Canadian Dealmakers

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18 févr. 2009 21h00 HE

Deloitte : La 2e soirée de gala annuelle honore les champions de la transaction

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 18 fév. 2009) - La seconde soirée de gala annuelle des champions de la transaction a eu lieu ce soir en vue de rendre hommage aux meilleures transactions de fusion et acquisition de l'année 2008. Stratèges, dirigeants d'entreprise, banquiers d'affaires et avocats ayant joué un rôle de conseil et de prise ferme lors de fusions et acquisitions ont été récompensés. Fondés par Deloitte, Lexpert®, le Globe and Mail et Thomson Reuters, les prix récompensent les sociétés canadiennes qui ont généré de la valeur grâce à des transactions de fusion et acquisition.

Le prix de l'équipe de transaction de l'année a été décerné au Groupe TMX Inc. pour la fusion du Groupe TSX Inc. et de la Bourse de Montréal Inc., conclue le 1er mai 2008.

"Cet événement salue la valeur considérable qui peut être générée par l'intermédiaire d'une fusion ou d'une acquisition et distingue les meilleures transactions de l'année 2008. Chaque fusion, acquisition, coentreprise, cession ou alliance stratégique est susceptible de dégager une valeur considérable, mais peu se révèlent aussi réussies que celles couronnées ici", affirme Alexandre Baril, du groupe des fusions et acquisitions de Deloitte, à Montréal.

Les prix rendent hommage aux entreprises et aux personnes canadiennes dont les transactions ont eu des incidences considérables sur leur secteur d'activité en favorisant l'innovation et la croissance, l'établissement de meilleures pratiques, la commercialisation de produits mieux adaptés aux besoins des consommateurs et la création de valeur.

Le jury a tenu compte de facteurs quantitatifs tels que la valeur créée, la solidité financière et la progression dans le classement sectoriel, ainsi que de facteurs qualitatifs tels que la logique de la transaction, sa complexité, la planification préalable de l'intégration et l'ampleur des activités d'intégration postfusion.

"Malgré une année plus calme en termes de fusions et d'acquisitions, la grande qualité des transactions de cette année prouve une fois de plus l'excellence de celles-ci au Canada", affirme M. Baril. "Avoir quatre entreprises lauréates du Québec démontre la place importante de nos entreprises parmi le monde d'affaires nord-américain", ajoute-t-il.

La soirée de gala en l'honneur des champions canadiens de la transaction a rassemblé plus de 300 dirigeants d'entreprise, juristes et banquiers d'affaires. Le bénéfice net produit par le gala a été versé à Jeunes entreprises du Canada.

Voici le palmarès des champions canadiens de la transaction 2008 :



----------------------------------------------------------------------------
Lauréat Prix Acquisition Valeur Conseillers Conseill-
(M lauréats ers en
$US) acqui-
sition
----------------------------------------------------------------------------
Groupe TMX Equipe de Bourse de 1 189 - Davies Ward - Ogilvy
Inc. (Toronto, transaction Montréal Inc. Phillips & Renault
Ontario et de l'année Vineberg s.r.l. s.r.l.
Montréal, - Cleary - Finan-
Québec) Gottlieb cière
Steen & Banque
Hamilton Nation-
LLP ale
- BMO Marches Inc.
des capitaux - Citi-
- Valeurs group
mobilières Global
Desjardins inc. Markets
- Valeurs Inc.
mobilières UBS
Inc.
(conseiller
stratégique)
- CIBC Mellon
Trust Company
(banque de
dépôt)
----------------------------------------------------------------------------
Compagnie Prix du Elgin, 300 - Freeborn &
des chemins secteur des Joliet Peters LLP
de fer produits and Eastern - Harkins
nationaux du industriels Railway Cunningham
Canada Company LLP
(Montréal, - Buchanan
Québec) Ingersoll &
Rooney PC
----------------------------------------------------------------------------
Fonds de Prix du Gestion 88 - McCarthy BCF LLP
revenu secteur du Bertrand & Tétrault LLP
Colabor marché Frères Inc. - Bélanger Sauvé
(Boucherville, intermédiaire LLP
Québec) - Financière
Banque
Nationale Inc.
- Raymond
Chabot Grant
Thornton
S.E.N.C.R.L.
----------------------------------------------------------------------------
Les Industries Prix du Cannondale 200 - Schiff - Fasken
Dorel Inc. secteur Bicycle Hardin Martin-
(Montréal) grand public Corporation LLP eau
- Heenan DuMoulin
Blaikie LLP
LLP - Squire,
- Richards, Sanders
Layton & &
Finger LLP Dempsey
- Holland Van LLP
Gijzen - Morrison
Advocaten en Cohen
Notarissen LLP
LLP - Deutsche
- Lenz & Bank AG
Staehelin (Etats-
- Stifel, Unis)
Nicolaus
& Company,
Incorporated
- Banque Royale
(syndicat
bancaire)
----------------------------------------------------------------------------
Enerplus Prix du Focus Energy 1 223 - Blake, Cassels - Burnet,
Resources secteur de Trust & Graydon LLP Duck-
Fund l'énergie - RBC Marchés worth
(Calgary) des Capitaux & Palmer
- Marchés des LLP
capitaux BMO - Scotia
Waterous
Inc.
- CIBC
World
Markets
Inc.
----------------------------------------------------------------------------
Goldcorp Inc. Prix du Gold Eagle 1 291 - Cassels - Fraser
(Vancouver, secteur Mines Ltd Brock Milner
Colombie- minier & Blackwell Casgrain
Britannique) LLP LLP
- Macquarie - BMO
Capital Nesbitt
Markets Burns,
Canada Ltd. Inc.
- J.P. Morgan
Securities Inc.
(conseiller
stratégique)
----------------------------------------------------------------------------
Ontario Prix du SAESA Group 1 287 - Torys LLP - Dewey &
Teachers' secteur des - Barros & LeBoeuf
Pension Plan services Errázuriz LLP
(Toronto, publics Abogados - Credit
Ontario) - Dresdner Suisse
Kleinwort Group
- Morgan Stanley
- KPMG LLP
- PA Consulting
- Bitrán &
Asociados
- SW Consulting
- Newenche
Ltda.
----------------------------------------------------------------------------
Kinross Gold Prix du Aurelian 921 - Osler, - Cassels
Corporation secteur à Resources Hoskin & Brock &
(Toronto, destination Inc. Harcourt LLP Black-
Ontario) de l'étranger - Scotia well
Capitaux LLP
Inc. - Stikeman
- Rothschild Inc. Elliott
- CIBC World LLP
Markets Inc. - BMO
Nesbitt
Burns,
Inc.
- Dundee
Secur-
ities
Corp-
oration
----------------------------------------------------------------------------
Yara Prix du Saskferco 1 590 - Stikeman - Mac-
International secteur en Products ULC Elliott LLP Pherson
ASA (Oslo, provenance Leslie &
Norvège) de l'étranger Tyerman
LLP
- CIBC
World
Markets
- RBC
Marchés
des
Capitaux
----------------------------------------------------------------------------
Open Text Prix de la Hummingbird 462 - Osler, - Goodmans
Corporation création de Ltd. Hoskin & LLP
(Waterloo, valeur Harcourt - Skadden,
Ontario) LLP Arps,
- Gardiner Slate,
Roberts LLP Meagher
- Mayer, Brown, & Flom
Rowe and Maw LLP
LLP - Banc of
- RBC Marchés America
des Capitaux Secur-
- Deloitte & ities
Touche s.r.l. LLC
- Lehman
Brothers
Inc.
----------------------------------------------------------------------------
Source : Thomson Financial


A propos des prix des champions de la transaction

Programme unique en son genre au Canada, les champions de la transaction récompensent des participants dont l'activité de fusion et d'acquisition a contribué de manière importante aux affaires au Canada. Les prix rendent hommage aux entreprises et aux personnes canadiennes dont les transactions ont eu d'importantes incidences sur leur secteur d'activité en favorisant l'innovation et la croissance, l'établissement de meilleures pratiques, la commercialisation de produits mieux adaptés aux besoins des consommateurs et la création de valeur. Les prix des champions de la transaction sont gérés conjointement par Deloitte, Lexpert®, le Globe and Mail et Thomson Reuters, et reposent sur un jury distingué. Pour de plus amples renseignements, veuillez accéder à l'adresse www.canadiandealmakers.ca (en anglais seulement).

A propos de Deloitte

Deloitte, un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services dans les domaines de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils financiers grâce à un effectif de plus de 7 700 personnes réparties dans 57 bureaux. Au Québec, Deloitte exerce ses activités sous l'appellation Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. Deloitte est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu. La marque Deloitte représente une ou plusieurs entités de Deloitte Touche Tohmatsu, une Verein (association) suisse, et son réseau de cabinets membres, chacun constituant une entité juridique distincte et indépendante. Veuillez consulter la page www.deloitte.ca/about pour obtenir la description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu et de ses cabinets membres.

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