Exploration NQ Inc.
TSX CROISSANCE : NQE

Exploration NQ Inc.

02 mai 2011 12h42 HE

Exploration NQ clôture un placement privé sursouscrit de 2 075 000 $

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwire - 2 mai 2011) -Exploration NQ inc. (TSX CROISSANCE:NQE) annonce la clôture d'un placement privé avec Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc. (le « Placeur pour compte »), pour un produit total brut de 2 075 000 $ (le « Placement »).

Au terme de ce Placement, NQ a émis un total de 3 593 750 actions ordinaires accréditives (les « Actions Accréditives ») à un prix de 0,16 $ par Action Accréditive et 12 500 000 unités (les « Unités ») à un prix de 0,12 $ par Unité. Chaque Unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription permettant à son détenteur de souscrire à une action ordinaire de NQ au prix 0,16 $ par action pour une période de 24 mois suivant la date de clôture, sujet à une clause d'accélération si le cours des actions ordinaires de NQ inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX inc. s'établit au-dessus de 0,30 $ pendant une période de 20 jours de bourse. Dans cette éventualité, les bons de souscription devront être exercés ou expireront vingt jours de calendrier suivant l'envoi d'un avis aux porteurs de bons de souscription.

Dans le cadre du Placement, NQ a versé au Placeur pour compte une commission en espèces de 8,5 % du produit brut du Placement et a émis un total de 1 126 563 options de rémunération non transférables (les « Options »). Chaque Option donne à son porteur le droit de souscrire à une action ordinaire de NQ au prix de 0,12 $ par action pour une période de 24 mois à compter de la clôture du Placement. Les titres émis en vertu du présent Placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour expirant le jour le 3 septembre 2011.

Une deuxième séance de clôture d'environ 201 000 $ est prévue pour le ou vers le 19 mai.

Le produit provenant du placement, combiné au fonds de roulement actuel, sera utilisé par NQ pour mener ses programmes d'exploration de 2011 et pour ses besoins en fonds de roulement.

Un initié de la société a participé au placement privé pour une somme de 42 000 $ soit 350 000 Unités.

À PROPOS D'EXPLORATION NQ INC.

Exploration NQ inc. est une compagnie d'exploration minière avec un important portefeuille de 11 propriétés minières situées en Abitibi et sur le territoire de la Baie-James, au Québec. Exploration NQ inc. mise sur l'excellent potentiel minéral et le climat d'investissements favorables au Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or et de métaux usuels de classe mondiale.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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