DITEM EXPLORATIONS INC.
TSX VENTURE : DIT

DITEM EXPLORATIONS INC.

16 nov. 2006 17h52 HE

Ditem annonce un placement privé de 1,5 M$ par courtage

MONTREAL, QUEBEC--(CCNMatthews - 16 nov. 2006) - Ditem Explorations (TSX CROISSANCE:DIT) annonce un placement privé par courtage d'au plus 3 millions d'unités (accréditives et non accréditives) comprenant une action de Ditem à 0,25 $ l'unité et un demi-bon de souscription pour les souscripteurs non intermédiaires. Chaque bon de souscription entier permettra au détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société à 0,35 $ jusqu'à une date qui survient 24 mois après la date de clôture. Environ la moitié du financement proviendra d'actions accréditives et l'autre moitié, d'actions non accréditives. Les unités accréditives ne seront pas accompagnées de bons de souscription. Les résidents du Québec auront droit à la pleine exemption pour financement accréditif.

L'offre sera faite aux investisseurs accrédités, au sens de l'instrument national 45-106, ayant une résidence dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec, en tenant compte des exemptions applicables aux exigences d'inscription et de prospectus. On prévoit que la clôture aura lieu le 8 décembre 2006 ou avant et sera sujette à la réception de toutes les approbations réglementaires requises, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis conformément à l'offre seront sujets à une période de blocage de quatre mois à compter de la date de clôture. Des commissions d'intermédiaires égales à 8 % des recettes brutes, de même que des bons de souscription de courtiers égaux à 10 % des unités émises au prix de 0,25 $, seront payables par la Société à Bearbeech Capital Partners Corporation.

Les revenus du placement privé seront utilisés par Ditem pour l'exploration à la propriété du Mont Otish, au Québec, au projet de Beartooth Island dans le bassin d'Athabasca en Saskatchewan et à la propriété de Cree Lake, également dans le bassin d'Athabasca en Saskatchewan, de même que pour des fonds de roulement généraux.

La Bourse de croissance TSX n'a pas examiné le présent communiqué et n'assume aucune responsabilité quant à sa pertinence ou à son exactitude.

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