014.

L'entente (l'« entente») avec Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle ») (TSX:AEM)(NYSE:AEM) et Yamana Gold Inc. (« Yamana ») (TSX:YRI)(NYSE:AUY), annoncée le 16 avril 2014, procure une valeur supérieure aux actionnaires d'Osisko. Des renseignements supplémentaires sur l'entente relativement à l'arrangement (tel que défini aux termes des présentes) seront fournis dans une circulaire d'information de la direction. Les actionnaires d'Osisko et les détenteurs d'options seront priés d'examiner et, si jugé souhaitable, d'adopter, avec ou sans modification, une résolution spéciale autorisant et approuvant l'entente impliquant Osisko, Agnico Eagle et Yamana par voie d'un plan d'arrangement (l'« arrangement »).

À propos d'Osisko

Corporation Minière Osisko exploite la mine d'or Canadian Malartic à Malartic (Québec) et poursuit ses activités d'exploration sur diverses propriétés, notamment au Québec, en Ontario et au Mexique.

Énoncés Prospectifs

Certains énoncés compris dans ce communiqué peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence à des évènements ou des développements que la Société prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier » et d'autres expressions semblables, ou que des évènements ou des conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire, incluant sans s'y limiter, la satisfaction de toutes les conditions techniques, économiques, réglementaires et financières requises pour compléter l'Arrangement entre Osisko, Agnico Eagle et Yamana, ainsi que l'opinion sur (i) la valeur et le potentiel de cet Arrangement pour les actionnaires d'Osisko et (ii) la valeur des actions ordinaires de Goldcorp et de l'Offre révisée de Goldcorp.

Bien que la Société soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnable, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment le prix de l'or, les résultats d'exploration et des activités de mise en valeur, l'expérience limitée de la Société en matière d'exploitation et de mise en valeur de propriétés minières, les risques non assurés, l'évolution de la règlementation ou les sanctions, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les activités minières, les cours du marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, et la conjoncture économique en général. Ces facteurs sont plus amplement décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR, laquelle fournit également d'autres hypothèses générales en lien avec ces énoncés. La Société met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs de la Société devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. La Société est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis en date du présent communiqué de presse.

Renseignements

  • John Burzynski
    Vice-président Développement corporatif
    (416) 363-8653

    Sylvie Prud'homme
    Directrice des relations aux investisseurs
    (514) 735-7131
    Sans frais : 1-888-674-7563
    www.osisko.com