SOURCE: Digicel

March 17, 2010 19:39 ET

Digicel Group Limited cotiza colocación privada de US$775 millones en bonos preferentes con vencimiento en 2018

Adquirirá el 100% de Digicel Pacific Limited por US$825 millones

KINGSTON, JAMAICA--(Marketwire - March 17, 2010) - Digicel Group Limited ("DGL") anunció hoy que ha cotizado la colocación privada de US$775 millones en bonos preferentes al 10,5% con vencimiento en 2018. DGL es una empresa constituida en las Bermudas, cuya propiedad pertenece al Sr. Denis O'Brien.

Los bonos fueron cotizados al valor nominal y las utilidades netas de esta emisión, junto con el efectivo en caja, serán utilizadas por DGL para financiar la compra anticipada de Digicel Pacific Limited ("DPL") por US$825 millones. El Sr. O'Brien posee una participación del 84% en DPL, que opera en seis mercados del Pacífico Sur.

Se comprarán US$200 millones de la emisión de US$775 millones en una colocación privada simultánea con el Sr. O'Brien que cerrará al mismo tiempo que la adquisición de DPL.

Se espera que la emisión de bonos cierre el 22 de marzo de 2010 y que la adquisición de DPL por parte de DGL cierre el 1 de abril de 2010. Los bonos no están registrados ni se registrarán bajo la Ley de Valores de 1933 de los EE. UU., enmendada, y no podrán ofrecerse o venderse en los Estados Unidos sin registro ni bajo una exención de requisitos de registro aplicable.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de bonos, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.

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