MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 août 2015) - La société Les Industries Dorel Inc. (TSX:DII.B)(TSX:DII.A) a annoncé aujourd'hui les résultats de son deuxième trimestre et de la période de six mois clos le 30 juin 2015. Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 669,6 millions de dollars US au deuxième trimestre, en hausse de 2,1 % par rapport au chiffre d'affaires de 655,8 millions de dollars US réalisé lors de la même période l'an dernier. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 16,6 millions de dollars US, soit 0,51 $ US par action après dilution, comparativement à un bénéfice net ajusté de 19,8 millions de dollars US, ou 0,61 $ US par action après dilution un an auparavant. Le bénéfice net déclaré s'est chiffré à 16,2 millions de dollars US, soit 0,50 $ US par action après dilution, comparativement à 15,2 millions de dollars US, ou 0,47 $ US par action après dilution au deuxième trimestre de l'exercice 2014. L'impact négatif net de l'évolution des taux de change sur les résultats de Dorel s'est chiffré à environ 0,23 $ US par action après dilution au deuxième trimestre et s'élève à 0,53 $ US par action après dilution pour les six premiers mois de l'exercice 2015.
Pour les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,4 % pour atteindre 1,34 milliard de dollars US, comparativement à 1,30 milliard de dollars US l'an dernier. Le bénéfice net ajusté a atteint 28,4 millions de dollars US, soit 0,87 $ US par action après dilution, depuis le début de l'exercice, comparativement à un bénéfice net ajusté de 49,2 millions de dollars US, ou 1,52 $ US par action après dilution, lors du précédent exercice. Le bénéfice net déclaré pour la période s'établit à 27,8 millions de dollars US, soit 0,86 $ US par action après dilution, comparativement à un bénéfice net de 40,0 millions de dollars US, ou 1,24 $ US par action après dilution, pour la première moitié de l'exercice 2014.
« La division Dorel Mobilier de maison connaît une année remarquable avec un chiffre d'affaires en hausse de 29,9 % pour le trimestre et de 23,1 % depuis le début de l'exercice. Le profit opérationnel a progressé de 65,3 % au deuxième trimestre et de 36,9 % pour les six premiers mois de l'exercice. Les divisions Dorel Produits de puériculture et Dorel Sports demeurent aux prises avec des taux de change qui pèsent sur leurs activités alors que le dollar US demeure fort par rapport à pratiquement toutes les autres devises. Cette situation a eu des répercussions importantes sur nos résultats, dont un impact sur le profit opérationnel des deux divisions d'un montant négatif net combiné d'environ 12 millions de dollars US uniquement au deuxième trimestre, portant ainsi l'impact négatif net des taux de change à environ 25 millions de dollars US depuis le début de l'exercice. Nous avons fait un bon travail dans le but d'atténuer cet impact au moyen de hausses sélectives de nos prix de vente ainsi que d'autres mesures proactives, et nos résultats en témoignent. De nombreuses améliorations ont été apportées aux usines de Dorel Juvenile Chine et nous sommes satisfaits de la progression du processus d'intégration, » a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.
Sommaire de l'information financière ajustée | |||||
Deuxièmes trimestres clos les 30 juin | |||||
En milliers de dollars US, sauf les montants par action | |||||
2015 |
2014 |
% de variation |
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Total des produits | 669 643 | 655 831 | 2,1 | % | |
Bénéfice net ajusté | 16 622 | 19 769 | (15,9 | %) | |
Par action - De base | 0,51 | 0,61 | (16,4 | %) | |
Par action - Dilué | 0,51 | 0,61 | (16,4 | %) | |
Nombre moyen d'actions en circulation - | |||||
Nombre de base, moyenne pondérée | 32 322 011 | 32 297 064 | |||
Nombre dilué, moyenne pondérée | 32 519 877 | 32 488 794 |
Sommaire de l'information financière ajustée | |||||
Six mois clos les 30 juin | |||||
En milliers de dollars US, sauf les montants par action | |||||
2015 |
2014 |
% de variation |
|||
Total des produits | 1 335 132 | 1 303 532 | 2,4 | % | |
Bénéfice net ajusté | 28 421 | 49 204 | (42,2 | %) | |
Par action - De base | 0,88 | 1,53 | (42,5 | %) | |
Par action - Dilué | 0,87 | 1,52 | (42,8 | %) | |
Nombre moyen d'actions en circulation - | |||||
Nombre de base, moyenne pondérée | 32 321 825 | 32 117 648 | |||
Nombre dilué, moyenne pondérée | 32 521 398 | 32 384 207 |
Dorel Produits de puériculture
Deuxièmes trimestres clos les 30 juin | ||||||||
2015 | 2014 | |||||||
|
$ |
% des produits |
$ |
% des produits |
% de variation |
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Total des produits | 264 919 | 251 322 | 5,4 | % | ||||
Profit brut | 72 989 | 27,6 | % | 72 777 | 29,0 | % | 0,3 | % |
Profit opérationnel ajusté | 15 353 | 5,8 | % | 16 331 | 6,5 | % | (6,0 | %) |
Six mois clos les 30 juin | ||||||||
2015 | 2014 | |||||||
$ |
% des produits |
$ |
% des produits |
% de variation |
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Total des produits | 539 614 | 520 554 | 3,7 | % | ||||
Profit brut | 144 430 | 26,8 | % | 149 191 | 28,7 | % | (3,2 | %) |
Profit opérationnel ajusté | 25 645 | 4,8 | % | 35 978 | 6,9 | % | (28,7 | %) |
Le chiffre d'affaires de la division Dorel Produits de puériculture a enregistré une hausse de 13,6 millions de dollars US, soit 5,4 %, au deuxième trimestre pour atteindre 264,9 millions de dollars US et affiche une progression de 19,1 millions de dollars US, ou 3,7 %, depuis le début de l'exercice pour s'établir à 539,6 millions de dollars US. Toutes les principales régions ont affiché une croissance sur une base comparable et celle-ci s'est élevée à environ 7 % au deuxième trimestre et 5 % depuis le début de l'exercice. En Europe, l'amélioration des ventes de sièges d'auto dans la plupart des marchés du Nord a alimenté la croissance tandis qu'aux États-Unis, ce sont les ventes de meubles pour enfants en bois qui ont progressé. Exprimées en devises locales, les ventes réalisées en Amérique latine ont continué d'augmenter à un rythme d'un peu plus de 10 %.
Le profit opérationnel ajusté s'est établi à 15,4 millions de dollars US au deuxième trimestre, en baisse de 6,0 % par rapport à celui de 16,3 millions de dollars US réalisé un an plus tôt, et incluait les résultats de Dorel Juvenile Chine pendant un trimestre complet. Depuis le début de l'exercice, le profit opérationnel ajusté s'établit à 25,6 millions de dollars US, en baisse de 28,7 % par rapport à 36,0 millions de dollars US en 2014. L'impact négatif net de l'évolution des taux de change sur le profit opérationnel de la division se chiffre à environ 5 millions de dollars US au deuxième trimestre et à 11 millions de dollars US pour les six premiers mois de l'exercice.
Le processus d'intégration de Dorel Juvenile Chine progresse plus rapidement que prévu et toutes les facettes des activités d'exploitation font l'objet d'un examen. Dans le cadre du processus de gestion du changement, une attention particulière est portée à l'amélioration des activités opérationnelles à l'usine de Zhongshan, aux compétences du personnel et au développement des ventes sur le marché intérieur. Les groupes de recherche et développement basés à Taïwan et en Chine travaillent désormais de pair avec les équipes mondiales de la division situées aux États-Unis, en Europe et en Israël.
Dorel Sports
Deuxièmes trimestres clos les 30 juin | ||||||||
2015 | 2014 | |||||||
$ |
% des produits |
$ |
% des produits |
% de variation |
||||
Total des produits | 251 087 | 286 249 | (12,3 | %) | ||||
Profit brut ajusté | 56 627 | 22,6 | % | 67 839 | 23,7 | % | (16,5 | %) |
Profit opérationnel ajusté | 10 655 | 4,2 | % | 18 399 | 6,4 | % | (42,1 | %) |
Six mois clos les 30 juin | ||||||||
2015 | 2014 | |||||||
$ |
% des produits |
$ |
% des produits |
% de variation |
||||
Total des produits | 480 016 | 526 597 | (8,8 | %) | ||||
Profit brut ajusté | 110 087 | 22,9 | % | 128 461 | 24,4 | % | (14,3 | %) |
Profit opérationnel ajusté | 22 017 | 4,6 | % | 35 303 | 6,7 | % | (37,6 | %) |
Le chiffre d'affaires de la division Dorel Sports a reculé de 35,2 millions de dollars US, ou 12,3 %, au deuxième trimestre pour s'établir à 251,1 millions de dollars US, comparativement à 286,2 millions de dollars US douze mois plus tôt. Pour les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a baissé de 46,6 millions de dollars US, ou 8,8 %, pour s'établir à 480,0 millions de dollars US, contre 526,6 millions de dollars US un an auparavant. Si l'on exclut l'incidence des fluctuations des taux de change d'un exercice sur l'autre, le chiffre d'affaires a reculé d'environ 5 % au deuxième trimestre et de 2 % depuis le début de l'exercice, sur une base comparable.
Le chiffre d'affaires de Caloi basée au Brésil a enregistré une croissance à deux chiffres en devises locales alors que cette unité d'exploitation a rebondi par rapport au deuxième trimestre moins vigoureux du précédent exercice qui avait été attribuable aux répercussions négatives de la tenue de la Coupe du Monde. Les ventes ont également progressé sur une base comparable au Japon et au Royaume-Uni. Cette progression a toutefois été contrebalancée par un recul des ventes trimestrielles en Europe sur une base comparable du fait que les concessionnaires de bicyclettes ont acheté leurs stocks au premier trimestre avant l'entrée en vigueur des hausses de prix et en prévision du lancement des produits de la nouvelle année-modèle 2016 au troisième trimestre. Les nouveaux prix des bicyclettes de l'année-modèle 2016 sont en train d'être annoncés et les nouveaux produits lancés sur le marché ont suscité d'excellents commentaires de la part des détaillants et des médias. Les ventes ont reculé en Amérique du Nord en raison notamment d'un mois de mai pluvieux ainsi que de la décision des grands détaillants de réduire les niveaux de leurs stocks dans la catégorie des articles de sport.
Si l'on exclut les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a baissé de 7,7 millions de dollars US, ou 42,1 %, au deuxième trimestre pour s'établir à 10,7 millions de dollars US, comparativement à 18,4 millions de dollars US un an plus tôt. Pour les six premiers mois de l'exercice, le profit opérationnel ajusté a reculé de 13,3 millions de dollars US, ou 37,6 %, pour s'établir à 22,0 millions de dollars US, comparativement à 35,3 millions de dollars US en 2014. L'appréciation de la valeur du dollar US, par rapport à la plupart des devises utilisées dans les marchés où Dorel exerce des activités, a eu un impact négatif net d'environ 7 millions de dollars US sur le profit opérationnel de la division au deuxième trimestre et de 14 millions de dollars US au cours des six premiers mois de l'exercice.
Dorel Mobilier de maison
Deuxièmes trimestres clos les 30 juin | ||||||||
2015 | 2014 | |||||||
$ |
% des produits |
$ |
% des produits |
% de variation |
||||
Total des produits | 153 637 | 118 260 | 29,9 | % | ||||
Profit brut | 20 621 | 13,4 | % | 15 812 | 13,4 | % | 30,4 | % |
Profit opérationnel | 8 685 | 5,7 | % | 5 254 | 4,4 | % | 65,3 | % |
Six mois clos les 30 juin | ||||||||
2015 | 2014 | |||||||
$ |
% des produits |
$ |
% des produits |
% de variation |
||||
Total des produits | 315 502 | 256 381 | 23,1 | % | ||||
Profit brut | 41 295 | 13,1 | % | 33 904 | 13,2 | % | 21,8 | % |
Profit opérationnel | 18 235 | 5,8 | % | 13 324 | 5,2 | % | 36,9 | % |
Le chiffre d'affaires de la division Mobilier de maison a progressé de 35,4 millions de dollars US, soit 29,9 %, pour atteindre 153,6 millions de dollars US, comparativement à 118,3 millions de dollars US lors du précédent exercice. Pour les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires affiche une hausse de 59,1 millions de dollars US, ou 23,1 %, et atteint 315,5 millions de dollars US, comparativement à 256,4 millions de dollars US l'an dernier. Stimulées par une expansion de la gamme de produits qui a séduit les consommateurs, les ventes de la division réalisées auprès des marchands en ligne ont continué à propulser les ventes et ont représenté plus de 34 % des ventes totales de la division durant le trimestre. Tout comme lors du premier trimestre, les ventes effectuées auprès des détaillants traditionnels ont également augmenté de manière substantielle en affichant des progressions à deux chiffres.
Le profit opérationnel a enregistré une hausse de 3,4 millions de dollars US, soit 65,3 %, pour s'établir à 8,7 millions de dollars US, comparativement à 5,3 millions de dollars US lors du précédent exercice. Depuis le début de l'exercice, le profit opérationnel a augmenté de 4,9 millions de dollars US, ou 36,9 %, pour atteindre 18,2 millions de dollars US, comparativement à 13,3 millions de dollars US l'an dernier. Toutes les unités d'exploitation de la division ont amélioré leurs résultats opérationnels.
Autres
Le taux d'imposition déclaré de la Société s'est établi à 8,1 % au deuxième trimestre et s'élève à 15,6 % pour la période de six mois close le 30 juin 2015, comparativement à 20,2 % et 18,1 %, respectivement, pour les périodes correspondantes du précédent exercice. Pour l'ensemble de l'exercice, le taux d'imposition de la Société devrait se situer dans une fourchette de 15 % à 20 %. Ces variations d'un exercice sur l'autre s'expliquent principalement par l'évolution de la provenance géographique des bénéfices de la Société, la comptabilisation d'économies fiscales liés à des pertes fiscales à la suite d'une réorganisation au Canada et la diminution des ajustements de la juste valeur relatifs aux passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré qui ne sont pas déductibles aux fins de l'impôt.
Dividende trimestriel
Le conseil d'administration de Dorel a déclaré son dividende trimestriel régulier de 0,30 $ US par action sur les actions à vote plural de catégorie A, les actions à vote subalterne de catégorie B, les unités d'actions différées et les droits différés à la valeur des actions réglés en espèces en circulation de la Société. Le dividende sera payable le 3 septembre 2015 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 20 août 2015.
Perspectives
« La division Dorel Mobilier de maison a profité d'une dynamique très favorable dans la première moitié de l'exercice et nous sommes optimistes à l'égard de ses perspectives pour le reste de l'exercice. Les forces que nous avons développées dans le secteur des ventes en ligne dans nos catégories de produits témoignent des investissements effectués dans ce secteur au cours des dernières années. Nous bénéficions désormais de manière continue des retombées des initiatives que nous avons mises en place en matière de développement de produits et de logistique et nos partenaires du secteur de la vente au détail comptent désormais sur nous pour desservir les consommateurs à l'aide de nos solutions de commerce électronique. Même les ventes réalisées auprès des détaillants traditionnels profitent d'un solide soutien aux points de vente, » a déclaré Martin Schwartz, président et chef de la direction de Dorel.
« La division Dorel Produits de puériculture a connu un bon trimestre et ses résultats se sont rapprochés de ceux du précédent exercice malgré les défis considérables que posent les devises. En ce qui a trait à Dorel Juvenile Chine, nous progressons plus rapidement que prévu vers notre objectif d'atteindre le seuil de rentabilité d'ici le quatrième trimestre et les choses continueront de s'améliorer à l'approche de la fin de l'exercice. Les résultats du troisième trimestre ne seront pas aussi robustes que ceux du deuxième trimestre de l'exercice en cours en raison du calendrier des ventes et des dépenses supplémentaires engagées afin de soutenir le lancement de nombreux nouveaux produits ainsi que des initiatives de marketing. »
« Les lancements de nouveaux produits de Dorel Sports devraient permettre de dégager de meilleurs résultats dans la deuxième moitié de l'exercice comparativement à l'an dernier, alimentés par les unités d'exploitation Cycling Sports Group et Pacific Cycle. La majeure partie des retombées se manifestera au quatrième trimestre en raison du caractère saisonnier de nos activités et de l'impact positif de la saison de magasinage de Noël. »
« Depuis la clôture du trimestre, la plupart des devises ont continué de reculer par rapport au dollar US. Nous demeurons donc prudents à l'égard des perspectives de nos divisions Dorel Sports et Dorel Produits de puériculture pour le reste de l'exercice 2015 », a conclu M. Schwartz.
Téléconférence
Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 6 août 2015 à 13 h, heure de l'Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-877-223-4471. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com/fre/events. Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant le code 83573223 sur votre clavier téléphonique. L'enregistrement sera accessible à compter de 16 h, le jeudi 6 août 2015 jusqu'à 23 h 59 le jeudi 13 août 2015.
Des états financiers intermédiaires consolidés résumés complets au 30 juin 2015 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com, et seront mis à votre disposition sur le site Web des systèmes SEDAR.
Profil
Les Industries Dorel Inc. (TSX:DII.B)(TSX:DII.A) est une société de produits de puériculture et de bicyclettes de classe mondiale. Le leadership de la Société en matière de sécurité et de style de vie est particulièrement marqué dans ces catégories de produits qui comptent une multitude d'articles novateurs qui définissent les tendances. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Safety 1st, Quinny, Maxi-Cosi, Bébé Confort et Tiny Love, auxquelles s'ajoutent des marques régionales comme Cosco et Infanti. Les marques de Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi, IronHorse et SUGOI. Dorel Mobilier de maison commercialise aussi, principalement en Amérique du Nord, un vaste assortiment de produits d'ameublement pour la maison dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d'autres importés. Les Industries Dorel Inc., dont le chiffre d'affaires annuel atteint 2,7 milliards de dollars US, compte environ 11 200 employés qui oeuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels pourraient ne pas correspondre, pour l'essentiel, aux attentes de Dorel telles qu'elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu'un énoncé prospectif se matérialisera ou, s'il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre le contexte d'exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu'il pourrait ne pas être opportun d'utiliser ces énoncés prospectifs à d'autres fins.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants : la conjoncture économique générale; des changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d'approvisionnement; les fluctuations des devises; le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d'un nombre restreint de clients; les coûts associés à la responsabilité civile produits; les changements intervenus à la législation fiscale, ou l'interprétation ou l'application de ces règles; la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les marques de commerce; des changements apportés dans l'environnement réglementaire; un accès continu aux ressources en capital et les coûts des emprunts relatifs; des changements survenus aux hypothèses servant à l'évaluation du goodwill et d'autres éléments d'actifs incorporels; et il n'y a aucune certitude que la politique de dividendes actuelle de Dorel sera maintenue. Ces facteurs de risque et d'autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel qui ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque qui ont été soulignés dans les documents précédemment mentionnés sont intégrés par renvoi au présent communiqué de presse.
Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d'avoir des répercussions. D'autres risques et incertitudes dont Dorel n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.
Mesures non conformes aux PCGR
En raison des frais de restructuration et autres coûts engagés en 2015 et 2014, la Société inclut dans le présent communiqué de presse des mesures financières non conformes aux PCGR, à savoir le « coût des produits vendus ajusté », le « profit brut ajusté », le « profit opérationnel ajusté », les « frais financiers ajustés », le « bénéfice ajusté avant impôts sur le résultat », les « impôts sur le résultat ajusté », le « bénéfice net ajusté » et le « bénéfice par action ajusté de base et dilué ». La Société estime que cette information permet de comparer de façon plus explicite la performance de ses activités principales d'une période à l'autre. Ces mesures non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Le présent communiqué de presse comprend les rapprochements entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières que sont les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR.
(Tous les chiffres sont présentés en milliers de dollars US, sauf les montants par action)
Tableaux de rapprochement des mesures non conformes aux PCGR : | ||||||
Résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2015 | ||||||
Déclaré |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté |
||||
$ | $ | $ | ||||
Total des produits | 669 643 | 669 643 | ||||
Coûts des produits vendus | 519 406 | 519 406 | ||||
PROFIT BRUT | 150 237 | 150 237 | ||||
Frais de vente | 60 252 | 60 252 | ||||
Frais généraux et administratifs | 52 279 | 52 279 | ||||
Frais de recherche et de développement | 9 319 | 9 319 | ||||
Frais de restructuration et autres coûts | 174 | (174 | ) | - | ||
PROFIT OPÉRATIONNEL | 28 213 | 174 | 28 387 | |||
Frais financiers | 10 566 | (233 | ) | 10 333 | ||
BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT | 17 647 | 407 | 18 054 | |||
Impôts sur le résultat | 1 432 | 1 432 | ||||
Taux d'imposition | 8,1 | % | 7,9 | % | ||
BÉNÉFICE NET | 16 215 | 407 | 16 622 | |||
BÉNÉFICE PAR ACTION | ||||||
De base | 0,50 | 0,01 | 0,51 | |||
Dilué | 0,50 | 0,01 | 0,51 | |||
NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION | ||||||
De base - moyenne pondérée | 32 322 011 | 32 322 011 | ||||
Dilué - moyenne pondérée | 32 519 877 | 32 519 877 | ||||
Résultats pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2014 | ||||||
Déclaré |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté |
||||
$ | $ | $ | ||||
Total des produits | 655 831 | 655 831 | ||||
Coûts des produits vendus | 499 894 | (491 | ) | 499 403 | ||
PROFIT BRUT | 155 937 | 491 | 156 428 | |||
Frais de vente | 60 516 | 60 516 | ||||
Frais généraux et administratifs | 55 371 | 55 371 | ||||
Frais de recherche et de développement | 6 945 | 6 945 | ||||
Frais de restructuration et autres coûts | 2 864 | (2 864 | ) | - | ||
PROFIT OPÉRATIONNEL | 30 241 | 3 355 | 33 596 | |||
Frais financiers | 11 200 | (2 421 | ) | 8 779 | ||
BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT | 19 041 | 5 776 | 24 817 | |||
Impôts sur le résultat | 3 841 | 1 207 | 5 048 | |||
Taux d'imposition | 20,2 | % | 20,3 | % | ||
BÉNÉFICE NET | 15 200 | 4 569 | 19 769 | |||
BÉNÉFICE PAR ACTION | ||||||
De base | 0,47 | 0,14 | 0,61 | |||
Dilué | 0,47 | 0,14 | 0,61 | |||
NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION | ||||||
De base - moyenne pondérée | 32 297 064 | 32 297 064 | ||||
Dilué - moyenne pondérée | 32 488 794 | 32 488 794 |
Tableaux de rapprochement des mesures non conformes aux PCGR : | |||||||
Résultats pour les six mois clos le 30 juin 2015 | |||||||
Déclaré |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté |
|||||
$ | $ | $ | |||||
Total des produits | 1 335 132 | 1 335 132 | |||||
Coûts des produits vendus | 1 039 320 | 1 039 320 | |||||
PROFIT BRUT | 295 812 | 295 812 | |||||
Frais de vente | 116 509 | 116 509 | |||||
Frais généraux et administratifs | 108 435 | 108 435 | |||||
Frais de recherche et de développement | 17 831 | 17 831 | |||||
Frais de restructuration et autres coûts | 1 091 | (1 091 | ) | - | |||
PROFIT OPÉRATIONNEL | 51 946 | 1 091 | 53 037 | ||||
Frais financiers | 18 941 | 168 | 19 109 | ||||
BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT | 33 005 | 923 | 33 928 | ||||
Impôts sur le résultat | 5 158 | 349 | 5 507 | ||||
Taux d'imposition | 15,6 | % | 16,2 | % | |||
BÉNÉFICE NET | 27 847 | 574 | 28 421 | ||||
BÉNÉFICE PAR ACTION | |||||||
De base | 0,86 | 0,02 | 0,88 | ||||
Dilué | 0,86 | 0,01 | 0,87 | ||||
NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION | |||||||
De base - moyenne pondérée | 32 321 825 | 32 321 825 | |||||
Dilué - moyenne pondérée | 32 521 398 | 32 521 398 | |||||
Résultats pour les six mois clos le 30 juin 2014 | |||||||
Déclaré |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté |
|||||
$ | $ | $ | |||||
Total des produits | 1 303 532 | 1 303 532 | |||||
Coûts des produits vendus | 992 647 | (671 | ) | 991 976 | |||
PROFIT BRUT | 310 885 | 671 | 311 556 | ||||
Frais de vente | 117 214 | 117 214 | |||||
Frais généraux et administratifs | 103 608 | 103 608 | |||||
Frais de recherche et de développement | 15 696 | 15 696 | |||||
Frais de restructuration et autres coûts | 3 344 | (3 344 | ) | - | |||
PROFIT OPÉRATIONNEL | 71 023 | 4 015 | 75 038 | ||||
Frais financiers | 22 164 | (6 451 | ) | 15 713 | |||
BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT | 48 859 | 10 466 | 59 325 | ||||
Impôts sur le résultat | 8 859 | 1 262 | 10 121 | ||||
Taux d'imposition | 18,1 | % | 17,1 | % | |||
BÉNÉFICE NET | 40 000 | 9 204 | 49 204 | ||||
BÉNÉFICE PAR ACTION | |||||||
De base | 1,25 | 0,28 | 1,53 | ||||
Dilué | 1,24 | 0,28 | 1,52 | ||||
NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION | |||||||
De base - moyenne pondérée | 32 117 648 | 32 117 648 | |||||
Dilué - moyenne pondérée | 32 384 207 | 32 384 207 |
Dorel Produits de puériculture | ||||||||||||||
Tableau de rapprochement des mesures non conformes aux PCGR | Deuxièmes trimestres clos les 30 juin | |||||||||||||
2015 | 2014 | |||||||||||||
Déclaré | Autres coûts |
Ajusté | Déclaré | Autres coûts |
Ajusté | |||||||||
Total des produits | 264 919 | $ | - | $ | 264 919 | $ | 251 322 | $ | - | $ | 251 322 | $ | ||
Coût des produits vendus | 191 930 | - | 191 930 | 178 545 | - | 178 545 | ||||||||
Profit brut | 72 989 | - | 72 989 | 72 777 | - | 72 777 | ||||||||
Profit brut en pourcentage du total des produits | 27,6 | % | 27,6 | % | 29,0 | % | 29,0 | % | ||||||
Frais de vente | 27 850 | - | 27 850 | 28 761 | - | 28 761 | ||||||||
Frais généraux et administratifs | 23 034 | - | 23 034 | 23 514 | - | 23 514 | ||||||||
Frais de recherche et de développement | 6 752 | - | 6 752 | 4 171 | - | 4 171 | ||||||||
Autres coûts | 598 | (598 | ) | - | 168 | (168 | ) | - | ||||||
Profit opérationnel | 14 755 | $ | 598 | $ | 15 353 | $ | 16 163 | $ | 168 | $ | 16 331 | $ | ||
Profit opérationnel en pourcentage du total des produits | 5,6 | % | 5,8 | % | 6,4 | % | 6,5 | % | ||||||
Tableau de rapprochement des mesures non conformes aux PCGR | Six mois clos les 30 juin | |||||||||||||
2015 | 2014 | |||||||||||||
Déclaré | Autres coûts |
Ajusté | Déclaré | Autres coûts |
Ajusté | |||||||||
Total des produits | 539 614 | $ | - | $ | 539 614 | $ | 520 554 | $ | - | $ | 520 554 | $ | ||
Coût des produits vendus | 395 184 | - | 395 184 | 371 363 | - | 371 363 | ||||||||
Profit brut | 144 430 | - | 144 430 | 149 191 | - | 149 191 | ||||||||
Profit brut en pourcentage du total des produits | 26,8 | % | 26,8 | % | 28,7 | % | 28,7 | % | ||||||
Frais de vente | 56 668 | - | 56 668 | 57 714 | - | 57 714 | ||||||||
Frais généraux et administratifs | 49 195 | - | 49 195 | 44 979 | - | 44 979 | ||||||||
Frais de recherche et de développement | 12 922 | - | 12 922 | 10 520 | - | 10 520 | ||||||||
Autres coûts | 1 715 | (1 715 | ) | - | 235 | (235 | ) | - | ||||||
Profit opérationnel | 23 930 | $ | 1 715 | $ | 25 645 | $ | 35 743 | $ | 235 | $ | 35 978 | $ | ||
Profit opérationnel en pourcentage du total des produits | 4,4 | % | 4,8 | % | 6,9 | % | 6,9 | % | ||||||
Dorel Sports | ||||||||||||||
Tableau de rapprochement des mesures non conformes aux PCGR | Deuxièmes trimestres clos les 30 juin | |||||||||||||
2015 | 2014 | |||||||||||||
Déclaré | Frais de restruc- turation et autres coûts |
Ajusté | Déclaré | Frais de restruc- turation et autres coûts |
Ajusté | |||||||||
Total des produits | 251 087 | $ | - | $ | 251 087 | $ | 286 249 | $ | - | $ | 286 249 | $ | ||
Coûts des produits vendus | 194 460 | - | 194 460 | 218 901 | (491 | ) | 218 410 | |||||||
Profit brut | 56 627 | - | 56 627 | 67 348 | 491 | 67 839 | ||||||||
Profit brut en pourcentage du total des produits | 22,6 | % | 22,6 | % | 23,5 | % | 23,7 | % | ||||||
Frais de vente | 26 615 | - | 26 615 | 26 852 | - | 26 852 | ||||||||
Frais généraux et administratifs | 17 706 | - | 17 706 | 20 795 | - | 20 795 | ||||||||
Frais de recherche et de développement | 1 651 | - | 1 651 | 1 793 | - | 1 793 | ||||||||
Frais de restructuration et autres coûts | (424) | 424 | - | 2 696 | (2 696 | ) | - | |||||||
Profit opérationnel | 11 079 | $ | (424 | ) | $ | 10 655 | $ | 15 212 | $ | 3 187 | $ | 18 399 | $ | |
Profit opérationnel en pourcentage du total des produits | 4,4 | % | 4,2 | % | 5,3 | % | 6,4 | % | ||||||
Tableau de rapprochement des mesures non conformes aux PCGR | Six mois clos les 30 juin | |||||||||||||
2015 | 2014 | |||||||||||||
Déclaré | Frais de restruc- turation et autres coûts |
Ajusté | Déclaré | Frais de restruc-turation et autres coûts |
Ajusté | |||||||||
Total des produits | 480 016 | $ | - | $ | 480 016 | $ | 526 597 | $ | - | $ | 526 597 | $ | ||
Coûts des produits vendus | 369 929 | - | 369 929 | 398 807 | (671 | ) | 398 136 | |||||||
Profit brut | 110 087 | - | 110 087 | 127 790 | 671 | 128 461 | ||||||||
Profit brut en pourcentage du total des produits | 22,9 | % | 22,9 | % | 24,3 | % | 24,4 | % | ||||||
Frais de vente | 49 202 | - | 49 202 | 49 860 | - | 49 860 | ||||||||
Frais généraux et administratifs | 35 754 | - | 35 754 | 40 013 | - | 40 013 | ||||||||
Frais de recherche et de développement | 3 114 | - | 3 114 | 3 285 | - | 3 285 | ||||||||
Frais de restructuration et autres coûts | (624 | ) | 624 | - | 3 109 | (3 109 | ) | - | ||||||
Profit opérationnel | 22 641 | $ | (624 | ) | $ | 22 017 | $ | 31 523 | $ | 3 780 | $ | 35 303 | $ | |
Profit opérationnel en pourcentage du total des produits | 4,7 | % | 4,6 | % | 6,0 | % | 6,7 | % | ||||||
LES INDUSTRIES DOREL INC. |
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE |
EN MILLIERS DE DOLLARS US |
(non audité) |
au 30 juin 2015 |
au 30 décembre 2014 |
||||||
ACTIFS | |||||||
ACTIFS COURANTS | |||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 48 434 | $ | 47 101 | $ | |||
Clients et autres créances | 464 428 | 474 704 | |||||
Stocks | 683 017 | 633 022 | |||||
Autres actifs financiers | 2 717 | 4 299 | |||||
Impôts sur le résultat à recouvrer | 11 977 | 15 731 | |||||
Frais payés d'avance | 33 604 | 25 343 | |||||
1 244 177 | 1 200 200 | ||||||
Actifs détenus en vue de la vente | 2 865 | 1 308 | |||||
1 247 042 | 1 201 508 | ||||||
ACTIFS NON COURANTS | |||||||
Immobilisations corporelles | 217 181 | 226 893 | |||||
Immobilisations incorporelles | 500 050 | 519 798 | |||||
Goodwill | 529 305 | 544 782 | |||||
Autres actifs financiers | - | 571 | |||||
Actifs d'impôts différés | 31 972 | 31 009 | |||||
Autres actifs | 5 336 | 5 398 | |||||
1 283 844 | 1 328 451 | ||||||
2 530 886 | $ | 2 529 959 | $ | ||||
PASSIFS | |||||||
PASSIFS COURANTS | |||||||
Dette bancaire | 82 070 | $ | 27 053 | $ | |||
Fournisseurs et autres dettes | 437 092 | 490 527 | |||||
Passifs au titre d'options de vente émises et de contrats d'achat à terme de gré à gré | 6 938 | - | |||||
Autres passifs financiers | 4 508 | 1 655 | |||||
Impôts sur le résultat à payer | 22 230 | 19 046 | |||||
Dette à long terme | 31 481 | 62 556 | |||||
Provisions | 32 614 | 37 727 | |||||
616 933 | 638 564 | ||||||
PASSIFS NON COURANTS | |||||||
Dette à long terme | 570 752 | 490 188 | |||||
Passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires de retraite | 45 026 | 46 128 | |||||
Passifs d'impôts différés | 80 925 | 89 199 | |||||
Provisions | 1 675 | 1 765 | |||||
Passifs au titre d'options de vente émises et de contrats d'achat à terme de gré à gré | 36 935 | 44 640 | |||||
Autres passifs financiers | 2 090 | 2 063 | |||||
Autres passifs à long terme | 10 333 | 10 428 | |||||
747 736 | 684 411 | ||||||
CAPITAUX PROPRES | |||||||
Capital social | 199 988 | 199 927 | |||||
Surplus d'apport | 26 233 | 25 691 | |||||
Cumul des autres éléments du résultat global | (70 029 | ) | (20 579 | ) | |||
Autres capitaux propres | 317 | 579 | |||||
Résultats non distribués | 1 009 708 | 1 001 366 | |||||
1 166 217 | 1 206 984 | ||||||
2 530 886 | $ | 2 529 959 | $ |
LES INDUSTRIES DOREL INC. |
COMPTES INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT |
EN MILLIERS DE DOLLARS US, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION |
(non audité) |
Deuxièmes trimestres clos les | Six mois clos les | |||||||
30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | |||||
Retraité | Retraité | |||||||
Ventes | 666 929 | $ | 653 415 | $ | 1 328 323 | $ | 1 296 573 | $ |
Droits de licence et commissions | 2 714 | 2 416 | 6 809 | 6 959 | ||||
TOTAL DES PRODUITS | 669 643 | 655 831 | 1 335 132 | 1 303 532 | ||||
Coût des produits vendus (1) | 519 406 | 499 894 | 1 039 320 | 992 647 | ||||
PROFIT BRUT | 150 237 | 155 937 | 295 812 | 310 885 | ||||
Frais de vente | 60 252 | 60 516 | 116 509 | 117 214 | ||||
Frais généraux et administratifs | 52 279 | 55 371 | 108 435 | 103 608 | ||||
Frais de recherche et de développement | 9 319 | 6 945 | 17 831 | 15 696 | ||||
Frais de restructuration at autres coûts (1) | 174 | 2 864 | 1 091 | 3 344 | ||||
PROFIT OPÉRATIONNEL | 28 213 | 30 241 | 51 946 | 71 023 | ||||
Frais financiers | 10 566 | 11 200 | 18 941 | 22 164 | ||||
BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT | 17 647 | 19 041 | 33 005 | 48 859 | ||||
Impôts sur le résultat | 1 432 | 3 841 | 5 158 | 8 859 | ||||
BÉNÉFICE NET | 16 215 | $ | 15 200 | $ | 27 847 | $ | 40 000 | $ |
BÉNÉFICE PAR ACTION | ||||||||
De base | 0,50 | $ | 0,47 | $ | 0,86 | $ | 1,25 | $ |
Dilué | 0,50 | $ | 0,47 | $ | 0,86 | $ | 1,24 | $ |
NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION | ||||||||
De base - moyenne pondérée | 32 322 011 | 32 297 064 | 32 321 825 | 32 117 648 | ||||
Dilué - moyenne pondérée | 32 519 877 | 32 488 794 | 32 521 398 | 32 384 207 | ||||
(1) Frais de restructuration et autres coûts comptabilisés dans le(s): | ||||||||
Coût des produits vendus | - | $ | 491 | $ | - | $ | 671 | $ |
Dépenses | 174 | 2 864 | 1 091 | 3 344 | ||||
174 | $ | 3 355 | $ | 1 091 | $ | 4 015 | $ |
LES INDUSTRIES DOREL INC. |
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL |
EN MILLIERS DE DOLLARS US |
(non audité) |
Deuxièmes trimestres clos les | Six mois clos les | |||||||||||
30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | |||||||||
BÉNÉFICE NET | 16 215 | $ | 15 200 | $ | 27 847 | $ | 40 000 | $ | ||||
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (PERTE) : | ||||||||||||
Éléments qui sont ou peuvent être reclassés plus tard en résultat net: | ||||||||||||
Écart de conversion cumulé: | ||||||||||||
Variation nette des profits (pertes) de change latent(e)s sur la conversion des investissements nets dans des établissements à l'étranger, déduction faite d'un impôt de 0$ | 15 586 | 441 | (45 824 | ) | 109 | |||||||
Variations nettes des couvertures de flux de trésorerie: | ||||||||||||
Variation nette des profits (pertes) latent(e)s sur dérivés désignés comme des couvertures de flux de trésorerie | (4 117 | ) | (1 070 | ) | (233 | ) | (939 | ) | ||||
Reclassement en résultat net | 283 | 190 | 594 | 480 | ||||||||
Reclassement dans l'actif non financier correspondant | (1 876 | ) | 993 | (5 472 | ) | 1 477 | ||||||
Impôts différés | 1 521 | 71 | 1 423 | (227 | ) | |||||||
(4 189 | ) | 184 | (3 688 | ) | 791 | |||||||
Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net: | ||||||||||||
Régimes à prestations définies: | ||||||||||||
Réévaluations des passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires de retraite | (41 | ) | 9 | 92 | 9 | |||||||
Impôts différés | 14 | (3 | ) | (30 | ) | (3 | ) | |||||
(27 | ) | 6 | 62 | 6 | ||||||||
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL (PERTE) | 11 370 | 631 | (49 450 | ) | 906 | |||||||
TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL (PERTE) | 27 585 | $ | 15 831 | $ | (21 603 | ) | $ | 40 906 | $ |
LES INDUSTRIES DOREL INC. |
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES |
EN MILLIERS DE DOLLARS US |
(non audité) |
Attribuable aux porteurs de capitaux propres de la Société | |||||||||||||||||||||||
Cumul des autres éléments du résultat global |
|||||||||||||||||||||||
Capital social |
Surplus d'apport |
Écart de conversion cumulé |
Couvertures de flux de trésorerie |
Régimes à prestations définies |
Autres capitaux propres |
Résultats non distribués |
Total des capitaux propres |
||||||||||||||||
Solde au 30 décembre 2013 | 190 458 | $ | 26 994 | $ | 75 378 | $ | (2 154 | ) | $ | (5 400 | ) | $ | - | $ | 1 061 484 | $ | 1 346 760 | $ | |||||
Total du résultat global: | |||||||||||||||||||||||
Bénéfice net | - | - | - | - | - | - | 40 000 | 40 000 | |||||||||||||||
Autres éléments du résultat global | - | - | 109 | 791 | 6 | - | - | 906 | |||||||||||||||
- | $ | - | $ | 109 | $ | 791 | $ | 6 | $ | - | $ | 40 000 | $ | 40 906 | $ | ||||||||
Actions émises en vertu du régime d'options sur actions | 6 916 | - | - | - | - | - | - | 6 916 | |||||||||||||||
Reclassement depuis le surplus d'apport suite à l'exercice d'options sur actions | 1 829 | (1 829 | ) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Reclassement depuis le surplus d'apport suite au règlement d'unités d'actions différées | 155 | (233 | ) | - | - | - | - | - | (78 | ) | |||||||||||||
Paiements fondés sur des actions | - | 650 | - | - | - | - | - | 650 | |||||||||||||||
Dividendes sur actions ordinaires | - | - | - | - | - | - | (19 266 | ) | (19 266 | ) | |||||||||||||
Dividendes sur unités d'actions différées | - | 97 | - | - | - | - | (97 | ) | - | ||||||||||||||
Solde au 30 juin 2014 | 199 358 | $ | 25 679 | $ | 75 487 | $ | (1 363 | ) | $ | (5 394 | ) | $ | - | $ | 1 082 121 | $ | 1 375 888 | $ | |||||
Solde au 30 décembre 2014 | 199 927 | $ | 25 691 | $ | (8 842 | ) | $ | 2 180 | $ | (13 917 | ) | $ | 579 | $ | 1 001 366 | $ | 1 206 984 | $ | |||||
Total du résultat global (perte): | |||||||||||||||||||||||
Bénéfice net | - | - | - | - | - | - | 27 847 | 27 847 | |||||||||||||||
Autres éléments du résultat global (perte) | - | - | (45 824 | ) | (3 688 | ) | 62 | - | - | (49 450 | ) | ||||||||||||
- | $ | - | $ | (45 824 | ) | $ | (3 688 | ) | $ | 62 | $ | - | $ | 27 847 | $ | (21 603 | ) | $ | |||||
Reclassement depuis le surplus d'apport suite au règlement d'unités d'actions différées | 61 | (101 | ) | - | - | - | - | - | (40 | ) | |||||||||||||
Paiements fondés sur des actions | - | 531 | - | - | - | - | - | 531 | |||||||||||||||
Réévaluation des passifs au titre d'options de vente émises | - | - | - | - | - | (262 | ) | - | (262 | ) | |||||||||||||
Dividendes sur actions ordinaires | - | - | - | - | - | - | (19 393 | ) | (19 393 | ) | |||||||||||||
Dividendes sur unités d'actions différées | - | 112 | - | - | - | - | (112 | ) | - | ||||||||||||||
Solde au 30 juin 2015 | 199 988 | $ | 26 233 | $ | (54 666 | ) | $ | (1 508 | ) | $ | (13 855 | ) | $ | 317 | $ | 1 009 708 | $ | 1 166 217 | $ |
LES INDUSTRIES DOREL INC. |
TABLEAUX INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE |
EN MILLIERS DE DOLLARS US |
(non audité) |
Deuxièmes trimestres clos les | Six mois clos les | ||||||||||||
30 juin 2015 | 30 juin 2014 | 30 juin 2015 | 30 juin 2014 | ||||||||||
Retraité | Retraité | ||||||||||||
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX : | |||||||||||||
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | |||||||||||||
Bénéfice net | 16 215 | $ | 15 200 | $ | 27 847 | $ | 40 000 | $ | |||||
Éléments sans effet sur la trésorerie : | |||||||||||||
Amortissements | 14 445 | 14 692 | 28 735 | 29 712 | |||||||||
Pertes (profits) latent(e)s provenant d'actifs financiers et de passifs financiers classés comme détenus à des fins de transaction | 518 | 538 | 165 | 538 | |||||||||
Frais financiers | 10 566 | 11 200 | 18 941 | 22 164 | |||||||||
Frais de restructuration | (424 | ) | 1 703 | (624 | ) | 2 154 | |||||||
Impôts sur le résultat | 1 432 | 3 841 | 5 158 | 8 859 | |||||||||
Paiements fondés sur des actions | 119 | 192 | 190 | 506 | |||||||||
Coûts des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires de retraite | 808 | 833 | 1 633 | 1 704 | |||||||||
Perte (profit) sur cession d'immobilisations corporelles | 68 | 43 | (18 | ) | 20 | ||||||||
43 747 | 48 242 | 82 027 | 105 657 | ||||||||||
Variations nettes des soldes liés aux activités opérationnelles : | |||||||||||||
Clients et autres créances | 42 669 | 32 227 | (5 792 | ) | (11 329 | ) | |||||||
Stocks | (33 486 | ) | (16 705 | ) | (67 608 | ) | (31 616 | ) | |||||
Autres actifs financiers | (71 | ) | 6 | 112 | (177 | ) | |||||||
Frais payés d'avance | 9 | 1 111 | (9 018 | ) | (6 503 | ) | |||||||
Autres actifs | (51 | ) | 1 920 | (82 | ) | 1 072 | |||||||
Fournisseurs et autres dettes | (31 829 | ) | (31 678 | ) | (52 587 | ) | (6 667 | ) | |||||
Passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires de retraite | (584 | ) | (548 | ) | (1 985 | ) | (2 152 | ) | |||||
Provisions, autres passifs financiers et autres passifs à long terme | (1 084 | ) | (7 843 | ) | (4 673 | ) | (6 478 | ) | |||||
(24 427 | ) | (21 510 | ) | (141 633 | ) | (63 850 | ) | ||||||
Impôts sur le résultat, payés | (2 805 | ) | (5 935 | ) | (9 398 | ) | (18 544 | ) | |||||
Impôts sur le résultat, recouvrés | 3 403 | 1 226 | 6 128 | 6 445 | |||||||||
Intérêts payés | (2 968 | ) | (9 700 | ) | (6 810 | ) | (13 390 | ) | |||||
Intérêts reçus | 33 | 85 | 173 | 274 | |||||||||
RENTRÉES (SORTIES) NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 16 983 | 12 408 | (69 513 | ) | 16 592 | ||||||||
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||||||||||||
Dette bancaire | 10 137 | (28 937 | ) | 59 768 | (37 194 | ) | |||||||
Augmentation de la dette à long terme | 56 938 | 73 296 | 123 997 | 147 173 | |||||||||
Versements sur la dette à long terme | (58 172 | ) | (24 968 | ) | (61 978 | ) | (26 395 | ) | |||||
Augmentation des passifs au titre d'options de vente émises | - | - | 525 | - | |||||||||
Coûts de financement | (1 431 | ) | (900 | ) | (1 465 | ) | (1 291 | ) | |||||
Émission d'actions | - | 301 | - | 6 901 | |||||||||
Dividendes sur actions ordinaires | (9 696 | ) | (9 691 | ) | (19 393 | ) | (19 266 | ) | |||||
(SORTIES) RENTRÉES NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | (2 224 | ) | 9 101 | 101 454 | 69 928 | ||||||||
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | |||||||||||||
Acquisitions d'entreprises | - | (6 432 | ) | (1 736 | ) | (54 593 | ) | ||||||
Entrées d'immobilisations corporelles | (9 750 | ) | (8 054 | ) | (16 829 | ) | (18 084 | ) | |||||
Cessions d'immobilisations corporelles | 74 | 535 | 530 | 568 | |||||||||
Entrées d'immobilisations incorporelles | (5 186 | ) | (5 370 | ) | (9 675 | ) | (10 076 | ) | |||||
SORTIES NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | (14 862 | ) | (19 321 | ) | (27 710 | ) | (82 185 | ) | |||||
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 1 226 | (2 996 | ) | (2 898 | ) | (3 551 | ) | ||||||
AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | 1 123 | (808 | ) | 1 333 | 784 | ||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 47 311 | 41 666 | 47 101 | 40 074 | |||||||||
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE | 48 434 | $ | 40 858 | $ | 48 434 | $ | 40 858 | $ |
LES INDUSTRIES DOREL INC. |
INFORMATION SECTORIELLE |
DEUXIEMES TRIMESTRES CLOS LES 30 JUIN |
EN MILLIERS DE DOLLARS US |
(non audité) |
Total | Dorel Produits de puériculture | Dorel Sports | Dorel Mobilier de maison | ||||||||||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||||||||
(Retraité) | (Retraité) | (Retraité) | (Retraité) | ||||||||||||||
Total des produits | 669 643 | $ | 655 831 | $ | 264 919 | $ | 251 322 | $ | 251 087 | $ | 286 249 | $ | 153 637 | $ | 118 260 | $ | |
Coût des produits vendus (1) | 519 406 | 499 894 | 191 930 | 178 545 | 194 460 | 218 901 | 133 016 | 102 448 | |||||||||
Profit brut | 150 237 | 155 937 | 72 989 | 72 777 | 56 627 | 67 348 | 20 621 | 15 812 | |||||||||
Frais de vente | 59 012 | 59 694 | 27 850 | 28 761 | 26 615 | 26 852 | 4 547 | 4 081 | |||||||||
Frais généraux et administratifs | 47 213 | 49 805 | 23 034 | 23 514 | 17 706 | 20 795 | 6 473 | 5 496 | |||||||||
Frais de recherche et développement | 9 319 | 6 945 | 6 752 | 4 171 | 1 651 | 1 793 | 916 | 981 | |||||||||
Frais de restructuration et autres coûts (1) | 174 | 2 864 | 598 | 168 | (424 | ) | 2 696 | - | - | ||||||||
Profit opérationnel | 34 519 | 36 629 | 14 755 | $ | 16 163 | $ | 11 079 | $ | 15 212 | $ | 8 685 | $ | 5 254 | $ | |||
Frais financiers | 10 566 | 11 200 | |||||||||||||||
Charges du siège social | 6 306 | 6 388 | |||||||||||||||
Impôts sur le résultat | 1 432 | 3 841 | |||||||||||||||
Bénéfice net | 16 215 | $ | 15 200 | $ | |||||||||||||
Bénéfice par action | |||||||||||||||||
De base | 0,50 | $ | 0,47 | $ | |||||||||||||
Dilué | 0,50 | $ | 0,47 | $ | |||||||||||||
Amortissements compris dans le profit opérationnel | 14 399 | $ | 14 646 | $ | 9 836 | $ | 10 097 | $ | 3 362 | $ | 3 522 | $ | 1 201 | $ | 1 027 | $ | |
(1) Frais de restructuration et autres coûts comptabilisés dans le(s): | |||||||||||||||||
Coût des produits vendus | - | $ | 491 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 491 | $ | - | $ | - | $ | |
Dépenses | 174 | 2 864 | 598 | 168 | (424 | ) | 2 696 | - | - | ||||||||
174 | $ | 3 355 | $ | 598 | $ | 168 | $ | (424 | ) | $ | 3 187 | $ | - | $ | - | $ |
LES INDUSTRIES DOREL INC. |
INFORMATION SECTORIELLE |
POUR LES SIX MOIS CLOS LES 30 JUIN |
EN MILLIERS DE DOLLARS US |
(non audité) |
Total | Dorel Produits de puériculture | Dorel Sports | Dorel Mobilier de maison | ||||||||||||||
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||||||||
(Retraité) | (Retraité) | (Retraité) | |||||||||||||||
Total des produits | 1 335 132 | $ | 1 303 532 | $ | 539 614 | $ | 520 554 | $ | 480 016 | $ | 526 597 | $ | 315 502 | $ | 256 381 | $ | |
Coût des produits vendus (1) | 1 039 320 | 992 647 | 395 184 | 371 363 | 369 929 | 398 807 | 274 207 | 222 477 | |||||||||
Profit brut | 295 812 | 310 885 | 144 430 | 149 191 | 110 087 | 127 790 | 41 295 | 33 904 | |||||||||
Frais de vente | 114 559 | 115 685 | 56 668 | 57 714 | 49 202 | 49 860 | 8 689 | 8 111 | |||||||||
Frais généraux et administratifs | 97 525 | 95 570 | 49 195 | 44 979 | 35 754 | 40 013 | 12 576 | 10 578 | |||||||||
Frais de recherche et développement | 17 831 | 15 696 | 12 922 | 10 520 | 3 114 | 3 285 | 1 795 | 1 891 | |||||||||
Frais de restructuration et autes coûts (1) | 1 091 | 3 344 | 1 715 | 235 | (624 | ) | 3 109 | - | - | ||||||||
Profit opérationnel | 64 806 | 80 590 | 23 930 | $ | 35 743 | $ | 22 641 | $ | 31 523 | $ | 18 235 | $ | 13 324 | $ | |||
Frais financiers | 18 941 | 22 164 | |||||||||||||||
Charges du siège social | 12 860 | 9 567 | |||||||||||||||
Impôts sur le résultat | 5 158 | 8 859 | |||||||||||||||
Bénéfice net | 27 847 | $ | 40 000 | $ | |||||||||||||
Bénéfice par action | |||||||||||||||||
De base | 0,86 | $ | 1,25 | $ | |||||||||||||
Dilué | 0,86 | $ | 1,24 | $ | |||||||||||||
Amortissements compris dans le profit opérationnel | 28 645 | $ | 29 625 | $ | 19 522 | $ | 20 597 | $ | 6 743 | $ | 6 868 | $ | 2 380 | $ | 2 160 | $ | |
(1) Frais de restructuration et autres coûts comptabilisés dans le(s): | |||||||||||||||||
Coût des produits vendus | - | $ | 671 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 671 | $ | $ | - | $ | ||
Dépenses | 1 091 | 3 344 | 1 715 | 235 | (624 | ) | 3 109 | - | - | ||||||||
1 091 | $ | 4 015 | $ | 1 715 | $ | 235 | $ | (624 | ) | $ | 3 780 | $ | - | $ | - | $ |
Renseignements:
Rick Leckner
(514) 731-0000
Les Industries Dorel Inc.
Jeffrey Schwartz
(514) 934-3034