Ressources Explor Inc.
TSX CROISSANCE : EXS
FRANKFURT : E1H1
OTCQX : EXSFF
BERLIN : E1H1

Ressources Explor Inc.

05 juil. 2016 14h27 HE

Explor complète un placement privé de débentures convertibles non garanties

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 5 juillet 2016) - Ressources Explor inc. (la « Société » ou « Explor») (TSX CROISSANCE:EXS)(OTCQX:EXSFF)(FRANCFORT:E1H1)(BERLIN:E1H1)) annonce qu'elle a complété un placement privé de 1 200 000 $, sans l'entremise d'un courtier (le « Placement »). Le Placement consiste en un nombre de 1 200 unités au prix de 1 000 $ chacune (les « Unités »), chaque unité comprenant un montant de 1 000 $ en capital de débentures convertibles non garanties (les « débentures ») et 3 333 bons de souscription à des actions ordinaires de la Société (les « bons de souscription »). Les débentures portent intérêt à un taux annuel de 7 % et viennent à échéance deux ans à compter de la clôture du placement. Chaque détenteur de débentures peut convertir le montant en capital des débentures en actions ordinaires de la Société, au prix de 0,15 $ l'action. Chaque bon de souscription compris dans une Unité permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société à un prix d'exercice de 0,20 $ l'action, pour une période de deux ans venant à échéance le 5 juillet 2018. Ainsi, la Société réservera un nombre total de 8 000 000 actions ordinaires de son capital-actions dans l'éventualité de la conversion de la totalité du montant en capital des débentures et un nombre total de 4 000 000 actions ordinaires dans l'éventualité de l'exercice de la totalité des bons de souscription.

Un initié de la Société a souscrit à 50 % du Placement et détiendra environ 16 % des actions ordinaires émises de la Société, tenant pour acquis la conversion de la totalité des débentures et l'exercice de tous les bons de souscription.

Dans le cadre du Placement, un total de 280 000 bons de souscription non-transférables seront émis à des intermédiaires traitant à distance avec la Société. Chaque bon donnera droit d'acheter une action ordinaire d'Explor au prix de 0,15 $ pendant une période de deux ans à partir de la date de clôture du Placement.

Les débentures qui sont émises dans le cadre du Placement ainsi que les actions ordinaires pouvant être émises lors de leur conversion et sur exercice des bons de souscription (incluant ceux aux intermédiaires) sont assujetties à une période de restriction quant à leur revente de quatre mois et un jour, venant à échéance le 6 novembre 2016.

Le Placement est conditionnel à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Émission d'actions pour services à Agora

Ressources Explor annonce également que conformément aux dispositions de l'entente annoncée dans le communiqué du 6 avril 2016 avec Agora Internet Relations Corp. (« Agora »), elle émettra 80 714 actions ordinaires à un prix réputé de 0,14 $ l'action pour des services rendus par Agora d'un montant de 11 300 $, pour la période se terminant le 1er juillet 2016, tel que prévu à l'entente.

Les actions ordinaires qui seront émises dans le cadre de cette entente seront assujetties à une période de détention de quatre mois et un jour. L'émission d'actions pour les services de publicité rendus par Agora est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de croissance (TSXV-EXS), sur l'OTCQX » (EXSFF) et à la Bourse de Francfort et de Berlin (E1H1).

Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Explor inc. La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d'exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l'exploration dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l'Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l'Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d'or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été continuée en vertu des lois de l'Alberta en 1986 et a ses bureaux principaux au Québec depuis 2006.

Le principal projet de Ressources Explor inc. est le projet Timmins Porcupine West (TPW) situé dans le camp minier de Porcupine, province de l'Ontario. Teck Resources Limited effectue actuellement un programme d'exploration afin de gagner une participation dans la propriété TPW. Les ressources minérales de TPW (communiqué de presse du 27 août 2013) comprennent ce qui suit :

Les ressources minérales à ciel ouvert à une teneur de coupure de 0,30 g/t Au sont les suivantes :

Indiquées : 213 000 oz (4 283 000 tonnes à 1,55 g/t Au)
Présumées : 77 000 oz (1 140 000 tonnes à 2,09 g/t Au)

Les ressources minérales souterraines à une teneur de coupure de 1,70 g/t Au sont les suivantes :

Indiquées : 396 000 oz (4 420 000 tonnes à 2,79 g/t Au)
Présumées : 393 000 oz (5 185 000 tonnes à 2,36 g/t Au)

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités d'Explor ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Explor. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Explor ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Renseignements