DIAGNOS inc.
TSX CROISSANCE : ADK

DIAGNOS inc.

13 avr. 2017 16h10 HE

DIAGNOS annonce un placement privé

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 13 avril 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK), un leader dans la détection précoce de problèmes de santé s'appuyant sur l'intelligence artificielle, annonce un placement privé (« Placement privé ») pouvant aller jusqu'à 330 unités (chacune une « Unité ») d'une valeur globale pouvant atteindre 3 300 000 $.

Chaque Unité est composée :

  • D'une débenture convertible et rachetable garantie (chacune une « Débenture »), d'un capital de 10 000 $, d'une période de trois ans, portant intérêt à un taux annuel de 10 %, et
  • de 20 000 bons de souscription (chacun un « Bon de souscription ») permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire (« Action ») de la Société au prix de 0,22 $ par Action au cours des 18 mois suivant la date d'émission.

À sa seule discrétion, le détenteur des Débentures peut convertir le capital des Débentures pendant la période de trois ans, en tout ou en partie, en Actions de la Société au prix de 0,15 $ par action. Tout intérêt couru sur le capital, au moment de la conversion par le détenteur, est payable immédiatement en argent.

Si, à tout moment après le premier anniversaire de la Débenture et jusqu'à l'échéance, le prix moyen pondéré des Actions sur le marché de la bourse de croissance TSX est égal ou supérieur à 0,27 $ pour 20 jours de bourse consécutifs, les Débentures seront convertissables, intégralement ou en partie, à la seule option de la Société, en Action de la Société au prix de 0,15 $ par action. Tout intérêt couru sur le capital, au moment de la conversion par la Société, est payable immédiatement en argent.

À sa seule discrétion, à tout moment après le premier anniversaire de la Débenture et jusqu'à l'échéance, la Société peut rembourser la totalité ou une partie des Débentures en circulation en versant un paiement en espèces égal au capital des Débentures plus une prime de 25 % du montant du principal dû. Tout intérêt couru sur le capital, au moment du remboursement anticipé, est payable immédiatement en argent.

En date d'aujourd'hui, la Société a reçu un produit en argent de 100 000 $, et des engagements pour 1 230 000 $. La clôture définitive du Placement privé est prévue se tenir d'ici le 28 avril 2017. Le produit sera utilisé afin de développer de nouveaux marchés et pour couvrir les dépenses d'exploitation et de développement de produits.

La Société a retenu les services de Gestion de patrimoine Echelon, Industrielle Alliance Valeurs mobilières et Leede Jones Gable (chacun un « Intermédiaire ») afin d'agir au titre de référent pour le Placement privé. Selon les ententes conclues, les Intermédiaires ont droit à une commission de 7% calculée sur le produit brut attribuable à chacun d'entre eux.

Les Débentures sont vendues au Canada, en vertu d'une dispense de prospectus et d'inscription. Les actions ordinaires qui sont associées aux Débentures et aux Bons de souscription sont sujettes à une période de retenue réglementaire de quatre mois.

Ce Placement privé est assujetti à l'approbation de toutes les autorités réglementaires concernées, dont la Bourse de croissance TSX, ainsi qu'à l'exécution de la documentation requises.

Toutes les sommes d'argent citées dans ce communiqué de presse sont établies et payées en monnaie légale du Canada.

À propos de DIAGNOS

Fondée en 1998, DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s'appuyant sur son outil d'intelligence artificielle (« IA ») CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA est une plateforme de télé ophtalmologie qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), en Europe et au Mexique.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le site Web de DIAGNOS à www.diagnos.com ou le site SEDAR à www.sedar.com.

Ce document contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements

  • M. André Larente, président
    450 678-8882, poste 224