SOURCE: Mercuria Energy Group

Mercuria Energy Group

08 déc. 2011 20h29 HE

CORRECTION DU TEXTE SOURCE : Mercuria Energy Group Ltd signe une facilité de crédit syndiquée renouvelable d'un montant de 755 millions de dollars US en Asie

SINGAPOUR, SINGAPOUR--(Marketwire - Dec 8, 2011) - Ce document corrige et remplace le communiqué de presse qui a été envoyé le 8 décembre 2011 à 3h03 HE, 8h03 GMT. Veuillez noter que les quatre derniers paragraphes ont été remplacés par un nouveau paragraphe. Veuillez trouver ci-dessous la version corrigée.

Points essentiels :




-  La facilité de crédit renouvelable ("FCR") s'élève à 755 millions de dollars US. 
-  La transaction a reçu l'engagement de 29 banques internationales. 
-  Cette FCR asiatique est essentielle pour assurer la stratégie de croissance à long terme de Mercuria Energy 
    Group  


MERCURIA ENERGY TRADING PTE LTD (LA "SOCIÉTÉ")

FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 755 MILLIONS DE DOLLARS US (LA "FACILITÉ")

Une facilité de crédit syndiquée renouvelable d'1 à 3 ans pour un montant de 755 millions de dollars US au profit de Mercuria Energy Trading Pte Ltd a été conclue hier avec le soutien inconditionnel de 29 banques internationales. La Facilité de crédit, qui a été lancée à 480 millions de dollars US, s'est clôturée sursouscrite avec un montant final plus important s'élevant à 755 millions de dollars US.

Pour cette transaction, la Société a mandaté BNP Paribas, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, ICBC London plc, ING Bank N.V., Singapore Branch, Société Générale Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Bank et Sumitomo Mitsui Banking Corporation (les "Teneurs de livres et chefs de files mandatés"). Les liquidités de la Facilité seront utilisées afin de refinancer la dette existante et de financer les besoins en fonds de roulement de la Société. La facilité de crédit renouvelable a une durée d'un et trois ans.

Guillaume Vermersch, Directeur financier de Mercuria Energy Group, a déclaré : "Le centre régional à Singapour de Mercuria Energy Traing Pte Ltd a conclu avec succès sa troisième levée de fonds en Asie pour un montant final de 755 millions de dollars US. La Facilité a été largement sursouscrite (1,6 fois) et attire de plus en plus de banques asiatiques. Nous sommes convaincus que la résistance du modèle d'entreprise de Mercuria Energy, qui lui a permis de traverser avec succès plusieurs cycles économiques défavorables, énergiquement mené par son attention à la gestion des risques, est apprécié par la communauté bancaire asiatique. Le Groupe continuera a orienter ses efforts sur la croissance et l'investissement en Asie, grâce au soutien des banques locales."

Les 21 banques qui ont rejoint les Teneurs de livres et chefs de file mandatés dans la transaction sont : Rabobank International, The Royal Bank of Scotland plc et RBS (Allemagne) AG, First Gulf Bank PJSC, Filiale de Singapour, Indian Overseas Bank, Filiale de Singapour, Qatar National Bank SAQ, Filiale de Singapour, United Overseas Bank Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited, Filiale de Singapour, British Arab Commercial Bank plc, Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd, Filiale de Singapour, Citibank N.A., Filiale de Singapour, Raiffeisen Bank International AG, Filiale de Singapour, The Bank of East Asia, Limited, Filiale de Singapour, Zenith Bank (UK) Ltd., Banco do Brasil, Bank of Taiwan, Filiale de Singapour, Hang Seng Bank Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited, Filiale de Singapour, Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Filiale de Singapour, P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Filiale de Singapour et l'Union de Banques Arabes et Françaises.

Mercuria Energy Trading Pte Ltd, cotée à la bourse de Singapour depuis 2004 et entièrement détenue par Mercuria Energy Group Ltd, est le siège régional des principaux échanges commerciaux et un fournisseur clé en matière de soutien et services de commercialisation pour l'ensemble du Groupe. Mercuria Energy commercialise une gamme diverse de pétrole brut, de produits pétroliers, de charbon et de marchandises solides. Elle fournit également des services de stockage, de mélange, de transport et de distribution. Actuellement, la Société emploie plus de 160 personnes et dispose de bureaux à Singapour, Pékin (Chine), Dubaï (Émirats arabes unis), Jakarta (Indonésie) et Bombay (Inde). La Société a également conclu un accord de partenariat avec une société de commercialisation de Bangkok (Thaïlande).

Mercuria Energy Group

Enregistrant en 2011 un chiffre d'affaires d'environ 70 à 80 milliards de dollars US, Mercuria est l'un des plus grands fournisseurs d'énergie indépendants du monde. Mercuria emploie 900 personnes dans 36 bureaux implantés dans plus de 28 pays. Le groupe est actif sur les marchés du pétrole, du gaz naturel, du GNL, de l'électricité, du charbon, des biocarburants et des émissions de carbone. Les activités de marché du groupe sont soutenues par un portefeuille significatif d'actifs physiques stratégiques. Les capacités des infrastructures de Mercuria incluent des terminaux de stockage de produits pétroliers en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique et en Asie. Le groupe possède des actifs d'exploration et de production en amont variant d'installations pétrolières en Argentine, en Afrique occidentale et en Amérique du Nord à des mines de charbon en Afrique du Sud, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Grâce à son expertise et à sa portée mondiale, Mercuria est capable de répondre aux besoins en énergie de ses clients et partenaires dans le monde entier. Ses solutions énergétiques personnalisées peuvent intégrer des exigences logistiques, physiques, commerciales et financières, y compris la totalité des éléments clés de la source à l'approvisionnement.

Renseignements



  • Contacts :
    Contacts auprès des médias :
    Mercuria Energy Trading Pte Ltd
    Mme Jennifer Chan
    Directrice financière, Région Asie-Pacifique
    +65 6416 2700

    Mercuria Energy Trading Pte Ltd
    M. Guillaume Vermersch
    Directeur financier de Mercuria Energy Group
    +41 22 595 8601

    Standard Chartered Bank
    (Banque représentant les Teneurs de livres et chefs de file mandatés à des fins de publicité)
    M. Cedric Chaudron
    +65 6596 8441