SOURCE: Digicel

March 17, 2010 19:38 ET

Digicel Group Limited estabelece a Colocação Privada de Títulos Preferenciais de US$775 milhões vencíveis em 2018

Irá adquirir 100% da Digicel Pacific Limited por US$825 milhões

KINGSTON, JAMAICA--(Marketwire - March 17, 2010) - O Digicel Group Limited ("DGL") divulgou que estabeleceu o preço da colocação privada de títulos preferenciais em US$775 milhões a 10,5% vencíveis em 2018. A DGL é uma empresa incorporada das Bermudas e de propriedade do Sr. Denis O'Brien.

Os títulos foram fixados a preço par, e o resultado líquido dessa emissão, junto com o dinheiro em caixa, serão usados para financiar a compra antecipada da Digicel Pacific Limited ("DPL"), uma empresa co-irmã, por US$825 milhões pela DGL. O Sr. O'Brien é proprietário de 84% da DPL, que atua em 6 mercados no Pacífico-Sul.

US$200 milhões da emissão de US$775 milhões serão comprados em uma colocação privada pelo Sr. O'Brien, que será encerrada simultaneamente com a aquisição da DPL.

A emissão dos títulos deve ser encerrada no dia 22 de março de 2010, e a aquisição da DPL por parte da DGL deve ser concluída em 1 de abril de 2010.

Os títulos não foram e não serão registrados sob o Securities Act of 1933 dos EUA, e não podem ser oferecidos nem vendidos nos EUA sem um registro ou isenção de registro.

Este release não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de títulos, nem deve constituir uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

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