DIAGNOS inc.
TSX CROISSANCE : ADK

DIAGNOS inc.

03 mai 2016 15h00 HE

DIAGNOS annonce la clôture d'un placement privé

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mai 2016) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK), un leader dans les services techniques de la santé, notamment dans le dépistage, le développement de logiciels et d'algorithmes, l'analyse de données et le traitement des images, annonce aujourd'hui la clôture du placement privé sans l'entremise d'un courtier (« Placement privé ») communiqué le 7 avril 2016. Le Placement privé est constitué de 92 unités (« Unités ») d'une valeur totale de 920 000 $. Chaque Unité est composée de :

  • une débenture convertible garantie (« Débenture »), un capital de 10 000 $, une période d'une année, un intérêt annuel de douze pour cent (12 %) et

  • 50 000 bons de souscription (« Bons de souscription ») permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire (« Action ») au prix de 0,06 $ au cours de l'année suivant la date d'émission.

En tout temps au cours de la période d'une année et à sa seule discrétion, le détenteur des Débentures peut convertir le capital des Débentures, en tout ou en partie, en Actions de la Société au prix de 0,06 $ par Action. Tout intérêt couru provenant du capital, au moment de la conversion, sera payable immédiatement en espèces.

Il n'y a aucun produit en espèces, car les Débentures et les Bons de souscription sont émis uniquement en règlement des créances associées aux billets à ordre sans garantie, convertibles et rachetables « Billets », portant un intérêt de dix pour cent (10 %) et un prix de conversion ou de rachat de 0,16 $, qui ont été émis entre le 31 mars 2014 et le 2 mai 2014.

La Société effectuera un paiement spécial, sous la forme d'intérêts à un taux de douze pour cent (12 %) par année, pour dédommager les détenteurs des Débentures et des Bons de souscription au regard du nombre de jours courus entre la date d'expiration des Billets initiaux et la date de ce communiqué.

La Société a retenu les services des Partenaires en gestion de patrimoine Echelon inc. (auparavant Gestion privée Dundee Goodman, une division de Valeurs mobilières Dundee Ltée) (« Echelon ») pour agir au titre de référent pour le présent Placement privé. Selon l'entente conclue, Echelon est autorisée à recevoir une commission en espèces de 20 000 $.

Les Actions qui sont associées aux Débentures et aux Bons de souscription seront sujettes à une période de retenue réglementaire de quatre mois qui suivra la date de la clôture du Placement privé.

Ce placement privé est assujetti à l'approbation définitive de toutes les autorités réglementaires concernées, dont la Bourse de croissance TSX, ainsi qu'à l'exécution des documents juridiques.

Toutes les sommes d'argent citées dans ce communiqué de presse seront établies et payées en monnaie légale du Canada.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission d'améliorer la qualité de vie des patients et de minimiser le fardeau économique qu'entraîne la cécité. CARA (analyse rétinienne assistée par ordinateur) est la plateforme de téléophtalmologie exclusive de la Société qui s'intègre aux dispositifs (matériels et logiciels) actuels et aux processus au point d'intervention, et qui comprend les éléments suivants : téléchargement des images, rehaussement des images, prédépistage automatisé, catégorisation par un expert et orientation vers un spécialiste. Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe.

Renseignements prévisionnels

Ce document contient des renseignements prévisionnels qui comportent des incertitudes et des risques, y compris, mais non exclusivement, des énoncés traitant du Placement privé et de l'utilisation de son produit. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. À moins que cela ne soit exigé en vertu des lois en vigueur, DIAGNOS ne mettra pas à jour les présents renseignements prévisionnels pour tenir compte de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements

  • DIAGNOS inc.
    André Larente
    Président
    1 877 678-8882 ou 450 678-8882, poste 224