Donner Metals Ltd.
TSX CROISSANCE : DON

Donner Metals Ltd.

14 févr. 2014 19h42 HE

Donner Metals Ltd. : Clôture de la première tranche d'un financement de 898 200 $ sans courtier ayant fait l'objet d'une sursouscription

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 fév. 2014) -

NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS

Donner Metals Ltd. (« Donner » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:DON) annonce la clôture, aujourd'hui, d'une première tranche du placement privé sans courtier annoncé le 3 février 2014, pour un produit brut total de 786 200 $ revenant à la Société. Puisque le placement privé a fait l'objet d'une sursouscription pour un produit brut total d'un maximum d'environ 898 200 $ revenant à la Société, la Société s'attend à ce que la clôture d'une deuxième tranche du placement privé d'un maximum d'environ 112 000 $ ait lieu vers le 19 février 2014. Les fonds obtenus dans le cadre de la première tranche du placement privé ont été recueillis grâce à l'émission de 6 551 667 unités de la Société à un prix de 0,12 $ par unité. Chaque unité se compose d'une action ordinaire du capital de la Société et d'un bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription donne à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,16 $ chacune jusqu'au 14 février 2016. Les titres de la Société émis dans le cadre du placement privé font l'objet d'une période de détention de quatre mois qui expire le 15 juin 2014. Dans le cadre du placement privé, la Société a accepté de verser à certains intermédiaires des frais maximums d'au plus 8 % en espèces, soit un montant total maximum d'au plus 33 816 $ et une option à l'intention des intermédiaires de 8 %, soit un total de 56 800 options. Chaque option est incessible et peut être exercée pour obtenir une unité à un prix de 0,12 $ chacune jusqu'au 14 février 2015. Chaque bon de souscription sous-jacent à chaque option sera incessible.

Le produit total tiré de la vente des unités dans le cadre du placement privé sera affecté à l'avancement de la propriété aurifère Valmond au Québec et aux fins générales de l'entreprise, notamment afin d'envisager une stratégie d'acquisitions multiples.

La Société annonce également la participation de deux souscripteurs importants à la première tranche du placement privé, soit M. Leo Berezan et Delaware Street Capital Master Fund, LP (« Delaware Street »).

La souscription de M. Berezan de 2 000 000 d'unités fait en sorte que M. Berezan détient 2 000 000 d'actions ordinaires, soit environ 16,95 % des actions ordinaires actuellement en circulation. On a également émis en sa faveur 2 000 000 de bons de souscription d'actions ordinaires, dont l'exercice intégral ferait en sorte que M. Berezan détienne environ 28,97 %, selon le nombre d'actions ordinaires actuellement en circulation de la Société. Le certificat de son bon de souscription prévoit une clause de plafonnement qui l'empêche d'acquérir plus de 19,99 % des actions alors en circulation, sous réserve de certaines exceptions et conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. À l'heure actuelle, M. Berezan n'a pas l'intention d'acquérir des titres additionnels de Donner ni de contrôler davantage de ces titres. M. Berezan a l'intention d'évaluer son investissement dans Donner de façon continue et son portefeuille pourrait être augmenté ou réduit dans le futur. L'adresse de M. Berezan aux fins du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés est le 203-20191 92A Avenue, Langley (Colombie-Britannique) V1M 3A5. Un exemplaire du rapport aux titres du système d'alerte de M. Berezan est disponible sur SEDAR au www.sedar.com.

La souscription de Delaware Street de 1 083 333 unités fait en sorte que Delaware Street détient 1 083 333 actions ordinaires, soit environ 9,16 % des actions ordinaires actuellement en circulation. On a également émis en sa faveur 1 083 333 bons de souscription d'actions ordinaires, dont l'exercice intégral ferait en sorte que Delaware Street détienne environ 16,79 %, selon le nombre d'actions ordinaires actuellement en circulation de la Société. Le certificat de son bon de souscription prévoit une clause de plafonnement qui l'empêche d'acquérir plus de 19,99 % des actions alors en circulation, sous réserve de certaines exceptions et conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. À l'heure actuelle, Delaware Street n'a pas l'intention d'acquérir des titres additionnels de Donner ni de contrôler davantage de ces titres. Delaware Street a l'intention d'évaluer son investissement dans Donner de façon continue et son portefeuille pourrait être augmenté ou réduit dans le futur. L'adresse de Delaware Street aux fins du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés est le #27 Hospital Road, P.O. Box 10293, George Town, Grand Cayman, Îles Caïman, KY1-1003. Un exemplaire du rapport aux titres du système d'alerte de Delaware Street est disponible sur SEDAR au www.sedar.com.

Le placement privé a été conditionnellement accepté par la Bourse de croissance TSX.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Ces titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ni des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis, à des personnes des États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis, à moins qu'une dispense des exigences d'inscription prévues par la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et de l'ensemble des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État soit obtenue.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États Unis ni à des personnes des États-Unis, pour leur compte ou pour leur bénéfice.

À propos de Donner Metals

Donner est une société d'exploration axée sur le développement de projets d'exploration minérale au Québec.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE DONNER METALS LTD.

« Normand Champigny »

Président et chef de la direction

Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes en valeurs mobilières applicables. Tous les renseignements autres que les faits avérés constituent des renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs concernent les événements futurs ou le rendement à venir et se fondent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses et les croyances internes actuelles de Donner. Les renseignements prospectifs s'accompagnent fréquemment, mais non systématiquement, de termes tels que « s'attendre à », « projeter », « proposer », « entendre », « rechercher », « anticiper », « budgétiser », « prévoir », « poursuivre », « estimer », « pouvoir », « prédire », « potentiel », « cibler », « pourrait », « devrait », « croire » et autres termes ou expressions analogues. Bien que la direction considère que les hypothèses et les estimations dont témoignent les renseignements prospectifs sont raisonnables à la lumière des renseignements accessibles à l'heure actuelle, rien ne garantit que ces renseignements se révéleront exacts. Par conséquent, les résultats réels pourraient varier considérablement de ceux qui sont prévus.

Le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui sont de nature incertaine et sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus (tant sur le plan général que particulier) et à d'autres facteurs qui renforcent la possibilité que les événements ou les circonstances futurs envisagés par les renseignements prospectifs ne se matérialisent pas ou qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société diffèrent de façon importante de ce qui est exprimé ou sous-entendu au moyen de ces renseignements prospectifs. Ces risques comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques liés à la conjoncture économique en général, les résultats réels des activités d'exploitation actuelles, les conclusions d'évaluations économiques, les changements au chapitre des paramètres des projets au fur et à mesure que ceux-ci sont parachevés, le cours des métaux à l'avenir, les risques financiers et les besoins importants au chapitre des capitaux. De plus amples renseignements au sujet de certains de ces risques (de même qu'au sujet de risques afférents aux activités de la Société de manière générale) se trouvent aux rubriques « Risks and Uncertainties », « Forward-Looking Information », et « Financial Risk Factors » du dernier rapport de gestion de la Société déposé sur www.sedar.com. Les lecteurs doivent tenir compte du fait que la liste précédente des facteurs pouvant avoir une incidence sur les résultats futurs n'est pas exhaustive. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont faits à la date des présentes et Donner décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement l'un ou l'autre d'entre eux, sauf si les lois applicables l'exigent. Les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont présentés sous réserve de la présente mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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