Explor clôture une première tranche d'un placement privé

ROUYN-NORANDA, CANADA--(Marketwire - 23 sept. 2011) -

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RESSOURCES EXPLOR INC. («Explor» ou «la Société») (TSX CROISSANCE:EXS)(PINK SHEETS:EXSFF)(FRANCFORT:E1H) est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé hier, une première tranche d'un placement privé avec Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc. (« l'agent ») pour une somme totale de 7 525 000 $ CDN. Ceci est la première clôture d'une offre maximale de 7 000 000 $ d'un financement accréditif et de 2 500 000 $ d'un financement en actions ordinaires (« l'Offre »). Le produit brut total de cette première tranche de l'Offre représente la vente de : i) 1 000 000 d'unités d'Explor émises sur une base non accréditive, (les « unités ») (sur une offre maximale de 6 250 000 unités), vendues au prix de 0,40 $ l'unité. Chaque unité comprend une action ordinaire du capital de la Société (une « action ordinaire ») et un demi-bon (½) de souscription (un « bon de souscription »); et ii) 14 250 000 unités d'Explor émises sur une base accréditive (les « unités accréditives ») (excédant le maximum de 14 000 000 unités accréditives) vendues au prix de 0,50 $ l'unité accréditive. Chaque unité accréditive comprend une action ordinaire accréditive (une « action accréditive ») et un demi-bon (½) de souscription. Chaque bon de souscription entier permettra au souscripteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle de la Société au prix de 0,60 $ pour une période de dix-huit mois (18) à partir de la date de clôture. Si la moyenne pondérée des cours de clôture des actions ordinaires de la Société sur la Bourse de croissance TSX dépasse 0,65 $ l'action ordinaire pendant plus que 20 jours de transactions consécutifs après la date qui est 4 mois et un jour après la date de la clôture, la Société pourra accélérer la date d'expiration des bons de souscription compris dans les unités accréditives et les unités, à une date qui est 20 jours suivant la parution d'un communiqué de presse diffusé par Explor annonçant la réduction du délai d'expiration des bons de souscription.

Le montant total souscrit en vertu de cette première clôture comprend l'exercice partiel de l'option de surallocation de 15 % des unités accréditives vendues en vertu de l'Offre, pour un montant de 250 000 unités accréditives. La Société prévoit clôturer une deuxième tranche de l'Offre, le ou vers le 14 octobre 2011.

L'agent a reçu: (i) une rémunération en espèces de 7 % du produit total provenant de la vente des unités accréditives et des unités et; (ii) des options de souscription non transférables permettant d'acquérir un nombre d'actions ordinaires de la Société égal à 4 % du nombre total des unités accréditives et des unités vendues aux termes de l'Offre, pouvant être exercées en partie ou entier, au même prix que les unités, pour une période de dix-huit (18) mois suivant la date de la clôture.

La Société engagera le produit provenant de la souscription des actions accréditives en travaux d'exploration sur ses propriétés minières situées en Ontario.

Les titres émis en vertu de l'Offre sont assujettis à une période de restriction de vente de quatre mois et un jour à partir de la date de clôture, expirant le 23 janvier 2012. Ce placement est sujet à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Selon les lois canadiennes applicables, ce communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis ou par l'entremise d'une agence de diffusion ou d'un service de presse et ne constitue pas une offre de vente de titres. Ces titres n'ont pas été inscrits aux termes de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, dans sa version modifiée et ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une exemption d'inscription de la loi américaine.

Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de croissance (TSXV-EXS), sur les « Pink Sheets » des Etats-Unis (EXSFF) et à la bourse de Francfort (E1H).

Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Explor inc.

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d'exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l'exploration dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l'Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l'Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d'or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été continuée en vertu des lois de l'Alberta en 1986 et a ses bureaux principaux au Québec depuis 2006.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités d'Explor ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Explor. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Explor ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.