DIAGNOS annonce un placement privé

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 7 avril 2016) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK), un leader dans les services techniques de la santé, notamment dans le dépistage, le développement de logiciels et d'algorithmes, l'analyse de données et le traitement des images, annonce aujourd'hui un placement privé d'unités (chacune une « Unité ») pouvant atteindre une valeur de 1 070 000 $ (« Placement privé »). Chaque Unité est composée :

• D'une débenture convertible garantie, d'un capital de 10 000 $ (« Débenture »), d'une période d'un an, portant intérêt à un taux annuel de 12 %, et

• 50 000 bons de souscription (« Bon de souscription ») permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire (« Action ») au prix de 0,06 $ au cours de l'année suivant la date d'émission.

En tout temps et à sa seule discrétion, le détenteur des Débentures peut convertir le capital des Débentures, en tout ou en partie, en Actions de la Société au prix de 0,06 $ par action. Tout intérêt couru sur le capital, au moment de la conversion, sera payable immédiatement en espèce.

Les Débentures et les Bons de souscription seront émis uniquement en règlement des créances associées aux billets à ordre sans garantie, convertibles et rachetables, portant un intérêt de dix pour cent (10 %) et un prix de conversion ou de rachat de 0,16 $, qui ont été émis entre le 31 mars 2014 et le 2 mai 2014 (« Billets à ordre »). De ce fait, aucun montant d'argent ne sera récolté suite à cette émission.

La Société a retenu les services de Gestion privée Dundee Goodman, une division de Valeurs mobilières Dundee ltée (« Dundee »), pour agir au titre de référent en lien avec le présent Placement privé. Selon l'entente conclue, Dundee est autorisée à recevoir une commission en espèce de quatre pour cent (4 %) sur la valeur des Débentures émises aux souscripteurs référés par Dundee.

Les Débentures seront vendues au Canada, en vertu d'une dispense de prospectus et d'inscription. Les Actions qui sont associées aux Débentures et aux Bons de souscription seront sujettes à une période de retenue réglementaire de quatre mois qui suivra la date de la clôture du Placement privé.

Ce projet de Placement privé est assujetti à l'approbation de toutes les autorités réglementaires concernées, dont la Bourse de croissance TSX, ainsi qu'à la négociation et à l'exécution des documents juridiques.

La date de la clôture du Placement privé est prévue le, ou autour du, 2 mai 2016 (« Date de clôture »). Dans les 10 jours suivant la Date de clôture, la Société effectuera un versement spécial aux détenteurs des Débentures et des Bons de souscription, sous la forme d'intérêts au taux annuel de 12%, afin de les compenser pour le nombre de jours courus entre la date d'émission des Débentures et des Bons de souscription et la date d'échéance des Billets à ordre.

Toutes les sommes d'argent citées dans ce communiqué de presse seront établies et payées en monnaie légale du Canada.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission d'améliorer la qualité de vie des patients et de minimiser le fardeau économique qu'entraîne la cécité. CARA (analyse rétinienne assistée par ordinateur) est la plateforme de téléophtalmologie exclusive de la Société qui s'intègre aux dispositifs (matériels et logiciels) actuels et aux processus au point d'intervention, et qui comprend les éléments suivants : téléchargement des images, rehaussement des images, prédépistage automatisé, catégorisation par un expert et orientation vers un spécialiste. Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe.

Renseignements prévisionnels

Ce document contient des renseignements prévisionnels qui comportent des incertitudes et des risques, y compris, mais non exclusivement, des énoncés traitant du Placement privé et de l'utilisation de son produit. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. À moins que cela ne soit exigé en vertu des lois en vigueur, DIAGNOS ne mettra pas à jour les présents renseignements prévisionnels pour tenir compte de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.